Crear una plantilla de permisos del proyecto

Objetivo

Crear una plantilla de permisos de proyecto en la herramienta de permisos de la compañía.

Hay dos tipos de plantillas de permisos del proyecto en Procore:

Se puede asignar una plantilla de permiso global a cualquier usuario en cualquier proyecto en la cuenta Procore de su compañía. Las plantillas de permisos globales se crean y administran en la herramienta de permisos de la compañía.
Una plantilla de permiso específica del proyecto solo se puede asignar a un usuario que se haya agregado al directorio del proyecto correspondiente. Las plantillas de permisos específicos del proyecto se crean en la herramienta Permisos de la compañía o en la herramienta Directorio a nivel proyecto y se administran en la herramienta Permisos de la compañía.

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Permisos de la compañía.
Información Adicional:
- Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore. Consulte Matriz de permisos de usuario - Web y Matriz de permisos de usuario - Móvil.
- Puede otorgar permisos basados en tareas, llamados permisos granulares, en herramientas Procore compatibles. Consulte Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos y ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?
- Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio a nivel proyecto, pero solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Permisos de la compañía pueden editar esas plantillas de permisos específicas del proyecto después de que se creen. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el Directorio del proyecto y Editar una plantilla de permisos del proyecto.
- Una plantilla de permisos del proyecto no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos de compañía.

Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
Haga clic en +Crear plantilla de permisos del proyecto y seleccione Proyecto (global) - Asignable a todos los proyectos.
Ingrese un nombre para la plantilla en la ventana "Crear plantilla de permisos globales" y haga clic en Confirmar.
Se le redirigirá a la página "Editar plantilla" para su nueva plantilla de permisos. Consulte Editar una plantilla de permisos del proyecto.

Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
Haga clic en +Crear plantilla de permisos del proyecto y seleccione Proyecto (específico) - Asignable a un proyecto específico .
Ingrese un nombre para la plantilla en la ventana "Crear plantilla de permisos específicos del proyecto" y haga clic en Confirmar.
En la página "Seleccionar proyecto para asignar a plantilla", haga clic en Seleccionar junto al proyecto para el que desea crear una nueva plantilla de permisos.
Se le redirigirá a la página "Editar plantilla" para su nueva plantilla de permisos. Consulte Editar una plantilla de permisos del proyecto.