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Procore

Ver un plan de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Ver un plan de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

La herramienta Planificación facilita la comparación de costos por pie cuadrado en cualquier número de proyectos anteriores a nivel de proyecto en general, todo lo que pasa a una partida específica en las Partidas. Una vez que se ha configurado un plan de capital, y se han guardado una o más versiones, puede ver los planes de capital en cualquier momento.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Planificación del capital agregado al cuenta de su organización en Finanzas de portafolio. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore con cualquier pregunta.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación .
  2. Seleccione el edificio y la versión del plan de capital que desea ver.
  3. Vea datos en las columnas del Plan de capital. Las columnas se explican a continuación:
    Nota: Los datos de las columnas "Presupuesto del proyecto" y "Comparación (Proyección en vivo)" se extraen directamente de las páginas del proyecto correspondientes.
    • Presupuesto del proyecto: este es el presupuesto publicado más recientemente de la página del proyecto. Esto se puede actualizar a nivel proyecto en la pestaña Presupuesto del proyecto.
    • Comparación: esta es una columna dinámica que proporciona la habilidad para seleccionar cualquier versión guardada previamente del capital plan para compararla con el presupuesto total del capital. Esta columna mostrará la proyección en vivo de forma predeterminada.
    • Variación (comparación menos capital total): esta es la diferencia entre la versión del plan de capital seleccionado para la comparación y el capital total (que se explica a continuación). La variación se mostrará en rojo si está por encima o por debajo del presupuesto total capital.
    • Capital total: la suma de dólares asignados a un proyecto determinado durante los años que abarca. Esto se calcula sobre el plan capital en sí mismo como la suma de los años individuales. Usted puede pensar en esto como su presupuesto total o capital presupuestado.
    • Datos reales del año pasado: este es el monto total que se facturó en un proyecto en los años anteriores. Esto se puede expandir para ver valores facturados anteriores para cada año.
    • Gastos planificados: este es el capital total menos pasado del año pasado.
    • Explicación de variación: este es un campo de texto libre en el que los usuarios pueden proporcionar una explicación de que un proyecto está por encima o por debajo del presupuesto total capital.

      view-capital-plan.png

      Nota: Los iconos de puntos a la izquierda de los nombres de los proyectos indican el estatus del ítem:
      • Un punto icon-grey-circle-pfcp.png gris indica un proyecto en la etapa "No iniciado".
      • Un punto icon-blue-circle-pfcp.png azul indica que un proyecto está en curso.
      • Un icono de punto icon-outlined-circle-pfcp.png descrito indica una asignación.
      • Un punto icon-green-circle-pfcp.png verde indica un proyecto en la etapa "Completo".