Crear una Sala de contratos en Finanzas de portafolio
Objetivo
Crear una nueva Sala de contratos en Finanzas de portafolio.
Fondo
La Sala de contratos es un portal compartido que permite a los proveedores enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. Una vez aprobados, las órdenes de cambio y las facturas actualizan automáticamente el rastreador de costos del proyecto, lo que hace que sea una herramienta altamente efectiva para agilizar el proceso de seguimiento de costos.
Una Sala de contratos se puede crear de dos formas: seleccionando el proveedor ganador de una sala de licitaciones o agregando un contrato directamente a un ítem de costo de la página del proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- La página Configuración del contrato es donde configura las Partidas del contrato para reflejar el del contrato firmado.Aún deberá adquirir un contrato firmado fuera de Procore.
Requisitos previos
Pasos
Para crear una Sala de contratos seleccionando un licitante ganador:
- Navegue hasta la Sala de licitaciones relevante en Finanzas de portafolio.
- Busque la tarjeta del licitante al que desea adjudicar el trabajo.
- Haga clic en Seleccionar este licitante.
Para crear una Sala de contratos agregando un contrato a un ítem de costo:
- Navegue hasta la página del proyecto en Finanzas de portafolio.
- Busque el ítem de costo al que desea agregar un contrato.
- Haga clic en el icono de la flecha
en el ítem de costo y seleccione Agregar contrato.