Descargar la Plantilla de importación de compañía o usuario
Objetivo
Descargar la plantilla de importación de compañías o usuarios desde la herramienta Directorio.
Antecedentes
Si se le han otorgado los permisos de usuario requeridos para la herramienta Directorio, puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores (también conocidos como "importación de la compañía") o registros de usuarios (también conocidos como "importación de usuarios") a la Compañía o herramienta Directorio a nivel de proyecto. Sin embargo, antes de enviar su solicitud, primero debe descargar una copia de la plantilla de importación deseada como se describe a continuación. Una vez que haya descargado la plantilla deseada, también debe actualizarla como se describe en Actualizar la la plantilla de importación de la compañía o de usuarios.
También puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Preparar contactos de la empresa para importarlos a la aplicación Procore Imports para obtener más información.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Para descargar una plantilla desde el Directorio de compañía, el nivel de permiso "Administrador" en el Directorio de compañía.
- Para descargar una plantilla del Directorio del proyecto:
- Permiso de nivel "Administrador" en el Directorio del proyecto.
O - Permiso de nivel 'Estándar' en el Directorio de proyectos con el permiso granular 'Solicitar importaciones de empresas y personas' habilitado en su plantilla de permisos.
- Permiso de nivel "Administrador" en el Directorio del proyecto.
- Información Adicional:
- Ambas plantillas se descargan en el formato de archivo Microsoft Excel (XLSX).
Pasos
Según lo que desee importar, siga los pasos correspondientes a continuación.
- Descargue la plantilla de importación de usuarios
- Descargar la plantilla de importación de la compañía
Descargue la plantilla de importación de usuarios
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
- En Importar personas, haga clic en Descargar plantilla validada.
El sistema lo dirige al artículo Plantillas de Procore Imports. Aquí puede desplazarse a la sección de herramientas del Directorio a nivel compañía o proyecto y hacer clic en la plantilla XLSX de usuario para descargarla en su dispositivo.
Descargar la plantilla de importación de la compañía
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
- En Importar empresas, haga clic en Descargar plantilla validada.
El sistema lo dirige al artículo Plantillas de importación de Procore. Aquí puede desplazarse a la sección de herramientas Directorio de nivel de empresa o proyecto y hacer clic en la plantilla XLSX de proveedores para descargarla en su dispositivo.