Copiar documentos a una sala de licitaciones en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Copiar documentos del proyecto a una Sala de licitaciones asociada en Finanzas de portafolio.
Fondo
La sección Documentos de la página del proyecto en Finanzas de portafolio es donde se pueden almacenar y acceder documentos importantes relacionados con el proyecto. Una vez cargados los documentos, se pueden mover y organizar en carpetas.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Requisitos previos
- Los documentos que desea copiar a una Sala de licitaciones asociada ya deben existir en la sección Documentos del proyecto. Consulte Agregar documentos a la página del proyecto en Finanzas de portafolio.
Pasos
- Navegue hasta el proyecto relevante y desplácese hasta la sección Documentos .
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales y seleccione Copiar a.
- Seleccione la Sala de licitaciones a la que desea copiar los documentos.
- Haga clic en Copiar.