Deshacer el rechazo de una requisición en Finanzas de portafolio
Objetivo
Deshacer el rechazo de una factura en la Sala de contratos de un proyecto de Finanzas de portafolio.
Fondo
La Sala de contratos es un portal compartido donde los proveedores pueden enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. La pestaña Facturas de la Sala de contratos es donde se pueden agregar, administrar y revisar las facturas. Si una factura se marcó como rechazada, pero en su lugar debe ser aprobada, puede deshacer el rechazo de la factura.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con permisos "Limitados" deben tener acceso al contrato asociado con la factura o al acceso a la Sala de facturas correspondiente.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Pasos
- Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opciones
. - Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en la factura que se rechazó.
- En la sección "Estatus de la factura", haga clic en Deshacer.
O
Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales y seleccione Deshacer rechazo.
- Haga clic en Deshacer para confirmar que la factura ya no debe ser rechazada.
Nota: El estatus cambia a "Aprobación necesaria" y la factura ahora se puede aprobar o rechazar.Consulte Aprobar o rechazar una factura en Finanzas de portafolio.