¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a ERP
¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a ERP?
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Para las compañías que han integrado Procore con Sage 300 CRE®. Usted puede importar sus datos de costos reales en tiempo real desde Sage 300 CRE® a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite que el equipo del proyecto aproveche sus datos de costo de Sage 300 CRE® con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" del presupuesto. Esta habilidad le brinda al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" de Procore en Sage 300 CRE®.
Cuando la función está habilitada, y un aprobador de contabilidad está listo para exportar un presupuesto, simplemente coloque una marca de verificación en el cuadro nuevo ¿Exportar cantidad de proyección?' en el filtro 'Listo para exportar' de la herramienta Integraciones de ERP. Luego haga clic en Exportar a Sage 300 CRE®. Para obtener instrucciones, consulte Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a Sage 300 CRE®.
¿Qué campos de datos se exportan?
La siguiente tabla detalla los campos de origen de Procore y los campos de destino Sage 300 CRE® para el proceso de exportación:
| Presupuesto de Procore | Exporta datos de Procore a Sage 300 CRE® | Campo Sage 300 CRE® |
|---|---|---|
|
Costo estimado al finalizar 1 * Configuraciones de columna predeterminadas |
Monto de Categoría Malc 1 | |
|
Proyección para completar * Configuraciones predeterminadas de columna |
Monto de Categoría Malc 2 |
1 Ésta es una columna calculada en una vista de presupuesto. Tenga en cuenta que las exportaciones solo se admiten cuando el nombre de la columna en la vista de presupuesto es "Costo estimado al finalizar". Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
¿Cuáles son los requisitos?
Si es un cliente de Procore + Sage 300 CRE®, comuníquese con soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
- La herramienta de Integraciones de ERP debe estar habilitada en la cuenta Procore de la compañía. Consulte Solicitud para habilitar Integraciones de ERP para Sage 300 CRE®.
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. ConsulteAgregar y quitar herramientas de proyecto.
- La cuenta de Procore de la compañía debe integrarse con Sage 300 CRE®. Consulte la Guía de configuración de Sage 300 CRE®.
- Los datos importados y el valor de 'Costo estimado de término' en Procore pueden usar las opciones de 'Proyección de término' de Procore para calcular los valores para exportar al sistema Sage 300 CRE® integrado. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función 'Proyección de término'.
- Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas Proyección para completar y Costo estimado al finalizar. De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Sage 300 CRE®. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Para las compañías que han integrado Procore con Viewpoint® Vista™, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real de Viewpoint® Vista™ a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite que el equipo del proyecto aproveche sus datos de costos Viewpoint® Vista™ con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar".Esta habilidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en Viewpoint® Vista™.
Para activar la proyección/proyecciones:
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto
- Haga clic en el icono de configuración
. - Cambie las siguientes configuraciones:
- Vista de presupuesto predeterminada ERP: ERP presupuesto detallado de costos de proyecto
- Costo estimado designado en la columna de finalización: costo estimado al finalizar
¿Qué campos de datos se exportan?
¿Cuáles son los requisitos?
- La herramienta de integración de ERP debe estar habilitada en la cuenta Procore de la compañía. Consulte Solicitud para habilitar integraciones de ERP para Viewpoint® Vista™.
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. ConsulteAgregar y quitar herramientas de proyecto.
- La cuenta de Procore de la compañía debe estar integrada con Viewpoint® Vista™. Consulte Viewpoint® Vista™: Guía de configuración.
- Los datos de costos Viewpoint® Vista™ de la estimación original primero deben sincronizarse con la herramienta Presupuesto de Procore. Consulte Integración por Ryvit: importe una estimación original de Viewpoint® Vista™.
- Los datos importados y el valor de 'Costo estimado de término' en Procore pueden usar las opciones de 'Proyección de término' de Procore para calcular los valores para exportar al sistema Viewpoint® Vista™ integrado. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función 'Proyección de término'.
- Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas Proyección para completar y Costo estimado al finalizar. De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Viewpoint® Vista™. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Para las compañías que han integrado Procore con CMiC, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real de CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipos del proyecto aprovechar sus datos de costos CMiC con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular el valor de "Costo estimado al finalizar" del presupuesto. Esta capacidad de exportación brinda al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en CMiC.
Para activar la proyección/proyecciones:
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto
- Haga clic en el icono de configuración .
- Cambie las siguientes configuraciones:
- Vista de presupuesto predeterminada ERP: ERP presupuesto detallado de costos de proyecto
- Costo estimado designado en la columna de finalización: costo estimado al finalizar
¿Qué campos de datos se exportan?
¿Cuáles son los requisitos?
Si es un cliente de Procore + CMiC, comuníquese con soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
- La herramienta de integración de ERP debe estar habilitada en la cuenta de Procore de la compañía. Consulte Solicitud para habilitar integraciones de ERP para CMiC.
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. ConsulteAgregar y quitar herramientas de proyecto.
- La cuenta de Procore de la compañía debe estar integrada con CMiC. Consulte CMiC: Guía de configuración.
- Si no hay otras actualizaciones para enviar, puede activar el botón Volver a enviar al ERP en el Presupuesto ingresando una modificación de presupuesto de $0.00.
Para las compañías que han integrado Procore con Viewpoint® Spectrum®, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real de Viewpoint® Spectrum® a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipos del proyecto aprovechar sus datos de costos Viewpoint® Spectrum® con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular el valor de "Costo estimado al finalizar" del presupuesto. Esta capacidad de exportación brinda al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en Viewpoint® Spectrum®.
Para activar la proyección/proyecciones:
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto
- Haga clic en el icono de configuración .
- Cambie las siguientes configuraciones:
- Vista de presupuesto predeterminada ERP: ERP presupuesto detallado de costos de proyecto
- Costo estimado designado en la columna de finalización: costo estimado al finalizar
¿Qué campos de datos se exportan?
¿Cuáles son los requisitos?
Si es un cliente de Procore + Viewpoint® Spectrum®, comuníquese con soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
- La herramienta de integración de ERP debe estar habilitada en la cuenta Procore de la compañía. Consulte Solicitud para habilitar integraciones de ERP para Viewpoint® Spectrum®.
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. ConsulteAgregar y quitar herramientas de proyecto.
- La cuenta de Procore de la compañía debe estar integrada con Viewpoint® Spectrum®. Consulte Viewpoint® Spectrum®: Guía de configuración.
- Si no hay otras actualizaciones para enviar, puede activar el botón Volver a enviar al ERP en el Presupuesto ingresando una modificación de presupuesto de $0.00.