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Establecer notificaciones para un hito en las finanzas de portafolio

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 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Establecer notificaciones para hitos en un proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Hitos en Finanzas de portafolio le permite realizar un seguimiento de los hitos de alto nivel para el proyecto, como las fechas "Inicio del proyecto" y "Finalización del proyecto". Todos los hitos del proyecto se muestran en una línea de tiempo en la página del proyecto para que pueda ver fechas para los hitos en relación con uno otro. La sección Hitos también realiza un seguimiento del estatus de cada hito y después de alcanzar un hito, puede marcar el hito como completo.También puede optar por establecer notificaciones personales para los hitos para que reciba un correo electrónico de recordatorio antes de que se acerque una fecha de hito.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso limitado" al proyecto o superior.
      Y
    • Debe estar en el equipo del proyecto.
  • Información adicional:
    • La configuración de notificación que estableció para hitos es específica de su cuenta de usuario. Si desea que otros miembros del equipo reciban notificaciones de recordatorio automáticamente, deberán establecer la misma configuración de notificación desde su propia cuentas de usuario.

Video

 
  

Pasos

Para activar correos electrónicos de notificación:

  1. Navegue hasta la página del proyecto.
  2. En la sección Hitos, haga clic en los puntos suspensivos  icon-ellipsis-options-menu-black.png verticales junto al hito para el que desea establecer las notificaciones.
  3. Haga clic en Configuración de notificación.
  4. Haga clic en el interruptor ENCENDIDO  icon-toggle-on.png junto a "Deseo recibir notificaciones".
  5. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la cantidad de días antes de la fecha de hito que desea que se le notifique.

    number-drop-down.png
     
  6. Haga clic en Listo para guardar la configuración.

Para desactivar los correos electrónicos de notificación:

  1. Navegue hasta la página del proyecto.
  2. En la sección Hitos, haga clic en los puntos suspensivos  icon-ellipsis-options-menu-black.png verticales junto al hito para el que desea establecer las notificaciones.
  3. Haga clic en Configuración de notificación.
  4. Haga clic en el interruptor APAGADO icon-toggle-off.png junto a "Deseo recibir notificaciones".
  5. Haga clic en Listo para guardar la configuración.