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Procore

Envíe una plantilla de importación de compañías o usuarios completa a Procore

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¡IMPORTANTE!Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore están restringidos a modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluyendo la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que los errores están presentes en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, será devuelto a usted para su corrección. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

 

Objetivo

Cargar una plantilla de importación de compañía o usuario actualizada a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.

Fondo

Si ha configurado un cliente de correo electrónico predeterminado para el navegador web de su computadora, puede seguir los pasos a continuación para cargar una copia de su importación completa. Los pasos a continuación envían la información de su proyecto y la plantilla de importación completa que carga en imports@procore.com. Un miembro del equipo de Procore Import revisará su archivo para asegurarse de que sus datos se hayan ingresado correctamente. Una vez validada su archivo, el proceso de importación será realizado por su compañía o proyecto por el equipo de importación de Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios para el directorio de empresas:
      • Permiso de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía.
    • Para cargar una plantilla de importación de compañía o usuario en el Directorio de un proyecto en la cuenta de Procore de su compañía:
  • Requerimientos:
    • Los pasos siguientes requieren que configure una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web de su computadora.
    • Si NO tiene un correo electrónico predeterminado, alternativamente puede enviar por correo electrónico su plantilla de importación completa a imports@procore.com.
      ¡Importante! Asegúrese de incluir el nombre de su compañía y proyecto en la línea de asunto del correo electrónico.
  • Requisitos previos:
    Complete las siguientes tareas antes de continuar con los pasos a continuación:
  • Información Adicional:
    • ¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore tienen la restricción de modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluyendo la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que existen errores en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.
    • Alternativamente, si ya ha completado las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Nota, necesita acceder a una computadora con Windows 7 o superior. Consulte Importar contactos a la herramienta Directorio a nivel compañía (Procore Imports) para obtener más información.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.
  2. En el panel derecho, elija una de las siguientes opciones:
    • En Importar usuarios, haga clic en Enviar plantilla completa.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico que está configurada en su computadora.
      O
    • En Importar empresas, haga clic en Enviar plantilla completa.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico que está configurada en su computadora.
      O
    • Si NO ha configurado una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web de su computadora, envíe por correo electrónico la plantilla completa a imports@procore.com. ¡Importante! Asegúrese de incluir el nombre de su compañía y proyecto en la línea de asunto del correo electrónico.
  3. Envíe el mensaje de correo electrónico.
    Esto envía el mensaje de correo electrónico a imports@procore.com.Un miembro del equipo de Procore Import revisará su archivo para asegurarse de que sus datos se hayan ingresado correctamente. Una vez validada su archivo, el proceso de importación será realizado por su compañía o proyecto por el equipo de importación de Procore.