Utilice la función "Proyección para completar"

Fondo

Para asegurarse de que las actividades y los costos futuros de su proyecto sigan siendo precisos y consistentes, es importante administrar y monitorear activamente el presupuesto de su proyecto. Si esa actividad es su responsabilidad (por ejemplo, si es gerente de proyecto o contador de proyectos), es posible que deba generar reportes semanales o mensuales para contabilizar claramente todos los costos facturables de su proyecto (en otras palabras, lo que se ha completado en el proyecto) y los costos proyectados (en otras palabras, lo que queda por completar en el proyecto).

Para ayudar a su equipo del proyecto a comprender mejor lo que queda por completar en un proyecto, se incluye una columna de "Proyección para completar", de forma predeterminada, en varias de las "Vistas estándar" de la herramienta Presupuesto (por ejemplo, Presupuesto estándar de Procore, Vista de presupuesto en blanco, (Multinivel) Presupuesto estándar de Procore, Presupuesto de costos indirectos de Procore ERP, Proyección estándar de Procore y Proyección de costos indirectos de Procore ERP). Esta columna también se puede agregar a cualquier vista personalizada de presupuesto o proyección que elija crear. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar una nueva vista de proyección.

Con la columna "Proyectado para completar", puede:

• Estimar el costo 'Proyectado por encima/por debajo de' para cada partida del presupuesto
  Esto asegura que el total en la columna "Costo estimado al finalizar" sea preciso y consistente con su proyección semanal o mensual anterior.

• Elija el método de cálculo que se aplicará por partida

  • La configuración de Cálculo automático calcula los costos restantes del proyecto restando el 'Presupuesto proyectado' de los 'Costos proyectados' para mantener un valor neto cero ($ 0) de 'Más/Menos de proyectado' para cada partida del presupuesto.

  • El ajuste de ingreso manual detallado le permite agregar ítems y cantidades para crear un pronóstico más realista basado en entendimientos clave del proyecto.

  • La ajuste de Entrada manual de suma global le permite ingresar un monto único fijo para proyectar el costo restante al finalizar para un código de presupuesto específico.
    Nota: Si bien este ajuste está visible en las tablas Presupuesto y Proyección, solo se puede configurar dentro de la pestaña Proyección de la herramienta Presupuesto.

  • La ajuste de Recursos supervisados le permite agregar ítems basados en el tiempo y la duración que se reducen automáticamente a medida que avanza el tiempo a lo largo del proyecto.

• Agregar notas de previsión
  Registre una nota útil que documente el razonamiento del valor proyectado para cada partida del presupuesto. No hay límite en la cantidad de caracteres que puede ingresar en una nota.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:

  • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

• Información adicional:

  • Puede configurar el ajuste "Proyección para completar" en Cálculo automático, Entrada manual desglosada, Entrada manual de suma global o Recursos supervisados por partida.

  • Puede agregar notas a cada partida.

  • La entrada "Notas" se conserva si decide cambiar entre Cálculo automático, ingreso manual desglosado, ingreso manual de suma global y recursos supervisados.

  • ¡Importante! Cuando cambia de ingreso manual detallado a Cálculo automático, se eliminarán todos los ítems de ingreso manual detallado agregados anteriormente.

• Cálculos de cero neto:

  • Un usuario con permisos de 'Administrador' en la herramienta Presupuesto puede configurar la columna 'Previsión para completar' para tener un cálculo automático de cero neto en los ajustes de configuración de la herramienta Presupuesto.
    Nota: Esta configuración se aplica solo a las nuevas partidas que agrega al presupuesto.

  • Un icono de rayo en la columna "Previsión para completar" indica que se ha aplicado el cálculo automático de cero neto.

  • Un icono de signo de interrogación ? indica que la columna "Pronóstico para completar" no se puede cambiar. Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.

• Para las compañías que utilizan la herramienta de integración de ERP:

  • Puede exportar un pronóstico de costos de Procore a algunos sistemas ERP integrados. Consulte ¿Cómo exporto datos de proyección de costo de un presupuesto de Procore a planificación de recursos empresariales?

Requisitos previos

• Configurar una nueva vista de presupuesto 

•  Configurar una nueva vista de proyección

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.

2. Haga clic en la pestaña Presupuesto o Proyección .

3. Busque la partida del presupuesto que desea examinar.

4. Seleccione el método de cálculo deseado:

   • Cálculo automático

   • Entrada manual detallada

   • Entrada manual de suma global (pestaña Proyección)

   • Recursos supervisados

Cálculo automático

Siga los pasos a continuación para habilitar la opción Cálculo automático en una partida del presupuesto. El cálculo automático es la configuración predeterminada en la herramienta Presupuesto del proyecto. Esta opción calcula la diferencia entre los valores de las columnas "Presupuesto proyectado" y "Costos proyectados". Esa diferencia se muestra como el valor en la columna "Proyecto por encima/por debajo de".

Para actualizar el cálculo de Proyección para completar:

1. En la columna Proyección para completar, seleccione Cálculo automático usando una de estas opciones:

   • Haga clic en el menú desplegable junto al monto y seleccione Cálculo automático.

   • Haga clic en la cantidad del hiperenlace para abrir el panel de configuración y, a continuación, seleccione Cálculo automático en el menú desplegable Método de cálculo.

     1. (Opcional) Ingrese cualquier información relevante sobre el pronóstico en el cuadro de texto Notas.
        Nota: El cuadro de texto Notas solo está disponible en el panel de configuración. No se puede acceder a él a través del menú desplegable en la columna Proyección para completar.

     2. (Opcional)   Haga   clic en el icono de vista del panel inferior o en el icono de vista del panel lateral en el panel de configuración para acoplarlo a la parte inferior o lateral de la tabla.

     3. Haga clic en el icono de cierre .

Entrada manual detallada

Para actualizar el cálculo de Proyección para completar:

1. En la columna Proyección para completar, seleccione ingreso manual detallado usando una de estas opciones:

   • Haga clic en el menú desplegable junto al monto y seleccione ingreso manual detallado para abrir el panel de configuración.

   • Haga clic en la cantidad hiperenlazada para abrir el panel de configuración y, a continuación, seleccione ingreso manual detallado en el menú desplegable Método de cálculo.

2. (Opcional)   Haga   clic en el icono de vista del panel inferior o en el icono de vista del panel lateral en el panel de configuración para acoplarlo a la parte inferior o lateral de la tabla.

3. Para agregar partidas, haga clic en Agregar partida.

   1. Para cada partida, ingrese lo siguiente:

      1. Descripción
         Ingrese una descripción para la nueva partida.

      2. Cantidad
         Ingrese una cantidad. De forma predeterminada, la entrada se establece en 1.

      3. Unidades
         Seleccione una unidad de medida (consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?). La selección predeterminada es 'ls' ( suma global ).

      4. Precio unitario
         Ingrese el costo por unidad. Por ejemplo, escriba: 100.00. La entrada predeterminada es cero (0,00).

      5. Monto
         Ingrese el costo total asociado con la partida. Este es el número de unidades multiplicado por el precio unitario.

   2. Agregue partidas según sea necesario.

4. (Opcional) Ingrese cualquier información relevante sobre el pronóstico en el cuadro de texto Notas.
   Nota: El cuadro de texto Notas solo está disponible en el panel de configuración. No se puede acceder a él a través del menú desplegable en la columna Proyección para completar.

5. Haga clic en el icono de cierre .

Entrada manual de suma global (pestaña Proyección)

Este método de ingreso manual de suma global debe usarse cuando desea ingresar una sola cifra para proyectar el costo restante al finalizar un código de presupuesto específico en el presupuesto de un proyecto. En la pestaña Presupuesto, Procore completa el monto de "Suma global ingreso manual" con el monto "Proyección para completar". Si desea ingresar un monto diferente, debe editar el monto en la pestaña "Proyección". Para saber cómo configurar una vista de proyección, consulte Crear una vista de proyección.

Para actualizar el cálculo de Proyección para completar:

1. Haga clic en la pestaña Proyección.

2. En la columna Proyección para completar, seleccione ingreso manual de suma global usando una de estas opciones:

   • Haga clic en el menú desplegable junto al monto y seleccione ingreso manual de suma global.

     1. Ingrese una cantidad suma global en el cuadro de texto de la celda.

   • Haga clic en la cantidad con hiperenlace para abrir el panel de configuración y, a continuación, seleccione ingreso manual de suma global en el menú desplegable Método de cálculo.

     1. Ingrese una cantidad suma global en el cuadro de texto Monto .

         Importante

        Debido a que su entrada de suma global anula el monto de "Proyección para completar" en el presupuesto, es importante comprender la implicación que el uso de este cálculo puede tener en su proyección de presupuesto general.

     2. (Opcional) Ingrese cualquier información relevante sobre el pronóstico en el cuadro de texto Notas.
        Nota: El cuadro de texto Notas solo está disponible en el panel de configuración. No se puede acceder a él a través del menú desplegable en la columna Proyección para completar.

     3. (Opcional)   Haga   clic en el icono de vista del panel inferior o en el icono de vista del panel lateral en el panel de configuración para acoplarlo a la parte inferior o lateral de la tabla.

     4. Haga clic en el icono de cierre .

Recursos supervisados

La columna "Recursos supervisados" pronostica los costos proyectados en función de las tasas de recursos y el tiempo, y luego presenta los recursos, aplicando una hora y una fecha, y agregando un precio unitario y una tasa de utilización de los recursos dentro de un código de presupuesto. Procore reduce automáticamente la cantidad de "Proyección para completar" a lo largo del tiempo.

Para actualizar el cálculo de Proyección para completar:

1. En la columna Proyección para completar, seleccione Recursos supervisados mediante una de estas opciones:

   • Haga clic en el menú desplegable junto a la cantidad y seleccione Recursos supervisados para abrir el panel de configuración.

   • Haga clic en la cantidad del hiperenlace para abrir el panel de configuración y, a continuación, seleccione Recursos supervisados en el menú desplegable Método de cálculo.

2. (Opcional)   Haga   clic en el icono de vista del panel inferior o en el icono de vista del panel lateral en el panel de configuración para acoplarlo a la parte inferior o lateral de la tabla.

3. Para agregar partidas, haga clic en Agregar partida.

   1. Para cada partida, ingrese lo siguiente:

      1. Descripción
         Ingrese una descripción para la nueva partida de recursos.

         Ejemplo

         Los ejemplos incluyen:

         • Gerente de proyecto Nivel 1, Nivel 2
         • Alquiler de remolques para oficina
         • Instalaciones sanitarias temporales
         • Alquiler de contenedores de almacenamiento temporal

      2. Fecha de inicio
         Seleccione una fecha de inicio para la partida del recurso.

      3. Fecha de finalización
         Seleccione una fecha de finalización para la partida del recurso.

      4. Unidades restantes
         Elige Semanas o Meses. Semanas es la selección predeterminada. Procore usa la fecha de hoy para calcular el valor de "Unidades restantes" automáticamente y continúa retirando la cantidad restante al final de cada semana o mes.

      5. Precio unitario
         Agregue el costo por unidad. El ajuste predeterminado es cero (0,00). Por ejemplo, ingrese 100.00.

      6. Utilización
         Ingrese el porcentaje del recurso que se utiliza dentro de la duración dada de la partida.

          Nota

         Su entrada en la columna anterior determina cómo se completa el valor en cada columna.

         Nota: Procore no le permite prorratear los costos. Por ejemplo, 8 días es igual a 2 semanas, no a 1,14 semanas.

         Nombre de la columna	Cálculo
         Precio unitario calculado	Tasa de utilización * Costo unitario
         Proyección para completar	Precio unitario calculado * Unidades restantes
         Planeado	Precio unitario calculado * Unidades totales Este valor se aplica a la fecha de finalización y de inicio especificada.

   2. Agregue partidas según sea necesario.

4. (Opcional) Ingrese cualquier información relevante sobre el pronóstico en el cuadro de texto Notas.
   Nota: El cuadro de texto Notas solo está disponible en el panel de configuración. No se puede acceder a él a través del menú desplegable en la columna Proyección para completar.

5. Haga clic en el icono de cierre .