Facturación
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Para clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar
-
Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.
Contratistas generales
Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado
Propietarios
Inglés (terminología del propietario V2)
Contratistas especializados
Inglés (terminología Contratista especialidad)
Facturación Facturación Facturación de progreso Propietario Financiamiento Propietario Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente Ingresos Financiamiento Ingresos Contrato Contrato Contrato Subcontratista Contratista Subcontratista Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)
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Con la herramienta Facturación de Procore, su compañía puede simplificar la recopilación de facturas, revisar y proceso de aprobación en todos sus proyectos de construcción. Las facturas que una vez tomaron días para completarse ahora se pueden procesar en unos minutos utilizando las funciones de administración de facturas sin papel de Procore. La herramienta Facturación está diseñada específicamente para los usuarios de Procore con permiso "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios.
- Genere facturas precisas para el propietario y los contratos contratista
- Agilice la colección, la revisión y los proceso de aprobación con las partes interesadas de facturación
- Aumentar la confianza en que los montos de las facturas coinciden con el trabajo completado para reducir la reprocesación y evitar sobrefacturación
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- ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de facturas en Procore?
- ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?
- ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los contactos de la factura?
- ¿Cómo completa Procore automáticamente los montos en un factura ascendente? (Heredado)
- ¿Cómo completa Procore automáticamente los montos en una solicitud de pago? (Beta)
- ¿Cómo configuro y libero la retención en una requisición en Procore?
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- ¿Cómo envío una partida de subcontratista para un contrato de Procore?
- ¿Cómo puedo solucionar un problema con la aplicación web Procore?
- ¿Por qué las partidas de mi orden de cambio están duplicadas en la factura del subcontratista?
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- ¿Qué campos de las herramientas Facturación o Facturación en progreso se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué configuración habilito en QuickBooks® exportar facturas con la herramienta de integración de ERP?
- ¿Qué es la retención de escala móvil?
- ¿Qué es un administrador de facturas?
- ¿Qué es un colaborador aguas arriba?
- ¿Qué es un colaborador intermedio?
- ¿Qué es un contacto de factura?
- ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
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- ¿Un contacto de facturación necesita una "Invitación a facturar" para enviar una factura?
Requisiciones
Facturación
El acceso de los usuarios a la herramienta Facturación a nivel proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos primarios o Contratos a nivel proyecto. Las tablas siguientes resaltan qué permisos son necesarios para cada herramienta para realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
Facturación
1 Para realizar esta tarea desde la herramienta de Facturación del proyecto, debes ser administrador de facturas.
2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de facturación se agregan a la lista "Privado" de un contrato.
Contratos primarios
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Contratos
La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.
1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para la contrato o ser designados como Contacto de factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?
2 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura?
3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante la período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto o ser designados como una contacto de la factura en la contrato. Consulte ¿Qué es un contacto de factura? Para establecer la retención, debe ser un usuario con 'Administrador' permisos en la herramienta Contratos.
4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.
5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.
6 La factura debe estar en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.
A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Facturación del proyecto (también conocido como la herramienta Facturación en algunos cuentas).
Cambios recientes
Beta Prellenar los montos de la factura del propietario en las facturas del propietario (07/16/2024)
Para los usuarios que participen en el programa Beta de la factura del propietario, ahora puede completar automáticamente los montos retenidos de contratista facturas. La función de precargado solicitud de pago reduce ingreso manual y asegura una entrada precisa de los montos retenidos retenidos y liberados. Para más información, consulte ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en un solicitud de pago? (Beta) y Crear facturas de propietario (Beta).
Se actualizó la exportación > PDF con opción de archivos adjuntos para Contratista facturas (05/24/2024)
Procore ha actualizado la opción de menú Exportar > PDF con archivos adjuntos para descargar el archivo PDF compilado con archivos adjuntos directamente a su computadora. Antes de la actualización, Procore le envía el PDF por correo electrónico cuando la factura y los archivos adjuntos estén listos. Para más información, consulte Export una factura Contratista.
GRUPOS DE FILAS MEJORADOS EN SOLICITUD DE PAGO PARTIDAS (05/24/2024)
Cuando crea una nueva solicitud de pago, las filas agrupan las partidas de la nueva factura ahora reflejan las agrupaciones más recientes del usuario de la factura anterior. Esta coherencia facilita ingreso de datos, especialmente cuando los usuarios crean nuevas facturas para pagos de progreso. Para saber cómo crear una factura, consulte Crear facturas de propietario.
Personalice SOLICITUD DE PAGO sistema DE NUMERACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA MODERNA (05/20/2024)
Para los usuarios en la experiencia de solicitud de pago moderna, Procore ha actualizado su sistema de numeración de facturas. Los usuarios ahora pueden crear un esquema de numeración personalizado que se incrementa automáticamente al siguiente número en la secuencia al crear facturas futuras. Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
Cambios del presupuesto en la facturación del propietario (13/05/2024)
Los cambios de presupuesto ahora están disponibles en la facturación del propietario. La función anticipada alta permite a los clientes incluir directamente cambios de presupuesto aprobados en las facturas del propietario, mejorando la transparencia con el uso de fondos de contingencia. Los usuarios pueden simplificar su proceso de facturación y reducir la necesidad de órdenes de cambio de contrato primario separadas. Esta función solo está disponible para los clientes que se optan por la Experiencia de factura del propietario moderna y están migradas a la nueva herramienta Cambios de presupuesto. Para más información, consulte Acerca de los cambios de presupuesto en facturas de propietario.
Al modificar una celda en la tabla Partidas, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y mover fácilmente a la siguiente celda después de completar actualizaciones.
Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)
Se agregaron facturas de propietario a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos beta. Consulte Best Prácticas para crear una factura de propietario Flujo de trabajo.
GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS REQUISICIONES CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)
Las requisiciones tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se libere la retención. El banner aparecerá en la tarjeta partidas (SOV) una vez que se ingrese y libere el monto de retención. Consulte Establecer o liberar retención en una requisición.
GESTIÓN FINANCIERA: extendió la fecha de experiencia de la requisición heredada (01/26/2023)
La opción de cambiar entre la experiencia de facturación beta y heredada subcontratista se ha ampliado hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada previamente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, el habilidad para salir de la experiencia beta se eliminará y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.