¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?

Configuraciones avanzadas

• Configuración de notificaciones 
• Las plantillas a nivel compañía están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que está habilitada la herramienta Planes de acción

• Plantillas de planes de acción creadas a nivel proyecto

Programas

• Lista de programas

Conjuntos de campos

• Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Configuraciones de la compañía

• Webhooks
  • Webhooks a nivel compañía
    Nota: Los webhooks a nivel proyecto SÍ se copian

Configuraciones del proyecto

• General
  • Información del proyecto
    • Método de entrega
    • Etapa del proyecto
    • Tipo de proyecto
    • Logotipo
    • Foto

  • Ubicación del proyecto

    • País
    • Zona horaria
    • Dirección
    • Ciudad
    • Estado
    • Código postal
    • Teléfono
    • Fax
  • Integraciones de ERP
    Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración de ERP creada por Procore.
    • Permitir que el proyecto se sincronice con ERP 
    • Habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP
      Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar sincronización de transacciones de costos de trabajo" se transfiera.

  • Avanzado

    • Oficina
    • Departamentos
    • Programa
    • Marcación
    • Región
    • Tipo de oferta
    • Tipo de propietario
    • Proyecto principal
    • Fechas de inicio y finalización de la garantía
    • Habilitar DocuSign
    • Evite la sobrefacturación en este proyecto
    • Costos sin contrato
    • Productividad laboral para presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio
    • Cliente de Quickbooks
• Herramientas activas
  • Herramientas marcadas como activas
• Estructura de desglose del trabajo
  • Ítem(s) de segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados.
  • Cualquier ítem de segmento personalizado agregado a la plantilla del proyecto.
  • La configuración ENCENDIDO/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura del código de presupuesto. 
  • La estructura del código de presupuesto de la plantilla del proyecto y su disposición de segmento en la plantilla.
• Días de trabajo
  • Días laborables seleccionados
• Ubicaciones
  • Permitir solo que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones
• Webhooks
  • Webhooks a nivel proyecto, que incluyen:
    • Encabezado de autorización
    • Punto de conexión de notificación
      Nota: Solo los Webhooks configurados en el espacio de nombres predeterminado de Procore se copian en los nuevos proyectos.
• Equipo 
  • Lista de nombres de equipos

Configuraciones del proyecto

• General
  • Información del proyecto
    • Nombre del proyecto
    • Número de proyecto
    • Valor total
    • Fecha de inicio
    • Fecha de finalización
    • Fecha de inicio real
    • Fecha de finalización proyectada
    • Sector del proyecto
    • Alcance del trabajo
    • Pies cuadrados
    • Descripción
  • Ubicación del proyecto
    • Condado
    • Latitud
    • Longitud
  • Avanzado
    • Idioma - País
• Estructura de desglose del trabajo
  • Códigos de costo
  • Subproyectos
• Ubicaciones
  • Listas de ubicaciones por niveles
• Clasificaciones
  • Tabla de clasificaciones

Configuraciones avanzadas

• Configuración de licitación
  • Todos los ajustes

Configuraciones avanzadas

• Configuración del presupuesto
  • Previsión
    • Calcular automáticamente la proyección para completar de forma predeterminada
    • Habilitar proyección avanzada
  • Cambios del presupuesto
    • Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación de eventos extraordinarios
    • Requerir importes de cambio de presupuesto neto cero
    • Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas del propietario

Presupuesto

• Valores dentro del propio presupuesto
• Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla

Configuraciones avanzadas

• Configuración de eventos extraordinarios
  • Sincronización de objetos
    • Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas
  • Visualización de columnas
    • Mostrar monto estimado de los ingresos, último precio, último costo y más/menos de
    • Mostrar las columnas Unidad de medida (UOM), Cantidad de ingresos, Costo unitario de ingresos, Cantidad por unidad de monto estimado y Costo unitario de monto estimado
  • Archivos adjuntos
    • Copie los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a las OCP primarias
    • Copiar los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a los CO de contrato
  • ROM del presupuesto
    • ROM del presupuesto para dentro del alcance
    • ROM del presupuesto para fuera de alcance
    • ROM del presupuesto para el alcance por determinar
  • Cambios del presupuesto
    • Evite cambios en el presupuesto y órdenes de cambio potenciales primarias en la misma partida de evento extraordinario

Configuraciones avanzadas

• Predeterminar "Contrato primario (para estimaciones de sobreprecio)" para nuevos eventos extraordinarios

Configuraciones avanzadas

• Configuración de la orden de cambio
  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato primario
  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato
  • Comportamiento de Razón de Cambio

La configuración orden de cambio que establece en una plantilla de proyecto se transferirá a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de un solo nivel, dos niveles o tres niveles orden de cambio tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.

Configuraciones avanzadas

• Configuraciones de contrato
  • Todas las opciones de configuración del contrato
  • Todas las configuraciones de contrato predeterminadas

Subcontratos y órdenes de compra individuales

• Información general
  • Título
  • Ejecutado
  • Retención predeterminada
  • Descripción
• Partidas
  • Partidas, que incluyen:
    • Monto
    • Descripción

Configuraciones avanzadas

• Configuraciones de contrato
  • Todas las configuraciones y selecciones de distribución predeterminadas

Subcontratos y órdenes de compra individuales

• Información general
  • Número de contrato (#)
  • Compañía
  • Archivos adjuntos
  • Contactos de facturación
  • Acceso para usuarios no administradores
  • Estado
    Nota: Todos los Contratos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador".
• Partidas
  • Asignación de código de costo

Configuraciones avanzadas

• Correos electrónicos de Connection Manager
  • Selección de notificaciones (Todos los usuarios o Usuarios específicos)
• Conexiones descendentes
  • Configurar conexiones automáticamente

Configuraciones avanzadas

Para cada tipo de correspondencia:

• Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos
• Las respuestas serán el número de vencimiento 
• Descripción predeterminada
• Ajustes del correo electrónico

Configuraciones avanzadas

• Distribución predeterminada 

Configuraciones avanzadas

• Todas las configuraciones se transfieren, excepto los ítems indicados en la columna "No se transfiere". 

Configurar ajustes

• Categorías de mano de obra
• Distribución predeterminada

Registro diario

• Entradas del registro diario

Directorio

• Compañías
• Usuarios, entre los que se incluyen:
  • Datos del usuario 
    Nota: El rol de proyecto de un usuario es la única información de su perfil de directorio que no se transfiere.
  • Permisos
    • Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto
    • Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correlativos de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su lista de directorio. 
      Nota: Los permisos granulares no están disponibles en los permisos administrados por directorio. Solo se pueden asignar en plantillas de permisos. Como práctica recomendada, utilice siempre plantillas de permisos para administrar los permisos de usuario.

Directorio

• Asignación de roles de proyecto de los usuarios

Documentos

• Estructura de carpetas
• Archivos en la raíz de la herramienta Documentos que NO están dentro de una carpeta

Documentos

• Archivos dentro de carpetas

Configuraciones avanzadas

• Configuración del registro de planos
  • Suscriptores del registro de planos
  • Número de Planos por Página
  • Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen anotaciones publicadas
  • Habilitar planos por área
  • Editar disciplinas de planos
• Configuración de la abreviatura de disciplina
  • Abreviaturas
  • Nombres de disciplinas

Planos

• Planos individuales cargados en la herramienta

Configuraciones avanzadas

• Configuración del registro de planos
  • Proyecto conectado
    • Proyecto Upstream
    • Destinatarios de correo electrónico administrativo
  • Editar juegos de planos

Configuraciones avanzadas

• Ajustes del correo electrónico
  • Ajustes de comunicación
  • Comunicaciones "privadas" por defecto

Configuraciones avanzadas

• Ajustes del correo electrónico
  • ​​​​​​​Dirección de correo electrónico entrante
  • Distribución predeterminada
  • Copiar etiquetas de otro proyecto

Estimado

• Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Configuraciones avanzadas

• Unidades

Estimado

• Valores de la columna Cantidad

Propuesta

• Propuestas

Configuraciones avanzadas

• Privado por defecto

Configuraciones avanzadas

• Distribución predeterminada

Configuraciones avanzadas

• Privado por defecto
• Configurar notificaciones
• Plantilla de inspecciones y datos relacionados 

Configuraciones avanzadas

• Distribución predeterminada
• Plantillas en la bandeja de reciclaje

Configuraciones avanzadas

• Configuración de instrucciones del proyecto
  • Instrucciones privadas por defecto
  • Número de instrucciones por tipo

Configuraciones avanzadas

• Configuración de instrucciones del proyecto
  • Distribución predeterminada
• Tipos de instrucción
  • Tipo
  • Prefijo

Configuraciones avanzadas

• Todos los ajustes

Facturación

• Facturas individuales

Configuraciones avanzadas

• Todos los ajustes

Configuraciones avanzadas

• General
  • ​​​​​​​Establecer nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada
  • Días laborables para completar la observación

Configuraciones avanzadas

• General
  • ​​​​​​​Distribución predeterminada
• Plantillas
  • Plantillas a nivel ​​​​​​​proyecto
• Tipos
  • ​​​​​​​Tipos a nivel proyecto

Configuraciones avanzadas

• Todos los ajustes

Fotos

• Álbumes
• Orden de los álbumes

Fotos

• Fotos individuales

Configuraciones avanzadas

• Configuración del contrato
  • ​​​​​​​Todos los ajustes
• Configuración de la factura de contrato
  • A​​​​​​​todos los ajustes
• Fuentes de financiación
  • ​​​​​​​Nombre 
  • Descripción

Contratos primarios

• Información general
  • ​​​​​​​Ejecutado
  • Título
  • Retención predeterminada
  • Descripción
  • Partidas

Los datos de las partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren.

Configuraciones avanzadas

• Distribuciones predeterminadas
  • ​​​​​​​Contrato primario
  • Orden de cambio del contrato primario (OCCP)
  • Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario

Configuraciones avanzadas

• Mostrar las condiciones meteorológicas actuales   
• Mostrar el programa de hoy    
• Mostrar hitos del proyecto

Inicio del proyecto

• Enlaces de proyectos

Configuraciones avanzadas

• Configuración de inicio del proyecto
  • Mensaje de proyecto persistente
  • Notas públicas (visibles para los no administradores)
• Fechas del proyecto
  • Fechas del proyecto

• Inicio del proyecto

  • Equipo del proyecto

Configuraciones avanzadas

• Configuración de Punch list
  • Administrador de ítem punch predeterminado
  • Aprobador final predeterminado
  • Ítems de punch list privados predeterminados
  • La Respuesta a un Ítem de Punch Vencerá*
  • Habilitar correos electrónicos vencidos para personas asignadas
  • Configurar correos electrónicos por rol
  • Tipos de ítems punch
• Plantillas de Punch list
  • Nombre de la plantilla​​​​​​​
  • Selección activa/inactiva

Configuraciones avanzadas

• Configuración de Punch list
  • ​​​​​​​Lista de distribución predeterminada​​​​​​​
  • Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como administrador de ítems punch
• Plantillas de Punch list
  • ​​​​​​​Administrador de ítems punch
  • Persona asignada predeterminada
  • Aprobador final predeterminado
  • Categorías personalizadas

Configuraciones avanzadas

• Administrador de RFI
  • Selección de administrador de RFI
• RFI privadas
  • Habilitar RFI privadas
  • RFI privadas por defecto
• Respuestas de RFI
  • ​​​​​​​Días para responder preguntas de RFI
  • Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura
• Prefijos de número de RFI
  • ​​​​​​​Habilitar números RFI de prefijo por etapa numérica
  • Selección de la etapa
  • Prefijo
• Correos electrónicos de RFI
  • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI vencidas
  • Selecciones de matriz de configuración de correo electrónico

Configuraciones avanzadas

• Respuestas de RFI
  • ​​​​​​​Marcar las respuestas de las personas asignadas según sea necesario de forma predeterminada
• Campos personalizados
  • ​​​​​​​Campos personalizados 1 y 2
• Correos electrónicos de RFI
  • Distribución predeterminada

Configuraciones avanzadas

• General
  • ​​​​​​​Todos los ajustes
• Gestión de archivos
  • ​​​​​​​Filtro de nombre del archivo

Configuraciones avanzadas

• Gestión de archivos
  • ​​​​​​​ID del proyecto (solo archivos Primavera P6)
• Distribución de correo electrónico
  • ​​​​​​​Todos los ajustes

Configuraciones avanzadas

• Todos los ajustes

Especificaciones

• Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

Configuraciones avanzadas

• General
  • ​​​​​​​Ajustes generales
    • ​​​​​​​Todos los ajustes
  • Correos electrónicos de submittals
    • ​​​​​​​Configuraciones de notificaciones por correo electrónico
• Respuestas
  • ​​​​​​​Respuestas del flujo de trabajo
• Plantillas de flujo de trabajo
  • Plantillas de flujo de trabajo

Configuraciones avanzadas

• General
  • ​​​​​​​Correos electrónicos de submittals
    • ​​​​​​​Distribución predeterminada

Configuraciones avanzadas

• Establecer nuevas tareas como privadas de forma predeterminada
• Días para completar ítems de tarea

Tareas

• Ítems de tarea

Configuraciones avanzadas

• Distribución predeterminada

Configuraciones avanzadas

• Ajustes de entrada de tiempo
  • Todos los ajustes
• Seguimiento del almuerzo
  • ​​​​​​​Todos los ajustes

Configuraciones avanzadas

• Seguimiento de la ubicación de los empleados
  • ​​​​​​​Dirección del proyecto

Configuraciones avanzadas

• Ajustes de tiempo y materiales
  • ​​​​​​​Configuración del proyecto
    • Correos electrónicos de T&M
      • ​​​​​​​Todos los ajustes
        Nota: Se deben marcar una o más casillas de verificación en la matriz de configuración de correo electrónico para el grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran de la plantilla.
  • Configuración global (heredada del nivel de compañía)
    • Secciones de tickets de T&M
      • ​​​​​​​Todas las selecciones
• Opciones de exportación de eventos extraordinarios
  • ​​​​​​​Resumir partidas de mano de obra
    • ​​​​​​​Totales de mano de obra del grupo
  • Resumir elementos de línea de equipo
    • ​​​​​​​Totales de equipos de grupo

Configuraciones avanzadas

• Transmittals privadas por defecto

Configuraciones avanzadas

• Grupo de distribución

Proyectos asignados

• Todas las plantillas asignadas a la plantilla del proyecto también se asignarán a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.

Ajustes de configuración de la herramienta

• Configuración del flujo de trabajo
  • ​​​​​​​Se transferirán las configuraciones de plantillas para los flujos de trabajo de todas las herramientas, incluidas las personas asignadas a los pasos, el administrador de flujo de trabajo y el grupo de distribución.