¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a ERP
Haga clic en los conectores de planificación de recursos empresariales a continuación para ver cómo exportar datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a su sistema ERP.
Sage 300 CRE®
Para las compañías que han integrado Procore con Sage 300 CRE,® puede importar sus datos de costos reales en tiempo real de Sage 300 CRE® a la herramienta de Presupuesto de Procore. Esto permite al equipo del proyecto aprovechar sus datos de costos de Sage 300 CRE® con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" de Procore en Sage 300 CRE.®
Para habilitar las proyecciones, consulte Configurar los ajustes de exportación de presupuesto para un sistema ERP integrado.
Cuando la función esté habilitada y un aprobador contable esté listo para exportar un presupuesto, simplemente coloque una marca de verificación en el nuevo cuadro "¿Monto de proyección de exportación?" en el filtro "Listo para exportar" de la herramienta de integración planificación de recursos empresariales. A continuación, haga clic en Exportar a Sage 300 CRE.® Para obtener instrucciones, consulte Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a planificación de recursos empresariales.
¿Qué campos de datos se exportan?
La siguiente tabla detalla los campos de origen de Procore y los campos de destino de Sage 300 CRE® para el proceso de exportación:
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Presupuesto de Procore |
Exporta datos de Procore a Sage 300 CRE® |
Sage 300 CRE® Campo |
|---|---|---|
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Costo estimado al finalizar 1 |
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Categoría Miscelánea Monto 1 |
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Proyección para completar |
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Categoría Miscelánea Monto 2 |
1 Esta es una columna calculada en una vista de presupuesto. Tenga en cuenta que las exportaciones solo se admiten cuando el nombre de la columna en la vista de presupuesto es "Costo estimado al finalizar". Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
¿Cuáles son los requisitos?
Si es un cliente de Procore + Sage 300 CRE® , comuníquese con el soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
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La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
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La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Sage 300 CRE.®
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Los datos importados y el valor de "Costo estimado hasta la finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Proyección hasta completar" de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema Sage 300 CRE® integrado. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función"Proyección para completar".
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Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de planificación de recursos empresariales en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Proyección para completar" y "Costo estimado al finalizar". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Sage 300 CRE.® Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Vista de Trimble®
Para las compañías que han integrado Procore con Trimble® Vista, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real de Trimble® Vista a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite al equipo del proyecto aprovechar sus datos de costos de Trimble® Vista con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en Trimble® Vista.
Para habilitar las proyecciones, consulte Configurar los ajustes de exportación de presupuesto para un sistema ERP integrado.
¿Qué campos de datos se exportan?
Una exportación de proyección creará una proyección de costos de JC en Trimble® Vista.
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PROCORE |
Exporta datos de Procore a Trimble® Vista |
Importa datos de Trimble® Vista a Procore |
Vista de Trimble® |
|---|---|---|---|
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ID de Proyecto de Vista |
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ID del proyecto |
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Código de costo |
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Fase |
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Tipo de costo |
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Tipo de costo |
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Costo estimado al finalizar |
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Costo proyectado (ProjFinalCost) |
* También puede agregar manualmente una fecha de lote dentro de la pantalla de exportación de Procore, que se exportará al mes de lote en Vista para esta transacción.
¿Cuáles son los requisitos?
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La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
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La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Trimble® Vista.
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Los datos de costos de Trimble® Vista de la estimación original primero deben sincronizarse con la herramienta Presupuesto de Procore.
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Los datos importados y el valor de "Costo estimado hasta la finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Proyección hasta completar" de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema integrado Trimble® Vista.
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Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de planificación de recursos empresariales en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Proyección para completar" y "Costo estimado al finalizar". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Trimble® Vista. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
CMiC
Para las compañías que han integrado Procore con CMiC, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real desde CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipos del proyecto aprovechar sus datos de costos de CMiC con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular el valor de "Costo estimado al finalizar" del presupuesto. Esta capacidad de exportación proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en CMiC.
Para habilitar las proyecciones, consulte Configurar los ajustes de exportación de presupuesto para un sistema ERP integrado.
¿Qué campos de datos se exportan?
El costo estimado al finalizar se exporta a CMIC como un tipo de PCI.
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PROCORE |
Exporta datos de Procore a CMiC |
Importa datos de CMiC a Procore |
CMiC |
|---|---|---|---|
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Código de costo |
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Fase |
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Tipo de costo |
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Tipo de costo |
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Costo estimado al finalizar Total 1 |
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Monto total presupuestado |
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Tipo |
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Tipo PCI |
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Fecha de exportación |
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Fecha |
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[mes de exportación] |
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Descripción |
1 Para exportar los valores totales del costo estimado al finalizar, primero debe habilitar la función.
¿Cuáles son los requisitos?
Si es un cliente de Procore + CMiC , comuníquese con el soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
-
La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
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La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con CMiC.
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Si no hay otras actualizar para enviar, puede activar el botón Volver a enviar a planificación de recursos empresariales en el Presupuesto ingresando una modificación de presupuesto de $0.00.
Espectro de Trimble®
Para las compañías que han integrado Procore con Trimble® Spectrum, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real de Trimble® Spectrum a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipos del proyecto aprovechar sus datos de costos de Trimble® Spectrum con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular el valor de "Costo estimado al finalizar" del presupuesto. Esta capacidad de exportación proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en Trimble® Spectrum.
Para habilitar las proyecciones, consulte Configurar los ajustes de exportación de presupuesto para un sistema ERP integrado.
¿Qué campos de datos se exportan?
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PROCORE |
Exporta datos de Procore a Trimble® Spectrum |
Importa datos de Trimble® Spectrum a Procore |
Espectro de Trimble® |
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Proyecto Número 1 |
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Código de Proyecto |
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Código de costo |
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Fase |
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Tipo de costo |
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Tipo de costo |
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Costo estimado al finalizar 2 |
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Costo proyectado |
1 Nota de exportación: Un aprobador contable ingresa manualmente la ID de Proyecto de Spectrum cuando se exporta un proyecto de Procore a punto de vista® Spectrum®. Esto puede o no, dependiendo de lo que haya ingresado el aprobador contable, coincidir con el número de proyecto que se encuentra en Procore en la herramienta Administrador a nivel de proyecto. Esto se almacena como ID de proyecto de Spectrum (puede verlo en la herramienta Integraciones de planificación de recursos empresariales a nivel de compañía en la sección Sincronizado de Trabajos) y luego se usa en otras exportaciones relacionadas con el proyecto, como Costo estimado al finalizar. Importar Nota: Si el proyecto se importa desde punto de vista® Spectrum®, el ID de proyecto se completará automáticamente en el campo número de proyecto.
2 Para exportar los valores de Costo estimado al finalizar, primero debe habilitar la función.
¿Cuáles son los requisitos?
Si es cliente de Procore + Trimble® Spectrum , comuníquese con el soporte técnico para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
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La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
-
La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Trimble® Spectrum.
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Si no hay otras actualizar para enviar, puede activar el botón Volver a enviar a planificación de recursos empresariales en el Presupuesto ingresando una modificación de presupuesto de $0.00.