Guardar y administrar versiones de planes de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.Objetivo
Guardar o administrar versiones de planes de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Fondo
Cuando configura un plan de capital, puede comparar los costos en cualquier número de proyectos anteriores a nivel de proyecto en general, todo lo que pasa a una partida específica en las Partidas. Guardar una versión de un plan de capital garantiza que pueda referirse a ella en cualquier momento. También puede editar o eliminar una versión guardada más tarde.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador de la compañía" pueden guardar y administrar versiones "Oficiales" de Planes de capital.
- "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
- Información adicional:
- Esta función requiere el producto Planificación del capital agregado al cuenta de su organización en Finanzas de portafolio. Comuníquese con su Procore point of contact con cualquier pregunta.
Requisitos previos
- Configure un nuevo plan de capital. Consulte Configurar un plan de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Pasos
Para guardar una nueva versión:
- Una vez establecidos los presupuestos y su plan de capital se ha configurado en la herramienta Planificación , haga clic en Guardar nueva versión.
- Ingrese un nombre para la versión.
¡Propina! Recomendamos utilizar una convención de nomenclatura estándar para facilitar su referencia. - Seleccione si la versión debe estar marcada como Oficial o No Oficial.
Nota:
Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador de la compañía" pueden guardar una versión "Oficial" del plan de capital. - Cada versión guardada será sellada por tiempo. Se puede acceder a todas las versiones guardadas anteriores de un plan de capital y revisarse en el menú desplegable.
Para editar una versión:
- En la pestaña Planificación , haga clic en Administrar versiones.
- Desplácese sobre la versión que desea editar o eliminar.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales y seleccione Editar versión.
- Realice los cambios necesarios en el nombre o tipo de versión.
- Haga clic en Guardar.
Para eliminar una versión:
Precaución
Cuando elimina una versión de un plan de capital, se elimina permanentemente.- En la pestaña Planificación , haga clic en Administrar versiones (consulte la imagen de arriba).
- Desplácese sobre la versión que desea editar o eliminar.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales y seleccione Eliminar versión.
- En la ventana de confirmación, haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar permanentemente la versión.