Saltar al contenido principal
Procore

¿Cómo puedo agregar plantillas de seguimiento de costos personalizadas en Finanzas de portafolio?

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Nota:
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a Procore cuentas con el producto Finanzas de portafolio . Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Fondo

Las plantillas en Finanzas de portafolio (para hitos, rastreador de costos, documentos o formularios de licitación) se crean según los datos que haya agregado a sus proyectos. Por ejemplo, si desea agregar una plantilla para hitos, deberá agregar o poder hacer referencia a ítems de hitos de su proyecto que desea utilizar como plantilla.Una vez que tenga el contenido de la plantilla configurada, puede comunicarse con el soporte de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Se necesita la siguiente información cuando solicita una plantilla:

  • Dirección URL del proyecto
    Nota: Si está solicitando una plantilla de formulario de licitación, navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente antes de proporcionar la URL.
  • Nombre de la plantilla
  • Descripción de la plantilla

Respuesta

Procore solo puede agregar plantillas de seguimiento de costos personalizadas a la cuenta de su organización. Si desea agregar plantillas personalizadas para sus proyectos, comuníquese con su Gerente de éxito del cliente o comuníquese con el soporte de Procore.

¡Recomendación! Si solo necesita configurar qué columnas aparecen en el rastreador de costos, consulte Crear una configuración de columna de rastreador de costos en Finanzas de portafolio.