¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?
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Respuesta
En Procore, una plantilla de proyecto es un proyecto preconfigurado de Procore que agiliza la creación de nuevos proyectos y reduce la configuración manual. Las plantillas copian automáticamente varias configuraciones a los nuevos proyectos. Sin embargo, no se transfieren todas las configuraciones; Algunos ajustes deben configurarse manualmente en los nuevos proyectos. Para saber cómo empezar a trabajar con las plantillas de proyecto, consulte Configurar una plantilla de proyecto.
Ítems que se trasladan a su nuevo proyecto
Esta tabla identifica los ítems del proyecto que se transfieren cuando crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.
| Herramienta | Ítem | Información adicional |
|---|---|---|
| Herramientas procore | Configuraciones avanzadas |
La mayoría de las configuraciones de configuración avanzada para cada herramienta, excepto el Programa y el Inicio del proyecto se transferirán a un nuevo proyecto. Consulte los tutoriales "Configurar opciones avanzadas" en el sitio para obtener más información sobre cada una de las configuraciones avanzadas específicas de una herramienta. Nota: Plantillas de observación a nivel proyecto no se transferirán a un nuevo proyecto. |
| Planes de acción | Configurar ajustes > notificaciones | La configuración de notificaciones se transferirá a nuevos proyectos. |
| Administrador (nivel compañía) | Configuración del proyecto > programas predeterminados > | La lista de Programas añadidos a la plantilla se trasladan al nuevo proyecto. Ver Agregar un programa personalizado. |
| Administrador (nivel compañía) | Configuración de herramientas > herramientas compatibles > conjuntos de campos configurables | Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se transfieren al nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten? |
| Administrador (nivel Proyecto) | Configuración del proyecto > herramientas activas | Cualquier herramienta activa seleccionada se transfiere al nuevo proyecto. |
| Administrador (nivel Proyecto) | Configuración del proyecto > Clasificaciones | La configuración de las clasificaciones de un proyecto se transfiere al nuevo proyecto. Para más información acerca de las clasificaciones, consulte <a title=" " href.path="//faq/which-procore-tools-support-classifications" href.nombre del archivo=">Con qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"? |
| Administrador (nivel Proyecto) | Configuración del proyecto > equipos | Los ítems agregados a la lista de Nombres de equipo se copian en su nuevo proyecto. |
| Administrador (nivel Proyecto) | Configuración del proyecto > General | Las siguientes configuraciones de la página General de Configuración del proyecto se copian en su nuevo proyecto: menú desplegable Etapa del proyecto, menú desplegable Tipo de proyecto, Evitar Sobrefacturación en este proyecto casilla de verificación , Costos sin contrato casilla de verificación, Habilitar subproyectos casilla de verificación, habilite DocuSign casilla de verificación y Productividad laboral para presupuesto, Eventos extraordinariosy órdenes de cambio casilla de verificación. |
| Administrador (nivel Proyecto) | Configuración del proyecto > Ubicaciones | La configuración de la opción Solo permitir que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones anterior casilla de verificación en Configuración de ubicaciones se transfiere al nuevo proyecto. Nota: Cuando la casilla de verificación está desactivada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web Procore. |
| Administrador (nivel Proyecto) | Configuración del proyecto > Webhooks | Las configuraciones de Webhooks a nivel de proyecto, incluidos los valores de los campos Punto final de notificación y Encabezado de autorización, se transfieren a proyectos nuevos. Nota: Solo Webhooks configurado en el espacio de nombres de Procore predeterminado se transfieren a nuevos proyectos. |
| Administrador (nivel Proyecto) | Estructura de desglose del trabajo > configuración del proyecto |
Estos ítems WBS se transfieren en una plantilla de proyecto:
|
| Administrador (nivel Proyecto) | Configuración del proyecto > Días de trabajo | Los días laborables se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Set Project Days (Días laborables del proyecto). |
| Administrador (nivel Proyecto) | Configuración del proyecto > ERP configuración de integración | Tanto el "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" y "Habilitar la sincronización de transacciones de costos de proyecto ERP" se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Crear un proyecto y Enable ERP sincronización de transacciones de costos de proyecto en un proyecto de Procore. |
| Licitación | Configuraciones avanzadas | Todas las configuraciones de la página Configuración predeterminada del paquete de licitación se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: ofertas. |
| Presupuesto | Calcular automáticamente la proyección para completar por defecto | La configuración de este casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto y uso de la función 'Pronóstico de finalización'. |
| Presupuesto | Habilitar proyección avanzada | La configuración de esta casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto. |
| Presupuesto | Requerir montos extraordinarios del presupuesto neto | La configuración de esta casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto. |
| Órdenes de cambio | Configurar ajustes > Configuración de orden de cambio | La configuración orden de cambio que establece en una plantilla de proyecto se transferirá a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de un solo nivel, dos niveles o tres niveles orden de cambio tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato. |
| Contratos | Lista de contratos | Los campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos se transfieren, excluyendo Número (#), Compañía contratante, Contactos de factura y Archivos adjuntos. Además, el estatus de un contrato se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto. Las partidas de la pestaña Partidas también se transfieren a un nuevo proyecto, excepto a la asignación del código de costo. Esto se debe a que los códigos del proyecto no se transfieren a nuevos proyectos. La código de presupuesto en las SOV conserva la asignación de tipo de costo. |
| Contratos | Lista de contratos |
Los campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos se transfieren, excluyendo Número (#), Compañía contratante, Contactos de factura y Archivos adjuntos. Además, el estatus de un contrato se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto. |
| Correspondencia | Configuraciones avanzadas | Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos casilla de verificación, las respuestas serán el número de vencimiento, el texto de la descripción predeterminada y la configuración del correo electrónico. |
| Registro diario | Configurar ajustes > configuración del proyecto (configuración del registro diario) |
La configuración del registro diario del proyecto de origen se copia en el nuevo proyecto. |
| Directorio | Directorio del proyecto (usuarios y compañías) | Si la plantilla del proyecto contiene usuarios y compañías en la herramienta Directorio proyecto, se agregarán a cualquier proyecto nuevo creado con la plantilla. A los usuarios con plantillas de permisos globalesasignadas en el proyecto de origen se les asignarán las mismas plantillas de permisos en el nuevo proyecto. Los usuarios con proyecto plantillas de permisos específicas asignadas a ellas en el proyecto de origen se asignarán los mismos permisos de herramienta (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto. |
| Documentos | Estructura de carpetas de documentos | En la herramienta Documentos del proyecto, las carpetas se transferirán en la misma estructura. Consulte Crear una estructura de carpetas estándar. Nota: Todos los archivos que se encuentran dentro de esas carpetas NO se transferirán ya que son más probable que los documentos específicos del proyecto no sean relevantes para cada nuevo proyecto. |
| Documentos | Archivos en la carpeta raíz de la herramienta Documentos | Los archivos que existen a nivel raíz de la herramienta Documentos (fuera de otras carpetas) se transferirán. Consulte ¿Puedo copiar archivos en la herramienta Documentos a otro proyecto? para obtener más detalles. Los archivos se pueden agregar al carpeta raíz cargando o moviendo archivos a ese área de la herramienta Documentos. |
| Planos | Configurar ajustes > configuración de abreviatura de disciplina | Las abreviaturas de disciplina de plano establecidas en los ajustes de configuración de la herramienta Planos se transferirán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar disciplinas de dibujo predeterminadas. |
| Correos electrónicos | Configurar ajustes > Ajustes de comunicación | Las configuraciones de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico entrante de un proyecto o ítem de herramienta se transferirán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: correos electrónicos. |
| Correos electrónicos | Configurar ajustes > Comunicaciones "Privadas" por defecto | La configuración de las comunicaciones "privadas" de forma predeterminada casilla de verificación se transfiere a nuevos proyectos. |
| Estimar | Estimado | Todas las estimaciones y datos, excepto la columna Cantidad, se transfieren a los nuevos proyectos. |
| Inspecciones | Configurar ajustes > Crear Plantilla de inspección | Inspecciones plantilla y datos relacionados se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Crear una plantilla de inspección a nivel de proyecto. |
| Inspecciones | Ajustes de configuración > configuraciones | "Privado por defecto", lo que obliga a los usuarios a crear una observación en caso de falla del ítem y las notificaciones de inspección se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: inspecciones a nivel de proyecto. |
| Incidentes | Configuraciones avanzadas | Privado por defecto |
| Facturación | Configuraciones avanzadas | Solo la configuración en el período de facturación predeterminado, los correos electrónicos y otras secciones se transfieren a los nuevos proyectos. |
| Reuniones | Configuraciones avanzadas | Todas las configuraciones de la página Configuración de reuniones, incluida "Vista de la reunión" y "Mostrar automáticamente las minutas anteriores", se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configure opciones avanzadas: reuniones. |
| Observaciones | Configurar los ajustes > de observación | La configuración de Observaciones privada de forma predeterminada y Observaciones vencerá en los días laborables X de forma predeterminada se transfieren a los nuevos proyectos. |
| Fotos | Configuraciones avanzadas | Todas las configuraciones de la página Configuración de fotos se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: fotos. |
| Contrato primario | Pestaña Partidas | Los datos de las partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren. |
| Punch List | Configurar ajustes > Configuración de punch list > Tipos de ítems punch | La lista de "Tipos de ítems punch" creada en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/punch-list/tutorials/configure-advanced-settings-punch-list" href.nombre del archivo="> Crear tipos de ítems punch. |
| Punch List | Configurar ajustes > ajustes de punch list > correos electrónicos punch | Los ajustes de correo electrónico punch configurados en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte Configurar correos electrónicos. |
| Punch List | Configurar ajustes > Configuración de punch list > Plantillas de punch list | Las plantillas de punch a nivel proyecto se transfieren a un nuevo proyecto. Consulte Crear una plantilla de ítem punch a nivel proyecto. |
| RFI | Configurar ajustes > ajustes de RFI | Las siguientes configuraciones se transfieren al nuevo proyecto: RFI Administrador, Permitir RFI privadas, RFI privadas de forma predeterminada, Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán, habilitará recordatorios por correo electrónico para las RFI vencidas, solo mostrar respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura y prefijo RFI números por etapa del proyecto. |
| RFI | Configurar ajustes > ajustes de RFI > correos electrónicos de RFI | Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar ajustes de la herramienta RFI se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI? |
| Programa | Configurar ajustes > general | Cualquier configuración del programa en esta sección. Consulte Configurar opciones avanzadas: programa del proyecto. |
| Programa | Configurar ajustes > administración de archivos | El Nombre del archivo filtro se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: programa del proyecto. |
| Submittals | Configurar ajustes > Respuestas de submittals | Cualquier respuesta a submittal personalizada que se haya creado en el proyecto de origen se transfiere al nuevo proyecto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/manage-custom-submittal-responses" href.nombre del archivo=">Manage respuestas de submittal personalizadas. |
| Submittals | Configurar ajustes > Correos electrónicos de submittals | Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar ajustes de la herramienta Submittals se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore? |
| Submittals | Número de submittal por sección de especificaciones | Esta configuración se transfiere al nuevo proyecto. |
| Timesheets | Configurar los ajustes > Configuración de Hoja de tiempos | La configuración de entrada de tiempo y cualquier campo adicional que esté habilitado se transferirá a los nuevos proyectos. |
| Fichas de T&M | Configurar ajustes > ajustes de tiempo y materiales | La configuración de correos electrónicos de T&M para el creador, el firmante de la compañía y el firmante del cliente se transferirán a los nuevos proyectos. |
| Fichas de T&M | Configurar los ajustes > opciones de exportación de eventos extraordinarios | Resumir partidas de mano de obra y resumir las selecciones de partidas de equipo se transferirán a nuevos proyectos. |
Ítems que no se transfieren a su nuevo proyecto
La siguiente tabla identifica los ítems que NO se transfieren a un nuevo proyecto cuando ese nuevo proyecto se basa en una plantilla de proyecto.
| Herramienta | Ítem | Información adicional |
|---|---|---|
| Todas las herramientas del proyecto | Configurar ajustes > distribución predeterminada | Los miembros de una lista de "Distribución predeterminada". |
| Administrador (nivel compañía) | Campos personalizados | Campos personalizados creados para una herramienta A nivel de proyecto. Consulte Crear nuevos campos personalizados. |
| Administrador (nivel compañía) | > Webhooks de configuración de la compañía | Nivel compañía Webhooks. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-company-webhooks" href.nombre del archivo =">Configure Webhooks compañía. Solo A nivel de proyecto Webhooks transferirse. |
| Administrador (nivel proyecto) | Configuración del proyecto > General | Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de proyecto, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono del trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Código postal, Latitud/Longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha de finalización estimada, Garantía fecha de inicio Garantía, fecha de finalización real, Fecha de finalización real, Fecha de finalización proyectada, Proyecto estimado, Valor del proyecto, Bandera del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de propietario, Región, Copiar Directorio, Logotipo del proyecto, Idioma - País |
| Administrador (nivel proyecto) | Configuración del proyecto > Ubicaciones | Ubicaciones en niveles. Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto. |
| Eventos extraordinarios | Eventos extraordinarios configuración > archivos adjuntos | Estas configuraciones no se transfieren (consulte Establecer configuración de archivos adjuntos):
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| Contratos | Órdenes de compra y contratos | Estos elementos no se transfieren (consulte Crear un compromiso):
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| Correspondencia | Configurar ajustes > Pestaña ajustes > distribución predeterminada | La lista "Distribución predeterminada". Consulte Configuración avanzada Configuración avanzada: correspondencia. |
| Registro diario | Categorías de mano de obra | Entradas de registro diario individuales, correos electrónicos, historial de cambios y cualquier configuración creada en el área Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario. Consulte Crear entradas de mano de obra. |
| Permisos (nivel compañía) | Plantillas de permisos del proyecto | Todas las plantillas de permisos específicas del proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos de proyecto.
NotaA los usuarios asignados a una plantilla de permisos de proyecto específicos en el proyecto de origen se les asignaron los mismos permisos de herramienta en el nuevo proyecto. Sin embargo, sin la plantilla de permisos seleccionada. |
| Correos electrónicos | Configurar los ajustes > configuración de correo electrónico | Estas configuraciones (consulte Configuración avanzada: correos electrónicos):
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| Planos | Hojas de planos | Todos los enlaces automáticos hoja de plano. Consulte Vinculación automática de hojas de dibujo. |
| Inicio | Configurar ajustes > configuración de inicio del proyecto | Estas configuraciones (consulte Actualizar la configuración de inicio del proyecto):
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| Inicio | Inicio > equipo del proyecto | Todos los miembros equipo del proyecto. Consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto. |
| Inicio | Inicio > enlaces del proyecto | Todos los enlaces del proyecto. Consulte Agregar, modificar o eliminar vínculos del proyecto en la página de inicio del proyecto. |
| Facturación | Configuración de facturación > exención de gravámenes | Todas las configuraciones de "Exención de gravámenes" para Procore Pay. Consulte Configure Settings: Facturación. |
| Facturación | Configuración de facturación > Contratista Flujo de trabajo configuración | La configuración de Contratista Flujo de trabajo para la administración de facturas. Consulte Configure Settings: Facturación. |
| Reuniones | Reuniones del proyecto | Todas las reuniones. Esto incluye las categorías, plantillas y estructuras de la agenda de reuniones. Ver Reuniones. |
| Fotos | Álbumes | Todos los álbumes. Consulte Crear un álbum de fotos. |
| RFI | Configurar ajustes > ajustes de RFI | Estas configuraciones (consulte Configurar opciones avanzadas: RFI):
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| Reportes (nivel de proyecto) | Reportes | Todos los reportes enlatados y personalizados. Consulte Reportes. |
| Programa | Programa | Cualquier programa de proyecto integrado. Ver Horario. |
| Especificaciones | Secciones de especificaciones | Todas las secciones de especificaciones del proyecto. Consulte Crear secciones de especificaciones manualmente. |
| Submittals | Configurar ajustes > plantillas de submittal Flujo de trabajo | Todas las plantillas de submittal flujo de trabajo. Consulte Plantillas de submittal Flujo de trabajo. |
| Tareas | Tareas | Todas las tareas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/tasks/tutorials/add-a-task" href.nombre del archivo=">Add una tarea. |
| Fichas de T&M | Configurar ajustes > ajustes de tiempo y materiales | Estas configuraciones (consulte Configuración avanzada: Fichas de T&M):
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