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Procore

Editar un hito en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Editar un hito para un proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Hitos en Finanzas de portafolio le permite realizar un seguimiento de los hitos de alto nivel para el proyecto, como las fechas "Inicio del proyecto" y "Finalización del proyecto". A medida que avanza el proyecto, puede editar el estatus y los detalles de los hitos según sea necesario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Pasos

Para editar el nombre de un hito:
  1. Navegue hasta la página del proyecto.
  2. En la sección Hitos, haga clic en el nombre que desea editar.
    Nota: No se puede cambiar el nombre de "Inicio del proyecto" y "Fin del proyecto".
  3. Ingrese el nombre actualizado para el hito.
  4. Haga clic fuera del campo para guardar los cambios.
Para editar los detalles del hito:
  1. Navegue hasta la página del proyecto.
  2. En la sección Hitos, haga clic en los puntos suspensivos  icon-ellipsis-options-menu.png verticales junto al hito que desea editar.

    edit-milestone.png
     
  3. Los siguientes componentes de un hito se pueden editar:
    • Estatus de finalización:
    • Configuración de notificación:
    • Fecha de línea de base:
      1. Para editar la fecha de línea de base, haga clic en Editar fecha de línea de base.
      2. Haga clic en el campo para seleccionar una nueva fecha de línea de base.
      3. Haga clic en Guardar cambios.
    • Persona asignada:
      1. Para editar la persona asignada, haga clic en Editar persona asignada.
      2. Haga clic en el menú desplegable Personas asignadas de hitos y seleccione una persona asignada de la lista.
        Nota: Si desea eliminar una persona asignada del hito y no elegir otra persona asignada, seleccione "Ninguno" de la lista.
      3. Haga clic en Guardar cambios