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Procore

Crear una Sala de contratos en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Crear una nueva Sala de contratos en Finanzas de portafolio.

Fondo

La Sala de contratos es un portal compartido que permite a los proveedores enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. Una vez aprobados, las órdenes de cambio y las facturas actualizan automáticamente el rastreador de costos del proyecto, lo que hace que sea una herramienta altamente efectiva para agilizar el proceso de seguimiento de costos.

Una Sala de contratos se puede crear de dos formas: seleccionando el proveedor ganador de una sala de licitaciones o agregando un contrato directamente a un ítem de costo de la página del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • La página Configuración del contrato es donde configura las Partidas del contrato para reflejar el del contrato firmado.Aún deberá adquirir un contrato firmado fuera de Procore.

Pasos

Para crear una Sala de contratos seleccionando un licitante ganador:
  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones relevante en Finanzas de portafolio.
  2. Busque la tarjeta del licitante al que desea adjudicar el trabajo.
  3. Haga clic en Seleccionar este licitante.
Para crear una Sala de contratos agregando un contrato a un ítem de costo:
  1. Navegue hasta la página del proyecto en Finanzas de portafolio.
  2. Busque el ítem de costo al que desea agregar un contrato.
  3. Haga clic en el icono de la flecha icon-circle-arrow-pfcp.png en el ítem de costo y seleccione Agregar contrato.
     
 Nota:
Después de crear una Sala de contratos, deberá completar la configuración para ella. Consulte Configurar una Sala de contratos desde una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.