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Procore

¿Cómo puedo agregar plantillas de seguimiento de costos personalizadas en Finanzas de portafolio?

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 Nota:
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a Procore cuentas con el producto Finanzas de portafolio . Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Fondo

Las plantillas en Finanzas de portafolio (para hitos, rastreador de costos, documentos o formularios de licitación) se crean según los datos que haya agregado a sus proyectos. Por ejemplo, si desea agregar una plantilla para hitos, deberá agregar o poder hacer referencia a ítems de hitos de su proyecto que desea utilizar como plantilla.Una vez que tenga el contenido de la plantilla configurada, puede comunicarse con el soporte de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Se necesita la siguiente información cuando solicita una plantilla:

  • Dirección URL del proyecto
    Nota: Si está solicitando una plantilla de formulario de licitación, navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente antes de proporcionar la URL.
  • Nombre de la plantilla
  • Descripción de la plantilla

Respuesta

Las plantillas de rastreador de costos personalizadas solo se pueden agregar a la cuenta de su organización por Procore. Si desea agregar plantillas personalizadas para sus proyectos, comuníquese con su Gerente de Éxito del Cliente o póngase en contacto con soporte técnico en support-owners@procore.com.

¡Recomendación! Si solo necesita configurar qué columnas aparecen en el rastreador de costos, consulte Crear una configuración de columna de rastreador de costos en Finanzas de portafolio.