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Procore

Crear una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Crear una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.

Fondo

La Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio es una portal compartida entre el propietario y los licitantes. Antes de que pueda enviar y administrar ofertas, debe crear y configurar la Sala de licitaciones.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" solo pueden crear una Sala de licitaciones a partir de un ítem de costo que crearon.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Video

 

 

 

Pasos

  1. Desplácese hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto. 
  2. Haga clic en el icono de la flecha portfolio-financials-arrow.png junto a un ítem de costo.
  3. Haga clic en Oferta fuera de oferta.
    Nota: Si su organización tiene la función "Licitación sellada" habilitada por Procore, puede elegir si desea que esto sea un proceso de licitación sellada.Consulte ¿Cómo ejecuto un proceso de licitación sellada en Finanzas de portafolio?
  4. La configuración de una Sala de licitaciones es un proceso de varios pasos. Consulte los tutoriales relevantes a continuación para conocer los siguientes pasos.

Ver también