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Procore

Utilice la función "Proyección para completar"

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Objetivo

Utilizar la función "proyección para completar" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Fondo

Para garantizar que las actividades y los costos futuros de su proyecto sigan siendo precisos y consistentes, es importante administrar y monitorear activamente el presupuesto de su proyecto. Si esa actividad es su responsabilidad (por ejemplo, si es gerente de proyecto o contador de proyecto), es posible que tenga la necesidad de generar informes semanales o mensuales para dar cuenta claramente de todos los costos facturables de su proyecto (en otras palabras, lo que se ha completado sobre el proyecto) y los costos proyectados (en otras palabras, lo que queda por completar en el proyecto).

Para ayudar a su equipo del proyecto a comprender mejor qué sigue siendo completado en un proyecto, se incluye una columna de "Proyección para completar", de forma predeterminada, en varias de las "Vistas estándar" de la herramienta Presupuesto (por ejemplo, Presupuesto estándar de Procore, Vista de presupuesto en blanco, (multi-nivel) Presupuesto estándar de Procore y Presupuesto estándar de Procore ERP Presupuesto directo). Esta columna también se puede agregar a las vistas de presupuesto personalizadas que elija crear. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

Con la columna "Proyectado para completar", puede:

  • Estimar el costo 'Proyectado por encima/por debajo de' de cada artículo de la partida del presupuesto
    Esto asegura que el total en la columna 'Costo estimado al finalizar' sea preciso y consistente con su proyección semanal o mensual anterior.
  • Elija el método de cálculo para aplicar por partida
    • La configuración de Cálculo automático calcula los costos restantes del proyecto en función de la diferencia entre el 'Presupuesto proyectado' y los 'Costos proyectados' para mantener un valor neto cero ($ 0) de 'Más/Menos de proyectado' para cada partida presupuestaria.
    • La configuración de Ingreso manual le permite agregar ítems y cantidades para definir un número de proyección más realista basado en información clave del trabajo.
    • La configuración de Recursos supervisados le permite agregar elementos basados en tiempo / duración que se reducen automáticamente a medida que avanza el tiempo a lo largo del proyecto.
  • Agregar notas de previsión
    Registre una nota útil que documente el razonamiento del valor proyectado para cada partida presupuestaria. No hay límite en la cantidad de caracteres que puede ingresar en una nota.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta de presupuesto del proyecto.
  • Información adicional:
    • Puede configurar la opción "Proyección para completar" en Cálculo automático, Ingreso manual o Recursos supervisados por partida. 
    • Puede agregar notas a cada partida.
    • La entrada "Notas" se conserva si decide cambiar entre Cálculo automático, Ingreso manual y Recursos supervisados.
    • ¡Importante! Cuando cambia de Entrada manual a Cálculo automático, se eliminarán todos los elementos de Entrada manual añadidos anteriormente.
  • Cálculos de cero neto:
    • Un usuario con permisos de 'Administrador' en la herramienta Presupuesto puede configurar la columna 'Previsión para completar' para tener un cálculo automático de cero neto en los ajustes de configuración de la herramienta Presupuesto.
      Nota: Esta configuración se aplica solo a las nuevas líneas de pedido que agrega al presupuesto.
    • Un icono de rayo icon-lightning-bolt.png en la columna "Proyección para completar" indica que se ha aplicado el cálculo automático del cero neto.
    • ¿Un signo de interrogación? icono indica que la columna "Proyección para completar" no se puede cambiar.Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.
  • Para las compañías que utilizan la herramienta de integración de ERP:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto.
  3. Busque la partida del presupuesto que desea examinar.
  4. En la columna Proyección para completar , haga clic en el enlace a la derecha del icono del rayoicon-lightning-bolt.png.

    budget-forecast-to-complete-link.png
     
  5. Seleccione el método de cálculo deseado:

Cálculo automático

Siga los pasos a continuación para habilitar la opcióncálculo automático en una partida del presupuesto. El cálculo automático es la configuración predeterminada en la herramienta Presupuesto del proyecto. Esta opción calcula la diferencia entre los valores en las columnas "Presupuesto proyectado" y "Costos proyectados". Esa diferencia se muestra como el valor en la columna "Proyecto por encima/por debajo".

Después de hacer clic en el enlace de la columna Proyección para completar junto al icono del rayoicon-lightning-bolt.png, haga lo siguiente:

  1. En la sección Proyección para completar que aparece debajo de la tabla en la pestaña Presupuesto, elija la opción Automático de Calculación.
  2. Opcional: Ingrese cualquier información relevante sobre el pronóstico en el cuadro Notas .

    budget-ftc-new-experience-section.png
     
  3. Haga clic en el icono de cerrar icon-markup-close-x.png en la parte superior derecha de la sección Proyección para completar para cerrarla.

Ingreso manual

Después de hacer clic en el enlace de la columna Proyección para completar junto al icono del rayoicon-lightning-bolt.png, haga lo siguiente:

  1. En Método de cálculo, elija la opción Entrada manual.
  2. Opcional: Ingrese cualquier información relevante en el cuadro Notas .
  3. Opcional: Para agregar partidas, haga clic en Agregar nueva partida.
    1. Para cada partida, ingrese lo siguiente:
      • Descripción
        Ingrese una descripción para la nueva partida.
      • Cantidad
        Ingrese un cantidad. De forma predeterminada, la entrada se establece en 1.
      • Unidades
        Seleccione un unidad de medida (consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?). La selección predeterminada "ls" (suma global).
      • Precio unitario
        Ingrese el costo por unidad. Por ejemplo, escriba: 100.00. La entrada predeterminada es cero (0,00).
      • Cantidad
        Ingrese el costo total asociado con la partida. Este es el número de unidades multiplicadas por el costo unitario.
    2. Agregue partidas según sea necesario.
  4. Dependiendo de la experiencia que esté utilizando, haga clic en Listo o cierre icon-markup-close-x.png, guarde sus cambios y vuelva al presupuesto.

Entrada de suma global (Pestaña de proyección)

Este método de entrada de suma global debe utilizarse cuando desea ingresar una sola cifra para proyectar el costo restante al finalizar para una código de presupuesto específica en el presupuesto de un proyecto. En la pestaña del presupuesto, Procore completa la cantidad de "Entrada de suma global" con el monto "Proyección para completar". Si desea ingresar una cantidad diferente, debe editar el monto en la pestaña "Proyección". Para saber cómo configurar una vista de proyección, consulte Configurar una nueva vista de proyección.

  1. Haga clic en la pestaña Proyección.
  2. Haga clic en el enlace de la columna Proyección para completar junto al rayo rayo icon-lightning-bolt.png icono, haga lo siguiente.
  3. En Método de cálculo, elija la opción Entrada de suma global .
  4. Ingrese una cantidad de suma global en el cuadro de texto. 
     Importante
    Debido a que su suma global entrada anula la cantidad de "Proyección para completar" en el presupuesto, es importante comprender la implicación que el uso de este cálculo puede tener en su proyección general del presupuesto. 
  5. Opcional: Ingrese cualquier información relevante en el cuadro Notas .
  6. Dependiendo de la experiencia que esté utilizando, haga clic en Listo o cierreicon-markup-close-x.png, guarde sus cambios y vuelva al presupuesto.

Recursos supervisados

La columna "Recursos supervisados" pronostica los costos proyectados según las tasas de recursos y el tiempo y luego presenta los recursos, aplicando una hora y una fecha, y agregando una tasa de costo unitario y utilización para los recursos dentro de un código de presupuesto. Procore extrae automáticamente la cantidad de "Proyección para completar" a medida que pase el tiempo.

Después de hacer clic en el enlace de la columna Proyección para completar junto al icono de rayoicon-lightning-bolt.png:

  1. En Método de cálculo, elija la opción Recursos supervisados .
  2. Opcional: Ingrese cualquier información relevante en el cuadro Notas.
  3. Opcional: Para agregar una entrada adicional, haga clic en Agregar nueva partida.
    1. Para cada partida, ingrese lo siguiente:
      • Descripción
        Ingrese una descripción para la nueva partida de recursos.
        Ejemplo
        Los ejemplos incluyen:
        • Gerente de proyecto Nivel 1, Nivel 2
        • Alquiler de remolques para oficina
        • Instalaciones sanitarias temporales
        • Alquiler de contenedores de almacenamiento temporal
      • Fecha de inicio
        Seleccione una fecha de inicio de la partida del recurso.
      • Fecha de Finalización
        Seleccione una fecha de finalización para la partida del recurso.
      • Unidades restantes
        Elija Semanas o Meses. Las semanas son la selección predeterminada. Procore utiliza la fecha de hoy para calcular automáticamente el valor de "Unidades restantes" y continúa extrae la cantidad restante al final de cada semana o mes.
      • Precio unitario
        Agregue el costo por unidad.La configuración predeterminada es cero (0.00). Por ejemplo, escriba: 100.00
        • Utilización
          Ingrese el porcentaje del recurso que se utiliza dentro de la duración determinada de la partida.
           Nota

          Su entrada en la columna anterior determina cómo se completa el valor en cada columna.

          Nota: Procore no le permite los costos de la tasa pro-tarifa. Por ejemplo, 8 días es igual a 2 semanas, no 1,14 semanas.
           
          Nombre de la columna Cálculo
          Precio unitario calculado Tasa de utilización * Costo unitario
          Proyección para completar Precio unitario calculado * Unidades restantes
          Planeado Precio unitario calculado * Unidades totales
          Este valor se aplica a la fecha de inicio y finalización que especificó.
    2. Agregue partidas según sea necesario.
  4. Dependiendo de la experiencia que esté utilizando, haga clic en Listo o cierreicon-markup-close-x.png, guarde sus cambios y vuelva al presupuesto.