Crear una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio
Objetivo
Crear una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.
Fondo
La Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio es una portal compartida entre el propietario y los licitantes. Antes de que pueda enviar y administrar ofertas, debe crear y configurar la Sala de licitaciones.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso "limitado" solo pueden crear una Sala de licitaciones a partir de un ítem de costo que crearon.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Si su organización tiene la función "Licitación sellada" habilitada por Procore para Finanzas de portafolio, puede optar por tener una sala de licitaciones sellada para cualquiera de sus ofertas. Consulte ¿Cómo ejecuto un proceso de licitación sellada en Finanzas de portafolio?
Requisitos previos
- Se debe crear un ítem de costo en el rastreador de costos en la página del proyecto. Consulte Agregar un ítem de costo al rastreador de costos en Finanzas de portafolio.
Video
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Pasos
- Desplácese hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
- Haga clic en el icono de la flecha
junto a un ítem de costo. - Haga clic en Oferta fuera de oferta.
Nota: Si su organización tiene la función "Licitación sellada" habilitada por Procore, puede elegir si desea que esto sea un proceso de licitación sellada.Consulte ¿Cómo ejecuto un proceso de licitación sellada en Finanzas de portafolio? - La configuración de una Sala de licitaciones es un proceso de varios pasos. Consulte los tutoriales relevantes a continuación para conocer los siguientes pasos.