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Procore

Envíe una plantilla de importación de compañías o usuarios completa a Procore

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¡IMPORTANTE!Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore están restringidos a modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluyendo la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que los errores están presentes en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, será devuelto a usted para su corrección. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

 

Objetivo

Cargar una plantilla de importación de compañía o usuario actualizada a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.

Fondo

Puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores o usuarios a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto. Siga los pasos a continuación para iniciar el proceso de solicitud. Cuando termine, Procore validará los datos que envíe, trabajará con usted para asegurarse de que tengan el formato adecuado y luego completará el proceso de importación en su nombre. 

 Importante
Con el fin de proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, se le devolverá para su corrección. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.
 Recomendación
 Si ya ha completado las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio a nivel compañía (Procore Imports) para obtener más información.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.
  2. En el panel derecho, elija una de las siguientes opciones:
    • En Importar usuarios, haga clic en Enviar plantilla completa.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico que está configurada en su computadora.
      O
    • En Importar empresas, haga clic en Enviar plantilla completa.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico que está configurada en su computadora.
      O
    • Si NO ha configurado una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web de su computadora, envíe por correo electrónico la plantilla completa a imports@procore.com.
       Importante

      Incluya el nombre de su compañía y proyecto en la línea de asunto del correo electrónico.

  3. Envíe el mensaje de correo electrónico.
    Esto envía el mensaje de correo electrónico a imports@procore.com.Un miembro del equipo de Procore Import revisará su archivo para asegurarse de que sus datos se hayan ingresado correctamente. Una vez validada su archivo, el proceso de importación será realizado por su compañía o proyecto por el equipo de importación de Procore.