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Procore

Descargar la Plantilla de importación de compañía o usuario

Objetivo

Descargar la plantilla de importación de compañías o usuarios desde la herramienta Directorio. 

Antecedentes

Si se le han otorgado los permisos de usuario requeridos para la herramienta Directorio, puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores (también conocidos como "importación de la compañía") o registros de usuarios (también conocidos como "importación de usuarios") a la Compañía o herramienta Directorio a nivel de proyecto. Sin embargo, antes de enviar su solicitud, primero debe descargar una copia de la plantilla de importación deseada como se describe a continuación. Una vez que haya descargado la plantilla deseada, también debe actualizarla como se describe en  Actualizar la la plantilla de importación de la compañía o de usuarios.

También puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Preparar contactos de la empresa para importarlos a la aplicación Procore Imports para obtener más información.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para descargar una plantilla desde el Directorio de compañía, el nivel de permiso "Administrador" en el Directorio de compañía.
    • Para descargar una plantilla del Directorio del proyecto:
  • Información Adicional:
    • Ambas plantillas se descargan en el formato de archivo Microsoft Excel (XLSX). 

Pasos

Según lo que desee importar, siga los pasos correspondientes a continuación.

Descargue la plantilla de importación de usuarios

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
  2. En Importar personas, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-people-download-template.jpg

    El sistema lo dirige al artículo Plantillas de Procore Imports. Aquí puede desplazarse a la sección de herramientas del Directorio a nivel compañía o proyecto y hacer clic en la plantilla XLSX de usuario para descargarla en su dispositivo. 

Descargar la plantilla de importación de la compañía

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
  2. En Importar empresas, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-companies-download-template.jpg

    El sistema lo dirige al artículo Plantillas de importación de Procore. Aquí puede desplazarse a la sección de herramientas Directorio de nivel de empresa o proyecto y hacer clic en la plantilla XLSX de proveedores para descargarla en su dispositivo.