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Procore

¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?

Respuesta

En Procore, hay dos tipos de facturas: una factura aguas arriba y una factura posterior.Ambos se pueden colocar en diferentes estatus que representan un estado en particular, desde un estado borrador hasta ser enviado para su revisión, a ser rechazado o ser aprobado para el pago.

Para aprender más, consulte la siguiente información:

Facturas aguas arriba

La siguiente tabla detalla los diferentes estatus que verá al administrar sus facturas aguas arriba. En Procore, las facturas de aguas arriba incluyen:

  • Requisiciones de GC/Cliente para las herramientas Contratos y Facturación en progreso de clientes.
  • Fondos de facturas para las herramientas Fondos y Facturación.
  • Facturas de propietario para las herramientas Contratos primarios y Facturación. 
Estatus Descripción
Borrador La factura se encuentra actualmente en estatus "Borrador". 
En revisión La factura se envió a un <a class="F1" title="Glosario de términos" href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Invoice_Administrator" href.filename="">administrador de facturas</a> para su revisión.
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR La factura fue rechazada tal como fue enviada por un administrador de facturas. El <a class="F1" title="Glosario de términos" href.path="//referencias/gestión-de-la-construcción/glosario-de-términos" href.anchor="Invoice_Contact" href.filename="">contacto de factura</a> debe volver a enviar la factura. Los costos NO se reflejan en el presupuesto.
Aprobado La factura fue aprobada por un administrador de facturas. 

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Requisiciones intermedios

Las tablas siguientes detallan los diferentes estatus y la información de estatus adicional que está disponible para sus facturas posteriores. Si es un contratista general o contratista especializado, esto incluye las facturas subcontratista que facturan con los contratos de un proyecto. Si es propietario, esto incluye las facturas del contratista que facturan con respecto a los contratos de un proyecto.

Estatus

La siguiente tabla enumera los estatus y significados disponibles de cada estatus.La tabla también detalla quién puede editar partes de la factura mientras una factura se encuentra en un estatus particular. También muestra cómo el estatus de una factura afecta a la habilidad de Procore para reflejar los costos en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Estatus y Descripción ¿Quién puede editar la tarjeta de información general en una factura? ¿Quién puede agregar archivos adjuntos a una factura? ¿Quién puede editar las Partidas en una factura? ¿Quién puede revisar partidas SOV en una factura? ¿Puede enviar una factura a la integración de Procore + DocuSign? ¿Los costos se reflejan en la herramienta Presupuesto del proyecto?

Borrador 1

La factura se encuentra actualmente en estatus "Borrador".

  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura
  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura
  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura, pero solo en la factura más reciente.
  • Solo administrador de facturas
No No
En revisión

Un contacto de factura intermedio ha enviado la factura al administrador de facturas aguas arriba para su revisión.

  • Solo administrador de facturas
  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura
  • Las partidas NO son editables
  • Solo administrador de facturas
No No
Revisar y volver a enviar 1

La factura ha sido devuelto al contacto de facturación intermedio por el administrador de facturas aguas arriba.

  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura
  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura
  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura
  • Solo administrador de facturas
No No
Aprobado

La factura ha sido aprobada para el pago por el administrador de facturas aguas arriba.

  • Solo administrador de facturas
  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura
  • Las partidas NO son editables
  • Solo administrador de facturas

 

2

Aprobado como se indicó

La factura ha sido aprobada para el pago por el administrador de facturas aguas arriba con las excepciones indicadas.

  • Solo administrador de facturas
  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura
  • Las partidas NO son editables
  • Solo administrador de facturas

2

Pendiente de aprobación del propietario

La factura ha sido enviada por el administrador de facturas aguas arriba al propietario del proyecto de aguas arriba o fuente de fondos para su revisión.

  • Solo administrador de facturas
  • Administrador de facturas
  • Contacto de factura
  • Las partidas NO son editables
  • Solo administrador de facturas
No

 Los usuarios con los permisos adecuados pueden eliminar facturas de subcontratistas en los estados "Borrador" y "Revisar y volver a enviar". Consulte Eliminar una factura de subcontratista. Procore también envía una notificación por correo electrónico al contacto de la factura cuando el estado cambia a "Revisar y volver a enviar".

2 Si la columna "trabajo hasta la fecha costo se incluye en la vista de presupuesto que se aplica a sus datos, los montos de la factura se reflejan en la columna "Costos trabajo hasta la fecha". Consulte ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore? y ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore para ERP integraciones?

Información de estatus adicional

En la pestaña Subcontratista, también verá información de estatus adicional reflejada en los recuentos que aparecen en la parte superior de la herramienta Facturación del proyecto en la pestaña Subcontratista o en la columna "Estatus" de la tabla de facturas.

subcontractor-additional-statuses.png

Información de estatus adicional Descripción
No hay contactos de la factura
Partidas de subcontratista no aprobadas
No invitado
Invitado

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