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Configurar un plan de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

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 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Configurar un plan de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

Cuando configura un plan de capital, puede comparar los costos en cualquier número de proyectos anteriores a nivel de proyecto en general, todo lo que pasa a una partida específica en las Partidas.

Hay dos opciones diferentes para configurar un plan de capital: agregar una nueva asignación o agregar un nuevo proyecto. La diferencia clave entre los dos es que un nuevo proyecto se mostrará inmediatamente en el Tablero, mientras que una asignación solo es visible dentro del plan capital sí mismo.

Los casos de uso común para las asignaciones incluyen:

  • Proyectos que ocurrirán en los años futuros que no desee mezclar con proyectos actuales en el Tablero.
  • Gastos que no se consideran proyectos, como comisiones de arrendamiento.
  • Cualquier "bucket de dinero" que pueda implementarse para proyectos no planificados

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Planificación del capital agregado al cuenta de su organización en Finanzas de portafolio. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore con cualquier pregunta.
    • Los planes de capital están organizados por la construcción.

Pasos

  1. En el Tablero, haga clic en la pestaña Planificación .
  2. Seleccione el edificio relevante en el menú desplegable del edificio.
  3. Haga clic en Agregar partida.
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  4. Siga los pasos a continuación, dependiendo de si desea agregar una asignación o agregar un nuevo proyecto para configurar el plan de capital.
    Nota: La diferencia principal entre los dos es que un nuevo proyecto se mostrará inmediatamente en el Tablero, mientras que una asignación solo es visible dentro del plan capital en sí.
Para agregar una asignación:
  1. En el menú desplegable Agregar partida , seleccione Agregar nueva asignación.
  2. Ingrese un nombre de asignación y un tipo de asignación. La información asignación se puede editar más tarde y eventualmente convertirla en un proyecto.
    ¡Recomendación! Puede incluir códigos de trabajo u otra información en el nombre de la asignación para ayudarlo a encontrar fácilmente la asignación más tarde.
  3. Haga clic en Agregar.
Para agregar un nuevo proyecto:
  1. En el menú desplegable Agregar partida , seleccione Agregar nuevo proyecto.
  2. Ingrese la información necesaria para el proyecto.
    Nota: El nombre, el tipo y las fechas de inicio y finalización del proyecto son obligatorias.
  3. Haga clic en Agregar.
  4. Una vez que se agrega el proyecto, puede comenzar a ingresar el gasto planificado durante el año durante el transcurso del plan de capital, o haga clic en el propio proyecto para comenzar a construir un presupuesto más detallado. Consulte Editar un plan de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital y Agregar un presupuesto a un proyecto en Finanzas de portafolio.