Guardar y administrar versiones de planes de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Guardar o administrar versiones de planes de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Fondo
Cuando configura un plan de capital, puede comparar los costos en cualquier número de proyectos anteriores a nivel de proyecto en general, todo lo que pasa a una partida específica en las Partidas. Guardar una versión de un plan de capital garantiza que pueda referirse a ella en cualquier momento. También puede editar o eliminar una versión guardada más tarde.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador de la compañía" pueden guardar y administrar versiones "Oficiales" de Planes de capital.
- "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
- Información adicional:
- Esta función requiere el producto Planificación del capital agregado al cuenta de su organización en Finanzas de portafolio. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore con cualquier pregunta.
Requisitos previos
- Configure un nuevo plan de capital. Consulte Configurar un plan de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Pasos
Para guardar una nueva versión:
- Una vez establecidos los presupuestos y su plan de capital se ha configurado en la herramienta Planificación , haga clic en Guardar nueva versión.
- Ingrese un nombre para la versión.
¡Recomendación! Recomendamos utilizar una convención de nomenclatura estándar para facilitar su referencia. - Seleccione si la versión debe estar marcada como Oficial o No Oficial.
Nota:
Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador de la compañía" pueden guardar una versión "Oficial" del plan de capital. - Cada versión guardada será sellada por tiempo. Se puede acceder a todas las versiones guardadas anteriores de un plan de capital y revisarse en el menú desplegable.
Para editar una versión:
- En la pestaña Planificación , haga clic en Administrar versiones.
- Desplácese sobre la versión que desea editar o eliminar.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales y seleccione Editar versión.
- Realice los cambios necesarios en el nombre o tipo de versión.
- Haga clic en Guardar.
Para eliminar una versión:
Precaución
Cuando elimina una versión de un plan de capital, se elimina permanentemente.- En la pestaña Planificación , haga clic en Administrar versiones (consulte la imagen de arriba).
- Desplácese sobre la versión que desea editar o eliminar.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales y seleccione Eliminar versión.
- En la ventana de confirmación, haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar permanentemente la versión.