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Procore

Descargar la Plantilla de importación de compañía o usuario

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IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Descargar la plantilla de importación de compañías o usuarios desde la herramienta Directorio. 

Antecedentes

Si se le han otorgado los permisos de usuario requeridos para la herramienta Directorio, puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores (también conocidos como "importación de la compañía") o registros de usuarios (también conocidos como "importación de usuarios") a la Compañía o herramienta Directorio a nivel de proyecto. Sin embargo, antes de enviar su solicitud, primero debe descargar una copia de la plantilla de importación deseada como se describe a continuación. Una vez que haya descargado la plantilla deseada, también debe actualizarla como se describe en  Actualizar la la plantilla de importación de la compañía o de usuarios.

También puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Preparar contactos de la empresa para importarlos a la aplicación Procore Imports para obtener más información.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para descargar una plantilla desde el Directorio de compañía, el nivel de permiso "Administrador" en el Directorio de compañía.
    • Para descargar una plantilla del Directorio del proyecto:
  • Información Adicional:
    • Ambas plantillas se descargan en el formato de archivo Microsoft Excel (XLSX). 

Pasos

Según lo que desee importar, siga los pasos correspondientes a continuación.

Descargue la plantilla de importación de usuarios

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
  2. En Importar personas, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-people-download-template.jpg

    El sistema lo dirige al artículo Plantillas de Procore Imports. Aquí puede desplazarse a la sección de herramientas del Directorio a nivel compañía o proyecto y hacer clic en la plantilla XLSX de usuario para descargarla en su dispositivo. 

Descargar la plantilla de importación de la compañía

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
  2. En Importar empresas, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-companies-download-template.jpg

    El sistema lo dirige al artículo Plantillas de importación de Procore. Aquí puede desplazarse a la sección de herramientas Directorio de nivel de empresa o proyecto y hacer clic en la plantilla XLSX de proveedores para descargarla en su dispositivo.