Directorio: nuevo proceso para descargar/enviar plantillas de importación de directorio
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Publicado: 2 de marzo de 2018 /Última actualización: 19 de marzo de 2018
Nuevo proceso para descargar/enviar plantillas de importación de directorios
Se actualizaron las herramientas a nivel compañía y proyecto para que los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta puedan descargar y enviar plantillas de importación completadas a Procore. Hemos agregado nuevas áreas de "Importar personas" y "Importar compañías" a la barra lateral derecha de la herramienta Directorio. Estas áreas contienen enlaces para descargar las plantillas adecuadas y enviar sus plantillas completadas a Procore. Para obtener una vista general del nuevo proceso, consulte Solicitar importaciones de compañías y personas.
También hemos agregado un permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas" a la función de plantilla de permisos, por lo que puede delegar la tarea de solicitar importaciones a usuarios con permiso de nivel "Estándar" en la herramienta Directorio. Para obtener más información sobre esa nueva función, consulte Directorio: Permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas".
Nuevo flujo de trabajo
El diagrama de flujo de trabajo a continuación muestra los pasos simplificados en los procesos de importación de nuevos usuarios y proveedores. Haga clic en un cuadro a continuación para obtener más información sobre cada paso.
Demostración
¿Por qué es importante?
Las nuevas funciones le brindan los siguientes beneficios:
- Ahora puede descargar las plantillas de importación adecuadas en el formato de Microsoft Excel directamente desde la aplicación web Procore, en lugar del sitio de soporte de Procore. Consulte Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.
- Ahora puede enviar sus solicitudes de importación directamente a una dirección de correo electrónico de Procore dedicada al proceso de importación. Consulte Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore.
- El correo electrónico que envía ahora incluye automáticamente el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico, la identificación de la compañía Procore o la ID del proyecto de Procore, por lo que no es necesario buscar esta información manualmente al enviar una solicitud de importación.
- Ahora puede delegar la tarea de solicitar importaciones a otros miembros del equipo del proyecto con permiso de nivel "Estándar" en la herramienta, asignándoles el permiso granular necesario. Ver Directorio: nuevo "Solicitar importaciones de compañías y personas" granular Permisoy Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.