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Procore

Agregar un hito a un proyecto en Finanzas de portafolio

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 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Agregar hitos a un proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Hitos en Finanzas de portafolio le permite realizar un seguimiento de los hitos de alto nivel para el proyecto, como las fechas "Inicio del proyecto" y "Finalización del proyecto". Todos los hitos del proyecto se muestran en una línea de tiempo en la página del proyecto para que pueda ver fechas para los hitos en relación con uno otro. La sección Hitos también realiza un seguimiento del estatus de cada hito y después de alcanzar un hito, puede marcar el hito como completo.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:

Video

 
  

Pasos

  1. Navegue hasta la página del proyecto.
  2. En la sección Hitos, haga clic en Agregar hito.
    add-milestone.png
  3. Complete la siguiente información para el hito:
    • Título del hito: haga clic en el campo para seleccionar un hito de la lista, O ingrese un título para el hito.
    • Fecha de hito: haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario.
    • Opcional:Dependencias: haga clic en el menú desplegable para seleccionar una dependencia para el hito. Consulte Agregar una dependencia para un hito en Finanzas de portafolio
    • Opcional:Persona asignada: haga clic en el menú desplegable para seleccionar una persona asignada para el hito. 
  4. Haga clic en Agregar.
  5. Opcional: Si desea recibir correos electrónicos de recordatorio antes de la fecha de proyección de los enfoques de hitos, consulte Establecer notificaciones para un hito en Finanzas de portafolio.