Envíe una plantilla de importación de compañías o usuarios completa a Procore
Objetivo
Cargar una plantilla de importación de compañía o usuario actualizada a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.
Contexto
Si ha configurado un cliente de correo electrónico predeterminado para el navegador web de su computadora, puede seguir los pasos siguientes para cargar una copia de su importación completa. Los pasos siguientes envían la información de su proyecto y la plantilla de importación completa que cargue a imports@procore.com. Un miembro del equipo de importación de Procore revisará su archivo para asegurarse de que sus datos se hayan ingresado correctamente. Después de validar su archivo, el proceso de importación será realizado para su compañía o proyecto por el Equipo de Importación de Procore.
Cosas para considerar
- Permiso de usuario requerido:
- Para cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios para el directorio de empresas:
- Permiso de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía.
- Para cargar una plantilla de importación de compañía o usuario en el Directorio de un proyecto en la cuenta de Procore de su compañía:
- Permiso de nivel "Administrador" en el Directorio del proyecto.
O - Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en el Directorio de nivel de proyecto con el permiso granular 'Solicitar importaciones de compañías y usuarios' habilitado en la plantilla de permisos de su proyecto.
- Permiso de nivel "Administrador" en el Directorio del proyecto.
- Para cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios para el directorio de empresas:
- Requerimientos:
- Los pasos siguientes requieren que configure una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web de su computadora.
- Si NO tiene un correo electrónico predeterminado, puede enviar por correo electrónico su plantilla de importación completada a import@procore.com.
¡Importante! Asegúrese de incluir el nombre de su empresa y proyecto en el asunto del correo electrónico .
-
Requisitos previos:
Complete las siguientes tareas antes de continuar con los pasos siguientes: - Información adicional:
- ¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore tienen la restricción de modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluyendo la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que existen errores en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.
- Alternativamente, si ya llenó las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Tenga en cuenta que necesita acceso a una computadora con Windows 7 o superior. Consulte Importar contactos a su herramienta Directorio de nivel compañía (Procore Imports) para obtener más información.
Demostración
La siguiente demostración le muestra cómo enviar una plantilla de importación de usuario a Procore. Si desea enviar una plantilla de importación de la compañía, la única diferencia es el enlace en el que debe hacer clic.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.
- En el panel derecho, elija una de las siguientes opciones:
- En Importar usuarios, haga clic en Enviar plantilla completa.
Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico que está configurada en su computadora.
O - En Importar empresas, haga clic en Enviar plantilla completa.
Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico que está configurada en su computadora.
O - Si NO ha configurado una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web de su computadora, envíe la plantilla completa por correo electrónico a importaciones@procore.com. ¡Importante! Asegúrese de incluir el nombre de su empresa y proyecto en el asunto del correo electrónico.
- En Importar usuarios, haga clic en Enviar plantilla completa.
- Envíe el mensaje de correo electrónico.
Esto envía el mensaje de correo electrónico a imports@procore.com. Un miembro del equipo de importación de Procore revisará su archivo para asegurarse de que sus datos se hayan ingresado correctamente. Después de validar su archivo, el proceso de importación será realizado para su compañía o proyecto por el Equipo de Importación de Procore.