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Procore

Eliminar una factura en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Eliminar una factura que existe en la Sala de contratos en Finanzas de portafolio.

Fondo

La Sala de contratos es un portal compartido donde los proveedores pueden enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. La pestaña Facturas de la Sala de contratos es donde se pueden agregar, administrar y revisar las facturas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "Limitados" deben tener acceso al contrato asociado con la factura o al acceso a la Sala de facturas correspondiente.
  • Información adicional:
    • Eliminar una factura en Finanzas de portafolio es permanente. Si elimina una factura, no se puede recuperar.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en la factura que desea eliminar.
  4. Haga clic en el icono de puntos suspensivosicon-ellipsis-vertical.png verticales y seleccione Eliminar
     Advertencia
    Eliminar una factura en Finanzas de portafolio es permanente. Si elimina una factura, no se puede recuperar.
  5. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar permanentemente la factura.