¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a ERP

¿Qué campos de datos se exportan?

La siguiente tabla detalla los campos de origen de Procore y los campos de destino Sage 300 CRE® para el proceso de exportación:

Presupuesto de Procore	Exporta datos de Procore a Sage 300 CRE®	Sage 300 CRE® Campo
Costo estimado al finalizar 1 (Costos proyectados + pronóstico a completar * * Configuraciones de columna predeterminadas		Monto de Categoría Malc 1
Proyección para completar (Presupuesto proyectado - Costos proyectados) * * Configuraciones predeterminadas de columna		Monto de Categoría Malc 2

¹ Ésta es una columna calculada en una vista de presupuesto. Tenga en cuenta que las exportaciones solo se admiten cuando el nombre de la columna en la vista de presupuesto es "Costo estimado al finalizar". Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

¿Cuáles son los requisitos?

Si es un cliente de Procore + Sage 300 CRE®, comuníquese con el soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:

• La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. 
• La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Sage 300 CRE®. 
• Los datos importados y el valor de 'Costo estimado hasta la finalización' en Procore pueden usar las opciones de 'Proyección para completar' de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema integrado Sage 300 CRE®. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función"Proyección para completar".
• Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran anteriormente para las columnas "Proyección para completar" y "Costo estimado al finalizar". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Sage 300 CRE®. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

¿Qué campos de datos se exportan?

¿Cuáles son los requisitos?

• La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. 
• La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Viewpoint® Vista™. 
• Los datos de costo Viewpoint® Vista™ de la estimación original primero deben sincronizarse con la herramienta Presupuesto de Procore. 
• Los datos importados y el valor de 'Costo estimado hasta la finalización' en Procore pueden usar las opciones de 'Proyección hasta completar' de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema integrado Viewpoint® Vista™. 
• Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran anteriormente para las columnas "Proyección para completar" y "Costo estimado al finalizar". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Viewpoint® Vista™. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

¿Qué campos de datos se exportan? 

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importe datos de CMiC a Procore	Cmic
Código de costo			Fase
Tipo de costo			Tipo de costo
Costo estimado al finalizar 1			Costo Proyectado

¹ Para exportar valores estimados de costo al finalizar, primero debe habilitar la función. Consulte Integración de Procore: ¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a CMiC?

¿Cuáles son los requisitos?

Si es un cliente de Procore + CMiC, comuníquese con el soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:

• La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. 
• La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con CMiC. 
• Si no hay otras actualizaciones para enviar, puede activar el botón Volver a enviar al ERP en el Presupuesto ingresando una modificación de presupuesto de $0.00.
   

   Lanzamiento por fases: cambios de presupuesto

  Algunos clientes integrados ERP pueden ya haber pasado de modificaciones presupuestarias (heredados) a la nueva experiencia de cambios de presupuesto. La experiencia heredada continuará estando disponible hasta el 16 de octubre de 2023. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.

  La elección de utilizar la nueva experiencia de cambios de presupuesto no afectará la función de su integración ERP, o los pasos en este tutorial. Si encuentra un paso con indicaciones sobre modificaciones presupuestarias y ya ha adoptado cambios de presupuesto, tome la misma acción en cambios de presupuesto que en modificaciones del presupuesto.

  Para obtener más información sobre la nueva experiencia de cambios de presupuesto, consulte: Presupuesto: Nueva función de "Cambios de presupuesto" para la administración de cambios en Finanzas del proyecto

   

¿Qué campos de datos se exportan? 

¿Cuáles son los requisitos?

Si es un cliente de Procore + Viewpoint® Spectrum®, comuníquese con el soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:

• La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. 
• La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Viewpoint® Spectrum®. 
• Si no hay otras actualizaciones para enviar, puede activar el botón Volver a enviar al ERP en el Presupuesto ingresando una modificación de presupuesto de $0.00.