¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a ERP
¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a ERP?
Seleccione su ERP compatible:
Para las compañías que han integrado Procore con Sage 300 CRE®, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real desde Sage 300 CRE® a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipo del proyecto aprovechar sus datos de costos Sage 300 CRE® con el valor de 'Costo estimado' en un presupuesto de Procore para calcular los valores de 'Costo estimado al finalizar' y 'Proyección para completar' del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" de Procore en Sage 300 CRE®.
Cuando la función esté habilitada y un aprobador contable esté listo para exportar un presupuesto, simplemente coloque una marca de verificación en el nuevo cuadro "¿Monto de proyección de exportación?" en el filtro "Listo para exportar" de la herramienta de integración ERP. A continuación, haga clic en Exportar a Sage 300 CRE®. Para obtener instrucciones, consulte Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a ERP.
¿Qué campos de datos se exportan?
La siguiente tabla detalla los campos de origen de Procore y los campos de destino Sage 300 CRE® para el proceso de exportación:
| Presupuesto de Procore | Exporta datos de Procore a Sage 300 CRE® | Sage 300 CRE® Campo |
|---|---|---|
|
Costo estimado al finalizar 1 * Configuraciones de columna predeterminadas |
Monto de Categoría Malc 1 | |
|
Proyección para completar * Configuraciones predeterminadas de columna |
Monto de Categoría Malc 2 |
1 Ésta es una columna calculada en una vista de presupuesto. Tenga en cuenta que las exportaciones solo se admiten cuando el nombre de la columna en la vista de presupuesto es "Costo estimado al finalizar". Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
¿Cuáles son los requisitos?
Si es un cliente de Procore + Sage 300 CRE®, comuníquese con el soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
- La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Sage 300 CRE®.
- Los datos importados y el valor de 'Costo estimado hasta la finalización' en Procore pueden usar las opciones de 'Proyección para completar' de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema integrado Sage 300 CRE®. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función"Proyección para completar".
- Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran anteriormente para las columnas "Proyección para completar" y "Costo estimado al finalizar". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Sage 300 CRE®. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Para las compañías que han integrado Procore con Viewpoint® Vista™, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real desde Viewpoint® Vista™ a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipo del proyecto aprovechar sus datos de costos Viewpoint® Vista™ con el valor de 'Costo estimado' en un presupuesto de Procore para calcular los valores de 'Costo estimado al finalizar' y 'Proyección para completar' del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en Viewpoint® Vista™.
Para activar la proyección/proyecciones:
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto
- Haga clic en el icono de configuración
. - Cambie las siguientes configuraciones:
- Vista de presupuesto predeterminada ERP: ERP presupuesto detallado de costos de proyecto
- Costo estimado designado en la columna de finalización: costo estimado al finalizar
¿Qué campos de datos se exportan?
¿Cuáles son los requisitos?
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
- La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Viewpoint® Vista™.
- Los datos de costo Viewpoint® Vista™ de la estimación original primero deben sincronizarse con la herramienta Presupuesto de Procore.
- Los datos importados y el valor de 'Costo estimado hasta la finalización' en Procore pueden usar las opciones de 'Proyección hasta completar' de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema integrado Viewpoint® Vista™.
- Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran anteriormente para las columnas "Proyección para completar" y "Costo estimado al finalizar". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Viewpoint® Vista™. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Para las compañías que han integrado Procore con CMiC, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real desde CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipos del proyecto aprovechar sus datos de costos CMiC con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular el valor de "Costo estimado al finalizar" del presupuesto. Esta capacidad de exportación proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en CMiC.
Para activar la proyección/proyecciones:
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto
- Haga clic en el icono de configuración .
- Cambie las siguientes configuraciones:
- Vista de presupuesto predeterminada ERP: ERP presupuesto detallado de costos de proyecto
- Costo estimado designado en la columna de finalización: costo estimado al finalizar
¿Qué campos de datos se exportan?
PROCORE |
Exporta datos de Procore a CMiC | Importe datos de CMiC a Procore |
Cmic |
|---|---|---|---|
| Código de costo |  |
Fase | |
| Tipo de costo | |
Tipo de costo | |
| Costo estimado al finalizar 1 | |
Costo Proyectado |
1 Para exportar valores estimados de costo al finalizar, primero debe habilitar la función. Consulte Integración de Procore: ¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a CMiC?
¿Cuáles son los requisitos?
Si es un cliente de Procore + CMiC, comuníquese con el soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
- La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con CMiC.
- Si no hay otras actualizaciones para enviar, puede activar el botón Volver a enviar al ERP en el Presupuesto ingresando una modificación de presupuesto de $0.00.
Para las compañías que han integrado Procore con Viewpoint® Spectrum®, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real de Viewpoint® Spectrum® a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipos del proyecto aprovechar sus datos de costos Viewpoint® Spectrum® con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular el valor de "Costo estimado al finalizar" del presupuesto. Esta capacidad de exportación proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en Viewpoint® Spectrum®.
Para activar la proyección/proyecciones:
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto
- Haga clic en el icono de configuración .
- Cambie las siguientes configuraciones:
- Vista de presupuesto predeterminada ERP: ERP presupuesto detallado de costos de proyecto
- Costo estimado designado en la columna de finalización: costo estimado al finalizar
¿Qué campos de datos se exportan?
¿Cuáles son los requisitos?
Si es un cliente de Procore + Viewpoint® Spectrum®, comuníquese con el soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
- La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Viewpoint® Spectrum®.
- Si no hay otras actualizaciones para enviar, puede activar el botón Volver a enviar al ERP en el Presupuesto ingresando una modificación de presupuesto de $0.00.