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Procore

Facturación

 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      
    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)

      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partida de subcontratista (SSOV) Contratista Partidas (CSOV) Partida de subcontratista (SSOV)

Con la herramienta Facturación de Procore, su compañía puede simplificar la recopilación de facturas, revisar y proceso de aprobación en todos sus proyectos de construcción. Las facturas que una vez tomaron días para completarse ahora se pueden procesar en unos minutos utilizando las funciones de administración de facturas sin papel de Procore. La herramienta Facturación está diseñada específicamente para los usuarios de Procore con permiso "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios.

  • Genere facturas precisas para el propietario y los contratos contratista
  • Agilice la colección, la revisión y los proceso de aprobación con las partes interesadas de facturación
  • Aumentar la confianza en que los montos de las facturas coinciden con el trabajo completado para reducir la reprocesación y evitar sobrefacturación

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Integraciones
 Recomendación

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Configurar los ajustes de facturación
 
Configurar facturación - Propietario
 
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Crear una factura de contratista en nombre de un contratista: propietario
 
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Crear y enviar invitaciones de requisiciones: contratista general
 
Crear y enviar invitaciones de requisiciones de contratista: propietario
 
Enviar una requisición - subcontratista como colaborador
 
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Contratista especializado: cree facturas de progreso de subcontratista en nombre de un subcontratista

 

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El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Propietario como colaborador: revise una factura de propietario

 

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El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Administración de contratos

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Configuración de contratos

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Crear una factura del propietario

 

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Requisiciones

 

 

Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación
Accept or Decline an '...
BORRADOR
BORRADOR

 

 

 

 

COMIENZO
COMIENZO
¿Tiene la orden de compra o subcontrato un 'Contacto de factura'?
Does the purchase order or subcontract have...
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
Crear períodos de facturación automática
Create Automatic Billi...

 

Crear períodos de facturación manuales
Create Manual Billing...
AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO
MANUAL
MANUAL
¿Cómo desea crear el período de facturación actual?
How do you want to create the c...
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURACIÓN
FACTURACIÓN
¿Agregar un 'Contacto de la factura' con la herramienta Contratos o Facturación?
Add an 'Invoice Contact' with the Co...

 

Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
CONTACTO DE FACTURACIÓN
(un colaborador externo)
INVOICE CONTACT...
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
(un usuario interno)
INVOICE ADMINISTRATOR...
¿Quién creará la nueva factura?
¿Quién creará la nueva factura?
Paso opcional
Paso opcional
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de facturas (un usuario interno)
Invoice Administrato...
Contacto de facturación
(un colaborador externo)
Invoice Contact...
Contratos
Contratos
Facturación
Facturación

 

Crear una nueva factura en nombre del contacto de la factura
Create a New Invoice o...

 

FINAL
FINAL

 

Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Send an 'Invite to...

 

Revisar y volver a enviar
una factura como contacto de facturación
Revisar y volver a enviar...
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
¿Desea el contacto de la factura enviar una factura para el período de facturación actual?
Does the invoice contact want t...
RECIBIR CORREO
RECIBIR CORREO
ACEPTADO
ACEPTADO
 
¿Rechazó el administrador de facturas alguna partida en la factura?
Did the Invoice Administrator...

 

FINAL
FINAL
RECHAZADO
RECHAZADO
 
Disponibilidad general
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Disponibilidad general...
Revisar una factura como administrador de facturas
Review an Invoice as an...
¿Está utilizando una de las integraciones de ERP compatibles para sincronizar facturas?
(Sage 300 CRE, QuickBooks Yardi)
¿Está utilizando uno de los soportes...
BORRADOR
BORRADOR

 

 
 
Versión limitada
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Limited Release...
Se continuó desde el flujo de trabajo "Crear un contrato"
Continuó desde "Crear una C...
Continúe con el flujo de trabajo "Exportar requisiciones aprobadas a ERP"
Continúe con la "Exportar approv...

Facturación

El acceso de los usuarios a la herramienta Facturación a nivel proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos primarios o Contratos a nivel proyecto. Las tablas siguientes resaltan qué permisos son necesarios para cada herramienta para realizar tareas específicas con la herramienta Facturación. 

Facturación

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Editar de forma masiva el estatus de la requisición con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva para DocuSign® con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurar ajustes: facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación automática       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación manuales       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear partidas de subcontratista (SSOV)   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar períodos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Administrar períodos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1 Para realizar esta tarea desde la herramienta de Facturación del proyecto, debes ser administrador de facturas.   

2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de facturación se agregan a la lista "Privado" de un contrato. 

Contratos primarios

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Crear facturas de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un registro para un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar facturas del propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Editar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar facturas de propietario por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar facturas del propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver una vista previa resumida de una factura del propietario       icon-mindtouch-table-check.png

Contratos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un partidas de subcontratista a un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una nueva requisición como contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una requisición Contratista     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar una pestaña Partidas de subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una requisición por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar una requisición como administrador de facturas       icon-mindtouch-table-check.png
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Envíe una nueva factura como contacto de la factura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para la contrato o ser designados como Contacto de factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?

2 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?

3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante la período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto o ser designados como una contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura? Para establecer la retención, debe ser un usuario con 'Administrador' permisos en la herramienta Contratos.  

4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.

6 La factura debe estar en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.

 A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Facturación del proyecto (también conocido como la herramienta Facturación en algunos cuentas).

Cambios recientes

GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS REQUISICIONES CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)

Las requisiciones tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se libere la retención. El banner aparecerá en la tarjeta Partidas (SOV) una vez que se ingrese y libere el monto de retención. Consulte Establecer o liberar retención en una requisición.

GESTIÓN FINANCIERA: extendió la fecha de experiencia de la requisición heredada (01/26/2023) 

La opción de cambiar entre la experiencia de facturación beta y heredada subcontratista se ha ampliado hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada previamente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, el habilidad para salir de la experiencia beta se eliminará y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.