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Procore

Descargar la plantilla de importación de compañías o usuarios

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IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Descargar la plantilla de importación de compañías o usuarios desde la herramienta Directorio. 

Contexto

Si se le ha concedido el permiso de usuario requerido para la herramienta Directorio, puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores (también conocido como "importación de compañías") o registros de usuarios (también conocido como "importación de usuarios") a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto. Sin embargo, antes de enviar su solicitud, primero debe descargar una copia de la plantilla de importación deseada como se describe a continuación. Una vez que haya descargado la plantilla deseada, también debe actualizarla como se describe en Actualizar la plantilla de importación de compañías o Actualizar la plantilla de importación de usuarios. Después de que su plantilla de importación se actualice, puede seguir los pasos en Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requerido:
    • Para descargar una plantilla desde el Directorio de la compañía., permiso de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel compañía.
    • Para descargar una plantilla desde el Directorio de proyectos.:
      • Permiso de nivel "Administrador" en el Directorio del proyecto.
        O
      • El permiso de nivel "Estándar" en el Directorio del proyecto y el permiso granular "Solicitar importación de compañías y personas" deben estar habilitados en la plantilla de permisos asociada con su cuenta de usuario en el proyecto. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos. 
    • Información adicional:
      • Ambas plantillas se descargan en el formato de archivo Microsoft Excel (XLSX). 

Demostración

El siguiente ejemplo le muestra cómo descargar una de las plantillas de importación disponibles desde el Directorio de la compañía. Aunque no se muestren a continuación, los pasos son exactamente los mismos para el Directorio del proyecto. 

template-download-xlsx.gif

Pasos

Dependiendo de lo que desee importar, siga los pasos apropiados a continuación. 

Descargar la plantilla de importación de usuarios

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.
    Esto revela la página Directorio de la compañía o Directorio del proyecto.
  2. En Importar personas, haga clic en Descargar Plantilla.

    people-download-template.png

    El sistema descarga un archivo llamado "import-directory-users_XXXX.xlsx" a la ubicación de descarga especificada por la configuración del navegador web de su computadora. Adicionalmente:
    • Si está descargando una plantilla del Directorio de la compañía, se adjunta el número de identificación de la cuenta de su compañía donde aparece el XXXX en el nombre de archivo antes mencionado. 
    • Si está descargando una plantilla del Directorio del proyecto, se adjunta el número de identificación de su proyecto donde aparece el XXXX en el nombre de archivo antes mencionado. 

Descargar la plantilla de importación de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.
    Esto revela la página Directorio de la compañía o Directorio del proyecto.
  2. En Importar compañías, haga clic en Descargar plantilla.

    companies-download-template.png

    El sistema abre un archivo llamado "import_template_users_XXXXX.xlsx"  en el navegador web de su computadora. Adicionalmente:
    • Si está descargando una plantilla del Directorio de la compañía, se adjunta el número de identificación de la cuenta de su compañía donde aparece el XXXXX en el nombre de archivo antes mencionado. 
    • Si está descargando una plantilla del Directorio del proyecto, se adjunta el número de identificación de su proyecto donde aparece el XXXXX en el nombre de archivo antes mencionado. 

Descargar a los proveedores existentes para la importación

Si desea descargar una lista de proveedores existentes de un Directorio existente a nivel compañía o proyecto para poder actualizar la información de contacto o de licitación de sus proveedores de forma masiva, siga los pasos siguientes. 
¡Importante! Si descarga una lista de proveedores existentes, deberá mover manualmente los datos requeridos del archivo de descarga que se detalla a continuación. También necesitará mover eso manualmente y formatear esos datos en la plantilla de importación requerida como se describe en Actualizar la plantilla de importación de compañías.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.
    Esto revela la página Directorio de la compañía o Directorio del proyecto.
  2. En Importar compañías, haga clic en Descargar proveedores existentes para la importación.

    download-existing-vendor.png

    El sistema descarga un archivo denominado "import_template_users_XXXXX.xlsx" a la ubicación de descarga especificada por la configuración del navegador web de su computadora.