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Procore

Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario

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¡IMPORTANTE!Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore están restringidos a modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluyendo la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que los errores están presentes en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, será devuelto a usted para su corrección. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

 

Objetivo

Descargar la plantilla de importación de compañías o usuarios desde la herramienta Directorio. 

Fondo

Si se le han otorgado los permisos de usuario requeridos para la herramienta Directorio, puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores (también conocidos como "importación de la compañía") o registros de usuarios (también conocidos como "importación de usuarios") a la Compañía o herramienta Directorio a nivel de proyecto. Sin embargo, antes de enviar su solicitud, primero debe descargar una copia de la plantilla de importación deseada como se describe a continuación. Una vez que haya descargado la plantilla deseada, también debe actualizarla como se describe en  Actualizar la la plantilla de importación de la compañía o de usuarios.

También puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación utilizando la aplicación Procore Imports. Consulte Preparar contactos de la compañía para importarlos a la aplicación Procore Imports para obtener más información.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para descargar una plantilla del Directorio de la compañía, el permiso de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel compañía.
    • Para descargar una plantilla del Directorio del proyecto:
  • Información Adicional:
    • Ambas plantillas se descargan en el formato de archivo Microsoft Excel (XLSX). 

Pasos

Dependiendo de lo que desee importar, siga los pasos apropiados a continuación. 

Descargar la plantilla de importación de usuarios

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
  2. En Importar personas, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-people-download-template.jpg

    El sistema lo dirige al artículo Plantillas de importación de Procore. Aquí puede desplazarse hasta la sección de herramientas Directorio a nivel compañía o proyecto y hacer clic en la plantilla de usuario XLSX para descargarla en su dispositivo.

Descargar la plantilla de importación de la compañía

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
  2. En Importar compañías, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-companies-download-template.jpg

    El sistema lo dirige al artículo Plantillas de importación de Procore. Aquí puede desplazarse hasta la sección de herramientas Directorio a nivel compañía o proyecto y hacer clic en la plantilla XLSX proveedores para descargarla en su dispositivo.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.