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Procore

¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE?

Respuesta

Para las compañías que han integrado Procore con Sage 300 CRE®. Usted puede importar sus datos de costos reales en tiempo real desde Sage 300 CRE® a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite que el equipo del proyecto aproveche sus datos de costo de Sage 300 CRE® con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" del presupuesto. Esta habilidad le brinda al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" de Procore en Sage 300 CRE®. 

Cuando la función está habilitada, y un aprobador de contabilidad está listo para exportar un presupuesto, simplemente coloque una marca de verificación en el cuadro nuevo ¿Exportar cantidad de proyección?' en el filtro 'Listo para exportar' de la herramienta Integraciones de ERP. Luego haga clic en Exportar a Sage 300 CRE®. Para obtener instrucciones, consulte Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a Sage 300 CRE®.

erp-ready-to-export-box.png

¿Qué campos de datos se exportan?

La siguiente tabla detalla los campos de origen de Procore y los campos de destino Sage 300 CRE® para el proceso de exportación:

Presupuesto de Procore Exporta datos de Procore a Sage 300 CRE® Campo Sage 300 CRE®

Costo estimado al finalizar 1
(Costos proyectados + pronóstico a completar *

* Configuraciones de columna predeterminadas

Categoría miscelánea Cantidad 1

Proyección para completar
(Presupuesto proyectado - Costos proyectados) *

* Configuraciones predeterminadas de columna

Categoría miscelánea Cantidad 2

1 Ésta es una columna calculada en una vista de presupuesto. Tenga en cuenta que las exportaciones solo se admiten cuando el nombre de la columna en la vista de presupuesto es "Costo estimado al finalizar". Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

¿Qué son los requerimientos?

Si es cliente de Procore + Sage 300 CRE®, póngase en contacto con erpsupport@procore.com para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:

  • La herramienta de Integraciones de ERP debe estar habilitada en la cuenta Procore de la compañía. Consulte Solicitud para habilitar Integraciones de ERP para Sage 300 CRE®.
  • La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. ConsulteAgregar y quitar herramientas de proyecto.
  • La cuenta de Procore de la compañía debe integrarse con Sage 300 CRE®. Consulte la Guía de configuración de Sage 300 CRE®.
  • Los datos de costo Sage 300 CRE® de la estimación original, en primer lugar debe importarse a la herramienta Presupuesto de Procore. Consulte Importar un presupuesto de Sage 300 CRE®.
  • Los datos importados y el valor de 'Costo estimado de término' en Procore pueden usar las opciones de 'Proyección de término' de Procore para calcular los valores para exportar al sistema Sage 300 CRE® integrado. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función 'Proyección de término'.
  • Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas Proyección para completar y Costo estimado al finalizar. De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Sage 300 CRE®. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.