Skip to main content
Procore

Solicitar importaciones de compañías y usuarios

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores o usuarios a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto. 

Contexto

Si se le ha concedido el permiso de usuario requerido para la herramienta Directorio, puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores (también conocido como "importación de la compañía") o registros de usuarios (también conocido como "importación de usuarios") a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto. Utilice los pasos siguientes para iniciar el proceso de solicitud. Cuando termine, Procore validará los datos que envíe, trabajará con usted para asegurarse de que tenga el formato correcto y luego completará el proceso de importación en su nombre. 

¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore tienen la restricción de modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores presentes en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

Alternativamente, si ya se han completado las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación mediante su propia importación utilizando la herramienta de importaciones Procore para Windows. Ver Importar contactos en su herramienta Directorio a nivel compañía (Windows) para obtener más información.

Cosas para considerar

Flujo de trabajo

Haga clic en un cuadro a continuación para obtener más información sobre los pasos necesarios para solicitar importaciones de compañías y usuarios. 

Pasos

  1. Complete las tareas descritas en Administrar plantillas de permisos.
    ¡Importante! Siempre debe configurar las plantillas de los permisos que planee usar en la cuenta de su compañía antes de cargar una archivo de importación completado. 
  2. Complete los pasos descritos en Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.
  3. Asegúrese de que sus datos de importación deseados sean correctos y que sus datos estén formateados exactamente como se describe en:
  4. Continúe con los pasos descritos en Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore. 

Ver también