Saltar al contenido principal
Procore

¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?

Ítems que se trasladan a su nuevo proyecto

Esta tabla identifica los ítems del proyecto que se transfieren cuando crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Herramienta Ítem Información adicional
Herramientas procore Configuraciones avanzadas

La mayoría de las configuraciones de configuración avanzada para cada herramienta, excepto el Programa y el Inicio del proyecto se transferirán a un nuevo proyecto.

Consulte los tutoriales "Configurar opciones avanzadas" en el sitio para obtener más información sobre cada una de las configuraciones avanzadas específicas de una herramienta.

Nota: Plantillas de observación a nivel proyecto no se transferirán a un nuevo proyecto.

Planes de acción Configurar ajustes > notificaciones La configuración de notificaciones se transferirá a nuevos proyectos.
Administrador (nivel compañía) Configuración del proyecto > programas predeterminados > La lista de Programas añadidos a la plantilla se trasladan al nuevo proyecto. Ver Agregar un programa personalizado.
Administrador (nivel compañía) Configuración de herramientas > herramientas compatibles > conjuntos de campos configurables Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se transfieren al nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > herramientas activas Cualquier herramienta activa seleccionada se transfiere al nuevo proyecto.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Clasificaciones La configuración de las clasificaciones de un proyecto se transfiere al nuevo proyecto. Para más información acerca de las clasificaciones, consulte <a title=" " href.path="//faq/which-procore-tools-support-classifications" href.nombre del archivo=">Con qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > equipos Los ítems agregados a la lista de Nombres de equipo se copian en su nuevo proyecto.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > General Las siguientes configuraciones de la página General de Configuración del proyecto se copian en su nuevo proyecto: menú desplegable Etapa del proyecto, menú desplegable Tipo de proyecto, Evitar Sobrefacturación en este proyecto casilla de verificación , Costos sin contrato casilla de verificación, Habilitar subproyectos casilla de verificación, habilite DocuSign casilla de verificación y Productividad laboral para presupuesto, Eventos extraordinariosy órdenes de cambio casilla de verificación.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Ubicaciones La configuración de la opción Solo permitir que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones anterior casilla de verificación en Configuración de ubicaciones se transfiere al nuevo proyecto. Nota: Cuando la casilla de verificación está desactivada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web Procore.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Webhooks Las configuraciones de Webhooks a nivel de proyecto, incluidos los valores de los campos Punto final de notificación y Encabezado de autorización, se transfieren a proyectos nuevos. Nota: Solo Webhooks configurado en el espacio de nombres de Procore predeterminado se transfieren a nuevos proyectos.
Administrador (nivel Proyecto) Estructura de desglose del trabajo > configuración del proyecto

Los códigos de costo únicos para una plantilla de proyecto NO se transfieren a los nuevos proyectos de forma predeterminada. Su administrador de Procore debe enviar una solicitud para transferir los ítems de segmento de "Código de costo" a un nuevo proyecto. Para más información, consulte la nota IMPORTANTE a continuación.

Estos ítems WBS se transfieren en una plantilla de proyecto:

  • Ítem(s) de segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore? y Agregar ítems de segmento a un proyecto.
  • Cualquier ítem de segmento personalizado agregado a la plantilla del proyecto. Consulte Agregar ítems de segmento a un proyecto y Editar ítems de segmento en un proyecto. 
  • La configuración ENCENDIDO/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura del código de presupuesto. Consulte Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto y quitar segmentos de la estructura del código de presupuesto del proyecto. 
  • La estructura del código de presupuesto de la plantilla del proyecto y su disposición de segmento en la plantilla. Consulte Organizar la estructura del código de presupuesto del proyecto.
 Importante

¿Desea transferir los ítems de segmento "Código de costo" de la plantilla de proyecto a un nuevo proyecto? Los códigos de costo únicos para una plantilla de proyecto NO se transfieren a los nuevos proyectos de forma predeterminada. 

¿Desea eliminar ítems de segmento no utilizados antes de usar la plantilla de proyecto para crear un nuevo proyecto? Para obtener instrucciones, consulte Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto.

Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Días de trabajo Los días laborables se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Set Project Days (Días laborables del proyecto).
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > ERP configuración de integración Tanto el "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" y "Habilitar la sincronización de transacciones de costos de proyecto ERP" se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Crear un proyecto y Enable ERP sincronización de transacciones de costos de proyecto en un proyecto de Procore.
Licitación Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones de la página Configuración predeterminada del paquete de licitación se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: ofertas.
Presupuesto Calcular automáticamente la proyección para completar por defecto La configuración de este casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto y uso de la función 'Pronóstico de finalización'.
Presupuesto Habilitar proyección avanzada La configuración de esta casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto.
Presupuesto Requerir montos extraordinarios del presupuesto neto La configuración de esta casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto.
Órdenes de cambio Configurar ajustes > Configuración de orden de cambio La configuración orden de cambio que establece en una plantilla de proyecto se transferirá a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de un solo nivel, dos niveles o tres niveles orden de cambio tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.
Contratos Lista de contratos Los campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos se transfieren, excluyendo Número (#), Compañía contratante, Contactos de factura y Archivos adjuntos. Además, el estatus de un contrato se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.

Las partidas de la partida pestaña también se transfieren a un nuevo proyecto, excepto a la asignación del código de costo. Esto se debe a que los códigos del proyecto no se transfieren a nuevos proyectos. La código de presupuesto en la partida conserva la asignación de tipo de costo.
Contratos Lista de contratos

Los campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos se transfieren, excluyendo Número (#), Compañía contratante, Contactos de factura y Archivos adjuntos. Además, el estatus de un contrato se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.

Correspondencia Configuraciones avanzadas Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos casilla de verificación, las respuestas serán el número de vencimiento, el texto de la descripción predeterminada y la configuración del correo electrónico.
Registro diario Configurar ajustes > configuración del proyecto (configuración del registro diario)

La configuración del registro diario del proyecto de origen se copia en el nuevo proyecto.

Nota: Las entradas de registro diarias individuales, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.

Directorio Directorio del proyecto (usuarios y compañías) Si la plantilla del proyecto contiene usuarios y compañías en la herramienta Directorio proyecto, se agregarán a cualquier proyecto nuevo creado con la plantilla. A los usuarios con plantillas de permisos globalesasignadas en el proyecto de origen se les asignarán las mismas plantillas de permisos en el nuevo proyecto. Los usuarios con proyecto plantillas de permisos específicas asignadas a ellas en el proyecto de origen se asignarán los mismos permisos de herramienta (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
Documentos Estructura de carpetas de documentos En la herramienta Documentos del proyecto, las carpetas se transferirán en la misma estructura. Consulte Crear una estructura de carpetas estándar.

Nota: Todos los archivos que se encuentran dentro de esas carpetas NO se transferirán ya que son más probable que los documentos específicos del proyecto no sean relevantes para cada nuevo proyecto.
Documentos Archivos en la carpeta raíz de la herramienta Documentos Los archivos que existen a nivel raíz de la herramienta Documentos (fuera de otras carpetas) se transferirán. Consulte ¿Puedo copiar archivos en la herramienta Documentos a otro proyecto? para obtener más detalles. Los archivos se pueden agregar al carpeta raíz cargando o moviendo archivos a ese área de la herramienta Documentos.
Planos Configurar ajustes > configuración de abreviatura de disciplina Las abreviaturas de disciplina de plano establecidas en los ajustes de configuración de la herramienta Planos se transferirán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar disciplinas de dibujo predeterminadas.
Correos electrónicos  Configurar ajustes > Ajustes de comunicación Las configuraciones de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico entrante de un proyecto o ítem de herramienta se transferirán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: correos electrónicos.
Correos electrónicos Configurar ajustes > Comunicaciones "Privadas" por defecto La configuración de las comunicaciones "privadas" de forma predeterminada casilla de verificación se transfiere a nuevos proyectos.
Estimar Estimado Todas las estimaciones y datos, excepto la columna Cantidad, se transfieren a los nuevos proyectos.
Inspecciones Configurar ajustes > Crear Plantilla de inspección Inspecciones plantilla y datos relacionados se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Crear una plantilla de inspección a nivel de proyecto.
Inspecciones Ajustes de configuración > configuraciones "Privado por defecto", lo que obliga a los usuarios a crear una observación en caso de falla del ítem y las notificaciones de inspección se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: inspecciones a nivel de proyecto.
Incidentes Configuraciones avanzadas Privado por defecto
Facturación Configuraciones avanzadas Solo la configuración en el período de facturación predeterminado, los correos electrónicos y otras secciones se transfieren a los nuevos proyectos. 
Reuniones Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones de la página Configuración de reuniones, incluida "Vista de la reunión" y "Mostrar automáticamente las minutas anteriores", se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configure opciones avanzadas: reuniones.
Observaciones Configurar los ajustes > de observación La configuración de Observaciones privada de forma predeterminada y Observaciones vencerá en los días laborables X de forma predeterminada se transfieren a los nuevos proyectos.
Fotos Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones de la página Configuración de fotos se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: fotos.
Contrato primario Pestaña Partidas Los datos de las Partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren.
Punch List Configurar ajustes > Configuración de punch list > Tipos de ítems punch La lista de "Tipos de ítems punch" creada en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/punch-list/tutorials/configure-advanced-settings-punch-list" href.nombre del archivo="> Crear tipos de ítems punch.
Punch List Configurar ajustes > ajustes de punch list > correos electrónicos punch Los ajustes de correo electrónico punch configurados en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte Configurar correos electrónicos.
Punch List Configurar ajustes > Configuración de punch list > Plantillas de punch list Las plantillas de punch a nivel proyecto ahora se pueden transferir a un nuevo proyecto. Consulte Crear una plantilla de elemento de perforación a nivel de proyecto.
RFI Configurar ajustes > ajustes de RFI Las siguientes configuraciones se transfieren al nuevo proyecto: RFI Administrador, Permitir RFI privadas, RFI privadas de forma predeterminada, Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán, habilitará recordatorios por correo electrónico para las RFI vencidas, solo mostrar respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura y prefijo RFI números por etapa del proyecto.
RFI  Configurar ajustes > ajustes de RFI > correos electrónicos de RFI Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar ajustes de la herramienta RFI se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI?
Programa Selección de integración de programa Si se ha identificado una integración de calendario particular en una plantilla de proyecto, esa selección se trasladará a los nuevos proyectos creados a partir de la plantilla. Sin embargo, los datos del programa que puedan existir en la plantilla no serán trasladados.
Submittals Configurar ajustes > Respuestas de submittals Cualquier respuesta a submittal personalizada que se haya creado en el proyecto de origen se transfiere al nuevo proyecto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/manage-custom-submittal-responses" href.nombre del archivo=">Manage respuestas de submittal personalizadas.
Submittals Configurar ajustes > Correos electrónicos de submittals Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar ajustes de la herramienta Submittals se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?
Submittals Número de submittal por sección de especificaciones Esta configuración se transfiere al nuevo proyecto.
Timesheets Configurar los ajustes > Configuración de Hoja de tiempos La configuración de entrada de tiempo y cualquier campo adicional que esté habilitado se transferirá a los nuevos proyectos.
Fichas de T&M Configurar ajustes > ajustes de tiempo y materiales La configuración de correos electrónicos de T&M para el creador, el firmante de la compañía y el firmante del cliente se transferirán a los nuevos proyectos.
Fichas de T&M Configurar los ajustes > opciones de exportación de eventos extraordinarios Resumir partidas de mano de obra y resumir las selecciones de partidas de equipo se transferirán a nuevos proyectos.

Ítems que no se transfieren a su nuevo proyecto

La siguiente tabla identifica los ítems que NO se transfieren a un nuevo proyecto cuando ese nuevo proyecto se basa en una plantilla de proyecto.

Herramienta Ítem Información adicional
Todas las herramientas del proyecto Configurar ajustes > distribución predeterminada Los miembros de una lista de "Distribución predeterminada". 
Administrador (nivel compañía) Campos personalizados Campos personalizados creados para una herramienta A nivel de proyecto. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
Administrador (nivel compañía) > Webhooks de configuración de la compañía Nivel compañía Webhooks. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-company-webhooks" href.nombre del archivo =">Configure Webhooks compañía. Solo A nivel de proyecto Webhooks transferirse.
Administrador (nivel compañía) Configuración de la compañía > estructura de desglose del trabajo Los ítems de segmento "Código de costo" en la estructura del código de presupuesto de su compañía en la página Nivel compañía Estructura de desglose del trabajo (WBS).
 Notas
  • Para copiar a un proyecto, Nivel compañía los ítems de segmento "Código de costo" deben agregarse al estructura del código de presupuesto del proyecto que es la plantilla del proyecto. Consulte Add ítems de segmento a un proyecto y copiar segmentos de la compañía a un proyecto.
  • Para transferir los ítems del segmento Nivel compañía "Código de costo" a un nuevo proyecto, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud por correo electrónico a la Punto de contacto de Procore de su compañía para discutir las opciones disponibles.
Administrador (nivel proyecto) Configuración del proyecto > General     Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de proyecto, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono del trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Código postal, Latitud/Longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha de finalización estimada, Garantía fecha de inicio Garantía, fecha de finalización real, Fecha de finalización real, Fecha de finalización proyectada, Proyecto estimado, Valor del proyecto, Bandera del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de propietario, Región, Copiar Directorio, Logotipo del proyecto, Idioma - País
Administrador (nivel proyecto) Configuración del proyecto > Ubicaciones Ubicaciones en niveles. Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto.
Eventos extraordinarios Eventos extraordinarios configuración > archivos adjuntos Estas configuraciones no se transfieren (consulte Establecer configuración de archivos adjuntos):
  • La configuración "Copiar archivos adjuntos de la respuesta a rfQ a los OCP del contrato primario".
  • La configuración "Copiar archivos adjuntos de las respuestas a rfQ a los OC de contrato".
Contratos Órdenes de compra y contratos Estos elementos no se transfieren (consulte Crear un compromiso):
  • La asignación "Número (#)".
  • La configuración "Compañía contratista".
  • Las asignaciones de "Contactos de factura".
  • Los archivos "Archivos adjuntos".
Correspondencia Configurar ajustes > Pestaña ajustes > distribución predeterminada La lista "Distribución predeterminada". Consulte Configuración avanzada Configuración avanzada: correspondencia.
Registro diario Categorías de mano de obra Entradas de registro diario individuales, correos electrónicos, historial de cambios y cualquier configuración creada en el área Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario. Consulte Crear entradas de mano de obra.
Permisos (nivel compañía) Plantillas de permisos del proyecto Todas las plantillas de permisos específicas del proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos de proyecto.
 Nota
A los usuarios asignados a una plantilla de permisos de proyecto específicos en el proyecto de origen se les asignaron los mismos permisos de herramienta en el nuevo proyecto. Sin embargo, sin la plantilla de permisos seleccionada. 
Correos electrónicos Configurar los ajustes > configuración de correo electrónico Estas configuraciones (consulte Configuración avanzada: correos electrónicos):
  • La lista "Distribución predeterminada".
  • La configuración "Copiar etiquetas de otro proyecto".
Planos Hojas de planos Todos los enlaces automáticos hoja de plano. Consulte Vinculación automática de hojas de dibujo.
Inicio Configurar ajustes > configuración de inicio del proyecto Estas configuraciones (consulte Actualizar la configuración de inicio del proyecto):
  • La configuración "Mostrar condiciones climáticas actuales".
  • La configuración "Mostrar el programa de hoy".
  • La configuración "Mostrar hito del proyecto".
  • La configuración "Mensaje de proyecto persistente".
Inicio Inicio > equipo del proyecto Todos los miembros equipo del proyecto. Consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto.
Inicio Inicio > enlaces del proyecto Todos los enlaces del proyecto. Consulte Agregar, modificar o eliminar vínculos del proyecto en la página de inicio del proyecto.
Facturación Configuración de facturación > exención de gravámenes Todas las configuraciones de "Exención de gravámenes" para Procore Pay. Consulte Configure Settings: Facturación.
Facturación Configuración de facturación > Contratista Flujo de trabajo configuración La configuración de Contratista Flujo de trabajo para la administración de facturas. Consulte Configure Settings: Facturación.
Reuniones Reuniones del proyecto Todas las reuniones. Esto incluye las categorías, plantillas y estructuras de la agenda de reuniones. Ver Reuniones.
Fotos Álbumes Todos los álbumes. Consulte Crear un álbum de fotos.
RFI Configurar ajustes > ajustes de RFI Estas configuraciones (consulte Configurar opciones avanzadas: RFI):
  • La lista "Distribución predeterminada".
  • El campo "Etiqueta para el campo personalizado 1".
  • El campo "Etiqueta para el campo personalizado 2".
  • La configuración "Personas asignadas" son obligatorias por defecto.
Reportes (nivel de proyecto) Reportes Todos los reportes enlatados y personalizados. Consulte Reportes.
Programa (nivel proyecto) Programa Cualquier programa de proyecto integrado. Ver Horario
 Nota
Solo la selección del juego de qué integración de programa (por ejemplo, MS Project o Primavera P6) se transfiere.
Especificaciones Secciones de especificaciones Todas las secciones de especificaciones del proyecto. Consulte Crear secciones de especificaciones manualmente.
Submittals Configurar ajustes > plantillas de submittal Flujo de trabajo Todas las plantillas de submittal flujo de trabajo. Consulte Plantillas de submittal Flujo de trabajo.
Tareas Tareas Todas las tareas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/tasks/tutorials/add-a-task" href.nombre del archivo=">Add una tarea.
Fichas de T&M Configurar ajustes > ajustes de tiempo y materiales Estas configuraciones (consulte Configuración avanzada: Fichas de T&M):
  • La lista "Distribución predeterminada".
  • La configuración "Correos electrónicos de T&M" para la lista "Distribución predeterminada".

Ver también