Facturación
Para clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar
Requisiciones
El acceso de los usuarios a la herramienta Facturación a nivel proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos primarios o Contratos a nivel proyecto. Las tablas siguientes resaltan qué permisos son necesarios para cada herramienta para realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
FACTURACIÓN
Mostrar/ocultar permisos
Importante
Los permisos para la facturación se otorgan mediante la asignación de permisos para la herramienta Contratos a nivel proyecto.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Editar de forma masiva el estatus de la requisición con la herramienta Facturación |
  |
||||
|
Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva para DocuSign® con la herramienta Facturación |
|
||||
|
Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación |
|
||||
|
Configurar ajustes: facturación |
|
||||
|
Crear períodos de facturación automática |
|
||||
|
Crear períodos de facturación manuales |
|
||||
|
Editar períodos de facturación |
|
||||
|
Administrar períodos de facturación |
|
Contratos primarios
Mostrar/ocultar permisos
Importante
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos primarios del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Crear facturas de propietario
|
|
||||
|
Crear un registro para un pago recibido |
|
||||
|
Eliminar facturas del propietario |
|
||||
|
Editar facturas de propietario |
|
||||
|
Enviar facturas de propietario por correo electrónico |
|
||||
|
Exportar facturas del propietario |
|
||||
|
Ver una vista previa resumida de una factura del propietario |
|
||||
|
Ver un contrato primario que no es privado |
|
|
|
||
|
Ver un contrato primario privado al que se le agregó |
|
|
|
|
Contratos
Mostrar/ocultar permisos
Importante
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación |
|
|
|
Los usuarios también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato |
|
||||
|
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato |
|
||||
|
Agregar SOV de subcontratista a un contrato |
|
||||
|
Crear un pago emitido |
|
||||
|
Crear una orden de compra |
|
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
|
|
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación |
|
|
|
||
|
Crear una nueva requisición como contacto de facturación |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | ||
|
Crear una factura de contratista para la liberación de retenciones antes, durante o después del período de facturación actual |
|
|
|||
|
Crear una factura de contratista para la liberación de retenciones durante el período de facturación actual |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | ||
|
Crear partidas de subcontratista (SSOV) |
|
|
|
||
|
Crear un pago recibido para un contrato primario |
|
||||
|
Eliminar una requisición Contratista |
|
|
|
||
|
Editar partidas de un contrato |
|
|
|
Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. | |
|
Editar una orden de compra |
|
Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
|||
|
Habilitar o deshabilitar una pestaña SOV de subcontratista en un contrato |
|
||||
|
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato |
|
||||
|
Reenviar una requisición por correo electrónico |
|
|
|||
|
Revisar una requisición como administrador de facturas |
|
||||
|
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Contratos de búsqueda |
|
|
|
Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
|
|
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación |
|
||||
|
Establecer o liberar la retención en una factura de contratista antes, durante o después del período de facturación actual |
|
|
|||
|
Establecer o liberar retención en una factura de contratista durante el período de facturación actual |
 |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Envíe una nueva factura como contacto de la factura |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' y 'Estándar' también deben ser un contacto de la factura. |