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Procore

Ver hitos en las Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Ver hitos para un proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Hitos en Finanzas de portafolio le permite realizar un seguimiento de los hitos de alto nivel para el proyecto, como las fechas "Inicio del proyecto" y "Finalización del proyecto". Todos los hitos del proyecto se muestran en una línea de tiempo en la página del proyecto para que pueda ver fechas para los hitos en relación con uno otro. La sección Hitos también realiza un seguimiento del estatus de cada hito y después de alcanzar un hito, puede marcar el hito como completo.Dependiendo de su configuración de notificación, puede optar por recibir notificaciones por correo electrónico antes del enfoque de hitos.Todas las adiciones y cambios en los hitos se anotan en el registro de historial de revisiones.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

 

Pasos

  1. Navegue hasta la página del proyecto.
  2. Desplácese hasta la sección Hitos.
  3. Los hitos se muestran en una vista de línea de tiempo para indicar los hitos del proyecto en relación con uno otro.

    view-milestones.png

    Puede ver qué hitos se basan en los siguientes iconos:

    green-checkmark-circle.png  Círculo de marca de verificación verde: indica un hito que se ha completado a tiempo.

    red-circle.png  Círculo rojo: Indica un hito que no se ha completado por la fecha establecida para el hito.

    green-empty-circle.png  Círculo vacío verde: Indica un hito que no se ha completado, pero la fecha no ha pasado.
     

  4. Opcional: Para ver el historial de revisiones de hitos, haga clic en el menú desplegable Mostrar y seleccione Historial de revisiones. Consulte Ver historial de revisiones para hitos en Finanzas de portafolio.show-menu.png