¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?
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Respuesta
En Procore, una plantilla de proyecto es un proyecto preconfigurado de Procore que agiliza la creación de nuevos proyectos y reduce la configuración manual. Las plantillas copian automáticamente varias configuraciones a los nuevos proyectos. Sin embargo, no se transfieren todas las configuraciones; Algunos ajustes deben configurarse manualmente en los nuevos proyectos. Para saber cómo empezar a trabajar con las plantillas de proyecto, consulte Configurar una plantilla de proyecto.
Esta tabla identifica la configuración y los datos que SÍ y NO se transfieren a los nuevos proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto.
Herramienta |
Se traslada |
NO se transfiere |
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Planes de acción |
Configuraciones avanzadas
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Administrador (nivel compañía) |
Programas
Conjuntos de campos
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Configuraciones de la compañía
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Administrador (nivel Proyecto) |
Configuraciones del proyecto
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Configuraciones del proyecto
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Licitación |
Configuraciones avanzadas
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Presupuesto |
Configuraciones avanzadas
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Presupuesto
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Eventos extraordinarios |
Configuraciones avanzadas
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Órdenes de cambio |
Configuraciones avanzadas
La configuración orden de cambio que establece en una plantilla de proyecto se transferirá a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de un solo nivel, dos niveles o tres niveles orden de cambio tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato. |
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Contratos |
Configuraciones avanzadas
Subcontratos y órdenes de compra individuales
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Subcontratos y órdenes de compra individuales
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Administrador de conexiones |
Configuraciones avanzadas
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Correspondencia |
Configuraciones avanzadas Para cada tipo de correspondencia:
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Configuraciones avanzadas
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Registro diario |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
Registro diario
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Directorio |
Directorio
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Directorio
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Documentos |
Documentos
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Documentos
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Planos |
Configuraciones avanzadas
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Planos
Configuraciones avanzadas
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Correos electrónicos |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Estimar |
Estimado
Configuraciones avanzadas
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Estimado
Propuesta
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Incidentes |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Inspecciones |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Instrucciones |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Facturación (sin Procore Pay) |
Configuraciones avanzadas
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Facturación
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Facturación (con Procore Pay) |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Reuniones |
Configuraciones avanzadas
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Observaciones |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Fotos |
Configuraciones avanzadas
Fotos
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Fotos
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Contratos primarios |
Configuraciones avanzadas
Contratos primarios
Los datos de las partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren. |
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Inicio del proyecto |
Configuraciones avanzadas
Inicio del proyecto
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Configuraciones avanzadas
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Punch List |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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RFI |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Programa |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Especificaciones |
Configuraciones avanzadas
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Especificaciones
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Submittals |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Tareas |
Configuraciones avanzadas
Tareas
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Configuraciones avanzadas
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Timesheets |
Configuraciones avanzadas
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Fichas de T&M |
Configuraciones avanzadas
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Transmittals |
Configuraciones avanzadas
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Configuraciones avanzadas
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Flujos de trabajo (nivel compañía) |
Proyectos asignados
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Flujos de trabajo (nivel proyecto) |
Ajustes de configuración de la herramienta
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