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Procore

Guardar y administrar versiones de planes de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

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 Nota:
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con los productos Portafolio Financiero y Planificación del capital en Procore. Ponte en contacto con tu Punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Guardar o administrar versiones de planes de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

Cuando configura un plan de capital, puede comparar los costos en cualquier número de proyectos anteriores a nivel de proyecto en general, todo lo que pasa a una partida específica en las Partidas. Guardar una versión de un plan de capital garantiza que pueda referirse a ella en cualquier momento. También puede editar o eliminar una versión guardada más tarde.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador de la compañía" pueden guardar y administrar versiones "Oficiales" de Planes de capital.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere que el producto Planificación del capital se agregue a la cuenta de su organización en Portafolio Financiero. Por favor, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore si tiene alguna pregunta. 

Requisitos previos

Pasos

Para guardar una nueva versión:
  1. Una vez establecidos los presupuestos y su plan de capital se ha configurado en la herramienta Planificación , haga clic en Guardar nueva versión.

    save-new-version.png
     
  2. Ingrese un nombre para la versión.
    ¡Recomendación! Recomendamos utilizar una convención de nomenclatura estándar para facilitar su referencia.
  3. Seleccione si la versión debe estar marcada como Oficial o No Oficial.
     Nota:
    Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador de la compañía" pueden guardar una versión "Oficial" del plan de capital.
    save-version.png
  4. Cada versión guardada será sellada por tiempo. Se puede acceder a todas las versiones guardadas anteriores de un plan de capital y revisarse en el menú desplegable.

    capital-plan-version-drop-down.png
Para editar una versión:
  1. En la pestaña Planificación , haga clic en Administrar versiones.

    manage-versions.png
  2. Desplácese sobre la versión que desea editar o eliminar.
  3. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales y seleccione Editar versión.
  4. Realice los cambios necesarios en el nombre o tipo de versión.
  5. Haga clic en Guardar.
Para eliminar una versión:
 Precaución
Cuando elimina una versión de un plan de capital, se elimina permanentemente.
  1. En la pestaña Planificación , haga clic en Administrar versiones (consulte la imagen de arriba).
  2. Desplácese sobre la versión que desea editar o eliminar.
  3. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales y seleccione Eliminar versión.
  4. En la ventana de confirmación, haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar permanentemente la versión.