Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario
Objetivo
Descargar la plantilla de importación de compañías o usuarios desde la herramienta Directorio.
Fondo
Para importar registros de proveedores o usuarios a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto de Procore, descargue la plantilla de importación adecuada y complete las actualizaciones requeridas antes de enviar su solicitud.
Recomendación
También puede realizar su propia importación utilizando la aplicación Procore Imports. Consulte Preparar contactos de la compañía para importar a la aplicación Procore Imports.Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Ambas plantillas se descargan en el formato de archivo Microsoft Excel (XLSX).
Pasos
- Descargar la plantilla de importación de usuarios
- Descargar la plantilla de importación de la compañía
Descargar la plantilla de importación de usuarios
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
- En Importar personas, haga clic en Descargar plantilla validada.
- En la página Plantillas de Procore Imports, ubique la fila Directorio y haga clic en la plantilla XLSX de usuario de importación para descargar.
Descargar la plantilla de importación de la compañía
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
- En Importar empresas, haga clic en Descargar plantilla validada.
- En la página Plantillas de Procore Imports, ubique la fila Directorio y haga clic en la plantilla XLSX de proveedor de importación para descargar.