¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?
Respuesta
En Procore, hay dos tipos de facturas: una factura aguas arriba y una factura posterior.Ambos se pueden colocar en diferentes estatus que representan un estado en particular, desde un estado borrador hasta ser enviado para su revisión, a ser rechazado o ser aprobado para el pago.
Para aprender más, consulte la siguiente información:
Facturas aguas arriba
La siguiente tabla detalla los diferentes estatus que verá al administrar sus facturas aguas arriba. En Procore, las facturas de aguas arriba incluyen:
- Requisiciones de GC/Cliente para las herramientas Contratos y Facturación en progreso de clientes.
- Fondos de facturas para las herramientas Fondos y Facturación.
- Facturas de propietario para las herramientas Contratos primarios y Facturación.
| Estatus | Descripción |
|---|---|
| Borrador | La factura se encuentra actualmente en estatus "Borrador". |
| En revisión | La factura se ha enviado al administrador de facturas para su revisión. |
| REVISAR Y VOLVER A ENVIAR | La factura ha sido rechazada como enviada. El contacto de facturación debe revisar y volver a enviar la factura al administrador de facturas. Los costos NO se reflejan en el presupuesto. |
| Aprobado | La factura ha sido aprobada por el administrador de facturación. |
Requisiciones intermedios
Las tablas siguientes detallan los diferentes estatus y la información de estatus adicional que está disponible para sus facturas posteriores. Si es un contratista general o contratista especializado, esto incluye las facturas subcontratista que facturan con los contratos de un proyecto. Si es propietario, esto incluye las facturas del contratista que facturan con respecto a los contratos de un proyecto.
Estatus
La siguiente tabla enumera los estatus y significados disponibles de cada estatus.La tabla también detalla quién puede editar partes de la factura mientras una factura se encuentra en un estatus particular. También muestra cómo el estatus de una factura afecta a la habilidad de Procore para reflejar los costos en la herramienta Presupuesto del proyecto.
| Estatus y Descripción | ¿Quién puede editar la tarjeta de información general en una factura? | ¿Quién puede agregar archivos adjuntos a una factura? | ¿Quién puede editar las Partidas en una factura? | ¿Quién puede revisar partidas SOV en una factura? | ¿Puede enviar una factura a la integración de Procore + DocuSign? | ¿Los costos se reflejan en la herramienta Presupuesto del proyecto? |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Borrador 1 La factura se encuentra actualmente en estatus "Borrador". |
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No | No |
| En revisión
Un contacto de factura intermedio ha enviado la factura al administrador de facturas aguas arriba para su revisión. |
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No | No |
| Revisar y volver a enviar 1
La factura ha sido devuelto al contacto de facturación intermedio por el administrador de facturas aguas arriba. |
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No | No |
| Aprobado
La factura ha sido aprobada para el pago por el administrador de facturas aguas arriba. |
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Sí
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Sí 2 |
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Aprobado como se indicó La factura ha sido aprobada para el pago por el administrador de facturas aguas arriba con las excepciones indicadas. |
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Sí |
Sí 2 |
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Pendiente de aprobación del propietario La factura ha sido enviada por el administrador de facturas aguas arriba al propietario del proyecto de aguas arriba o fuente de fondos para su revisión. |
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Sí | No |
1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden eliminar subcontratista facturas en los estatus "Borrador" y "Revisar y volver a enviar". Para saber cómo, consulte Eliminar una requisición de la herramienta Contratos o Eliminar una requisición de la herramienta Facturación. Procore también envía una notificación por correo electrónico al contacto de la factura cuando el estatus cambia a "Revisar y volver a enviar".
2 Si la columna "trabajo hasta la fecha costo se incluye en la vista de presupuesto que se aplica a sus datos, los montos de la factura se reflejan en la columna "Costos trabajo hasta la fecha". Consulte ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore? y ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore para ERP integraciones?
Información de estatus adicional
En la pestaña Subcontratista, también verá información de estatus adicional reflejada en los recuentos que aparecen en la parte superior de la herramienta Facturación del proyecto en la pestaña Subcontratista o en la columna "Estatus" de la tabla de facturas.
| Información de estatus adicional | Descripción |
|---|---|
| No hay contactos de la factura |
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| Partidas de subcontratista no aprobadas |
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| No invitado |
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| Invitado |
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