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Procore

Exportar un plan de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Exportar un plan de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

La herramienta Planificación facilita la comparación de costos por pie cuadrado en cualquier número de proyectos anteriores a nivel de proyecto en general, todo lo que pasa a una partida específica en las Partidas. Una vez que se ha configurado un plan de capital, y se han guardado una o más versiones, puede exportar planes de capital.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Planificación del capital agregado al cuenta de su organización en Finanzas de portafolio. Comuníquese con su Procore point of contact con cualquier pregunta.

Pasos

  1. En el Tablero, haga clic en la pestaña Planificación .
  2. Seleccione el edificio y la versión del plan de capital que desea exportar.
  3. Haga clic en Exportar.
    export-capital-plan.png
  4. Haga clic en Este edificio para exportar solo el plan de capital para el edificio seleccionado solo.
    O
    Haga clic en Todos los edificios para exportar el plan de capital para todos los edificios.
  5. Un archivo Microsoft Excel se descargará en su computadora.