Utilice la función "Proyección para completar"

Para asegurarse de que las actividades y los costos futuros de su proyecto sigan siendo precisos y consistentes, es importante administrar y monitorear activamente el presupuesto de su proyecto. Si esa actividad es su responsabilidad (por ejemplo, si es gerente de proyecto o contador de proyectos), es posible que deba generar informes semanales o mensuales para contabilizar claramente todos los costos facturables de su proyecto (en otras palabras, lo que se ha completado en el proyecto) y los costos proyectados (en otras palabras, lo que queda por completar en el proyecto).

Para ayudar a su equipo del proyecto a comprender mejor lo que queda por completar en un proyecto, se incluye una columna de "Proyección para completar", de forma predeterminada, en varias de las "Vistas estándar" de la herramienta Presupuesto (por ejemplo, Presupuesto estándar de Procore, Vista de presupuesto en blanco, Presupuesto estándar de Procore (multinivel), Presupuesto de costos indirectos de ERP de Procore, Proyección estándar de Procore y ERP de Procore. Previsión de Costos Indirectos). Esta columna también se puede agregar a cualquier presupuesto personalizado o vistas de proyección que elija crear. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar una nueva vista de proyección.

Con la columna "Proyectado para completar", puede:

• Estimar el costo 'Proyectado por encima/por debajo de' para cada partida del presupuesto
  Esto asegura que el total en la columna "Costo estimado al finalizar" sea preciso y consistente con su proyección semanal o mensual anterior.

• Elija el método de cálculo que se aplicará por partida

  • La configuración de Cálculo automático calcula los costos restantes del proyecto restando el 'Presupuesto proyectado' de los 'Costos proyectados' para mantener un valor neto cero ($ 0) de 'Más/Menos de proyectado' para cada partida del presupuesto.

  • La configuración Entrada manual/Entrada manual detallada le permite agregar ítems y cantidades para crear un pronóstico más realista basado en información clave del trabajo.

  • La configuración Entrada de suma global/Entrada manual de suma global le permite ingresar un monto único fijo para proyectar el costo restante al finalizar para un código de presupuesto específico.
    Nota: Si bien esta configuración está visible en las tablas Presupuesto y Proyección, solo se puede configurar dentro de la pestaña Proyección de la herramienta Presupuesto.

  • La configuración de Recursos supervisados le permite agregar elementos basados en el tiempo y la duración que se reducen automáticamente a medida que avanza el tiempo a lo largo del proyecto.

• Agregar notas de previsión
  Registre una nota útil que documente el razonamiento del valor proyectado para cada partida del presupuesto. No hay límite en la cantidad de caracteres que puede ingresar en una nota.

• Permisos de usuario requeridos:

  • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

• Información adicional:

  • Puede configurar la opción "Proyección para completar" en Cálculo automático, Entrada manual/Entrada manual desglosada, Entrada de suma global/Entrada manual de suma global o Recursos supervisados por partida.

  • Puede agregar notas a cada partida.

  • La entrada "Notas" se conserva si decide cambiar entre Cálculo automático, Entrada manual/Entrada manual detallada, Entrada de suma global/Entrada manual de suma global y Recursos supervisados.

  • ¡Importante! Cuando cambia de Entrada manual/Entrada manual detallada a Cálculo automático, se eliminarán todos los elementos de Entrada manual/Entrada manual detallada añadidos anteriormente.

• Cálculos de cero neto:

  • Un usuario con permisos de 'Administrador' en la herramienta Presupuesto puede configurar la columna 'Previsión para completar' para tener un cálculo automático de cero neto en los ajustes de configuración de la herramienta Presupuesto.
    Nota: Esta configuración se aplica solo a las nuevas partidas que agrega al presupuesto.

  • Un icono de rayo en la columna "Previsión para completar" indica que se ha aplicado el cálculo automático de cero neto.

  • ¿Un signo de interrogación ? indica que la columna "Pronóstico para completar" no se puede cambiar. Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.

• Para las compañías que utilizan la herramienta de integración de ERP:

  • Puede exportar un pronóstico de costos de Procore a algunos sistemas ERP integrados. Consulte ¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a ERP?

• Establecer una Nueva vista del presupuesto

• Configurar una nueva vista de previsión

1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.

2. Haga clic en la pestaña Presupuesto o Proyección .

3. Busque la partida del presupuesto que desea examinar.

4. En la columna Proyección para completar, haga clic en la cantidad vinculada o en el icono de puntos suspensivos horizontales .
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, haga clic en el monto vinculado o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.
   

5. Seleccione el método de cálculo deseado:

   • Cálculo automático

   • Entrada manual/Entrada manual detallada

   • Entrada de suma global/Entrada manual de suma global (Pestaña Proyección)

   • Recursos supervisados

Siga los pasos a continuación para habilitar la opción Cálculo automático en una partida del presupuesto. El cálculo automático es la configuración predeterminada en la herramienta Presupuesto del proyecto. Esta opción calcula la diferencia entre los valores de las columnas "Presupuesto proyectado" y "Costos proyectados". Esa diferencia se muestra como el valor en la columna "Proyecto por encima/por debajo de".

Para actualizar el cálculo de Proyección para completar:

1. En la columna Proyección para completar, haga clic en la cantidad vinculada o en el icono de puntos suspensivos horizontales .
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, haga clic en el monto vinculado o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

2. En la sección Proyección para completar que aparece debajo de la tabla, elija la opción Cálculo automático .

    Nota

   

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, seleccione esta opción en el menú desplegable de la columna Proyección para completar o en el menú Método de cálculo dentro del panel "Proyección para completar". Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, haga clic en el icono de vista del panel inferior o en el icono de vista del panel lateral en el panel "Proyección para completar" para acoplarlo a la parte inferior o lateral de la tabla. Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

3. Opcional: Ingrese cualquier información relevante sobre el pronóstico en el cuadro Notas .
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, el cuadro Notas solo está disponible en el panel "Proyección para completar". No se puede acceder a él a través del menú desplegable en la columna Proyección para completar . Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.
   

4. Opcional: Haga clic en el icono de cierre .

Para actualizar el cálculo de Proyección para completar:

1. En la columna Proyección para completar, haga clic en la cantidad vinculada o en el icono de puntos suspensivos horizontales .
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, haga clic en el monto vinculado o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

2. En Método de cálculo, elija la opción Entrada manual/Entrada manual desglosada .

    Nota

   

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, seleccione esta opción en el menú desplegable de la columna Proyección para completar o en el menú Método de cálculo dentro del panel "Proyección para completar". Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, haga clic en el icono de vista del panel inferior o en el icono de vista del panel lateral en el panel "Proyección para completar" para acoplarlo a la parte inferior o lateral de la tabla. Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

3. Opcional: Ingrese cualquier información relevante en el cuadro Notas .
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, el cuadro Notas solo está disponible en el panel "Proyección para completar". No se puede acceder a él a través del menú desplegable en la columna Proyección para completar . Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

4. Opcional: Para agregar partidas, haga clic en Agregar nueva partida.

   1. Para cada partida, ingrese lo siguiente:

      • Descripción
        Ingrese una descripción para la nueva partida.

      • Cantidad
        Ingrese una cantidad. De forma predeterminada, la entrada se establece en 1.

      • Unidades
        Seleccione una unidad de medida (consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?). La selección predeterminada 'ls' ( suma global ).

      • Precio unitario
        Ingrese el costo por unidad. Por ejemplo, escriba: 100.00. La entrada predeterminada es cero (0,00).

      • Monto
        Ingrese el costo total asociado con la partida. Este es el número de unidades multiplicado por el precio unitario.

   2. Agregue partidas según sea necesario.

5. Dependiendo de la experiencia que esté utilizando, haga clic en Listo o en el ícono de cerrar para guardar los cambios y volver al presupuesto.

Este método de ingreso de suma global debe usarse cuando desea ingresar una sola cifra para proyectar el costo restante al finalizar un código de presupuesto específico en el presupuesto de un proyecto. En la pestaña Presupuesto, Procore completa el monto de "Entrada de suma global" con el monto "Proyección para completar". Si desea ingresar un monto diferente, debe editar el monto en la pestaña "Proyección". Para saber cómo configurar una vista de proyección, consulte Configurar una nueva vista de proyección.

Para actualizar el cálculo de Proyección para completar:

1. Haga clic en la pestaña Proyección.

2. En la columna Proyección para completar, haga clic en el icono de puntos suspensivos horizontales .
   Nota: En la tabla de Proyección mejorada, haga clic en la cantidad vinculada o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo optar por el programa beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

3. En Método de cálculo, elija la opción Entrada de suma global/Entrada manual de suma global .
   Nota: En la tabla de Proyección mejorada, seleccione esta opción en el menú desplegable en la columna Proyección para completar o en el menú Método de cálculo dentro del panel "Proyección para completar". También puede hacer clic en el icono de vista del panel inferior o en el icono de vista del panel lateral en el panel "Proyección para completar" para acoplarlo a la parte inferior o lateral de la tabla. Para obtener detalles sobre cómo optar por el programa beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

4. Ingrese una cantidad suma global en el cuadro de texto.

    Importante

   Debido a que su entrada de suma global anula el monto de "Proyección para completar" en el presupuesto, es importante comprender la implicación que el uso de este cálculo puede tener en su proyección de presupuesto general.

5. Opcional: Ingrese cualquier información relevante en el cuadro Notas .
   Nota: En la tabla de Proyección mejorada, el cuadro Notas solo está disponible en el panel "Proyección para completar". No se puede acceder a él a través del menú desplegable en la columna Proyección para completar . Para obtener detalles sobre cómo optar por el programa beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

6. Dependiendo de la experiencia que esté utilizando, haga clic en Listo o en el ícono de cerrar para guardar los cambios y volver al presupuesto.

La columna "Recursos supervisados" pronostica los costos proyectados en función de las tasas de recursos y el tiempo, y luego presenta los recursos, aplicando una hora y una fecha, y agregando un precio unitario y una tasa de utilización de los recursos dentro de un código de presupuesto. Procore reduce automáticamente la cantidad de "Proyección para completar" a lo largo del tiempo.

Para actualizar el cálculo de Proyección para completar:

1. En la columna Proyección para completar, haga clic en la cantidad vinculada o en el icono de puntos suspensivos horizontales .
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, haga clic en el monto vinculado o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

2. En Método de cálculo, elija la opción Recursos supervisados .

    Nota

   

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, seleccione esta opción en el menú desplegable de la columna Proyección para completar o en el menú Método de cálculo dentro del panel "Proyección para completar". Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, haga clic en el icono de vista del panel inferior o en el icono de vista del panel lateral en el panel "Proyección para completar" para acoplarlo a la parte inferior o lateral de la tabla. Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

3. Opcional: Ingrese cualquier información relevante en el cuadro Notas .
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Proyección, el cuadro Notas solo está disponible en el panel "Proyección para completar". No se puede acceder a él a través del menú desplegable en la columna Proyección para completar . Para obtener detalles sobre cómo optar por los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

4. Opcional: Para agregar entradas adicionales, haga clic en Agregar nueva partida.

   1. Para cada partida, ingrese lo siguiente:

      • Descripción
        Ingrese una descripción para la nueva partida de recursos.

        Ejemplo

        Los ejemplos incluyen:

        • Gerente de proyecto Nivel 1, Nivel 2
        • Alquiler de remolques para oficina
        • Instalaciones sanitarias temporales
        • Alquiler de contenedores de almacenamiento temporal

      • Fecha de inicio
        Seleccione una fecha de inicio para la partida del recurso.

      • Fecha de finalización
        Seleccione una fecha de finalización para la partida del recurso.

      • Unidades restantes
        Elige Semanas o Meses. Semanas es la selección predeterminada. Procore utiliza la fecha de hoy para calcular automáticamente el valor de "Unidades restantes" y continúa extrayendo la cantidad restante al final de cada semana o mes.

      • Precio unitario
        Agregue el costo por unidad. La configuración predeterminada es cero (0,00). Por ejemplo, escriba: 100.00

      • Utilización
        Ingrese el porcentaje del recurso que se utiliza dentro de la duración dada de la partida.

         Nota

        Su entrada en la columna anterior determina cómo se completa el valor en cada columna.

        Nota: Procore no le permite prorratear los costos. Por ejemplo, 8 días es igual a 2 semanas, no a 1,14 semanas.

        Nombre de la columna	Cálculo
        Precio unitario calculado	Tasa de utilización * Costo unitario
        Proyección para completar	Precio unitario calculado * Unidades restantes
        Planeado	Costo unitario calculado * Unidades totales Este valor se aplica a la fecha de finalización y de inicio especificada.

   2. Agregue partidas según sea necesario.

5. Dependiendo de la experiencia que esté utilizando, haga clic en Listo o en el ícono de cerrar para guardar los cambios y volver al presupuesto.