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Procore

Marcar un hito como completo en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Marcar un hito como completo en Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Hitos en Finanzas de portafolio le permite realizar un seguimiento de los hitos de alto nivel para el proyecto, como las fechas "Inicio del proyecto" y "Finalización del proyecto". Todos los hitos del proyecto se muestran en una línea de tiempo en la página del proyecto para que pueda ver fechas para los hitos en relación con uno otro. La sección Hitos también realiza un seguimiento del estatus de cada hito y después de alcanzar un hito, puede marcar el hito como completo.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Video

 

Pasos

  1. Navegue hasta la página del proyecto.
  2. En la sección Hitos, elija una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en el círculo vacío junto al hito que desea marcar como completo.

      mark-complete-circle.png
      O
       
    • Haga clic en el icono de puntos suspensivos  icon-ellipsis-options-menu.png verticales junto al hito que desea marcar como completo y seleccione Marcar completo.
      mark-complete.png
  3. En la ventana "Marcar hito completo", confirme la fecha en que se completó el hito:
    • Fecha de línea de base: seleccione si el hito se completó en la fecha de línea de base.
    • Fecha de proyección: seleccione si el hito se completó en la fecha de proyección.
    • Hoy: seleccione si el hito se completó hoy.
    • Otra fecha: haga clic si el hito se completó en otro día, luego seleccione esa fecha del calendario.
  4. Haga clic en Marcar completo.