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Procore

Solicitar importaciones de compañías y usuarios

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores o usuarios a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto. 

Contexto

Si se le ha concedido el permiso de usuario requerido para la herramienta Directorio, puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores (también conocido como "importación de la compañía") o registros de usuarios (también conocido como "importación de usuarios") a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto. Utilice los pasos siguientes para iniciar el proceso de solicitud. Cuando termine, Procore validará los datos que envíe, trabajará con usted para asegurarse de que tenga el formato correcto y luego completará el proceso de importación en su nombre. 

¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore tienen la restricción de modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluyendo la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que existen errores en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

Alternativamente,  si ya ha completado las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar contactos a su herramienta Directorio a nivel compañía (Procore Imports) para obtener más información.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para solicitar una Importación de usuario o proveedor para el Directorio de su compañía:
      • Permiso de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía.
    • Para solicitar una importación de un usuario o proveedor para un Directorio del proyecto en la cuenta de Procore de su compañía:
  • Requisitos previos:
    • Complete las tareas descritas en Administrar plantillas de permisos.
    • Descargue la plantilla de importación deseada desde la aplicación web de Procore. Ver Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.
    • Actualice la plantilla de importación deseada y asegúrese de que cumpla con los requisitos documentados. Consulte Actualizar la plantilla de importación de compañía o usuario.

Pasos

  1. Complete las tareas descritas en Administrar plantillas de permisos.
    ¡Importante! Siempre debe configurar las plantillas de permisos que planea usar en su cuenta de compañía antes de cargar un archivo de importación completo. 
  2. Complete los pasos descritos en Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.
  3. Asegúrese de que los datos de importación deseados sean correctos y de que sus datos tengan el formato exacto que se describe en Actualizar la plantilla de importación de compañía o usuario.
  4. Continúe con los pasos descritos en Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore. 

Ver también

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