Crear una plantilla de permisos del proyecto

Las plantillas de permisos de proyecto le permiten asignar rápidamente permisos a los usuarios para herramientas a nivel de proyecto. Puede asignar a los usuarios acceso "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador" a cada herramienta a nivel proyecto. Para algunas herramientas, también puede asignar permisos granulares para realizar acciones específicas.

Hay dos tipos de plantillas de permisos del proyecto en Procore:

• Se puede asignar una plantilla de permiso global a cualquier usuario en cualquier proyecto en la cuenta Procore de su compañía. Las plantillas de permisos globales se crean y administran en la herramienta Permisos de la compañía.

• Una plantilla de permiso específica del proyecto solo se puede asignar a un usuario que se haya agregado al proyecto correspondiente. Las plantillas de permisos específicos del proyecto se crean en la herramienta Permisos de la compañía o en la herramienta Directorio a nivel proyecto y se administran en la herramienta Permisos de la compañía.

• Permisos de usuario requeridos

• Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.

• Puede otorgar permisos granulares basados en tareas para algunas herramientas. Consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?

• Desde la herramienta Directorio del proyecto, puede crear plantillas de permisos específicas del proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto.

• Una plantilla de permisos del proyecto no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos de compañía.

• Algunas herramientas requieren que se habiliten permisos granulares específicos para sus niveles de permisos.

1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.

2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.

3. Haga clic en Crear plantilla de permisos de proyecto.

4. Seleccione el tipo de plantilla de permisos del proyecto.

   • Proyecto (global): puede asignarse a todos los proyectos.

   • Proyecto (específico): puede asignarse a un proyecto específico

5. Ingrese un nombre para la plantilla.

6. Haga clic en Confirmar.

7. Si seleccionó "Proyecto (específico) - Asignable a un proyecto específico", haga clic en Seleccionar junto al proyecto para el que desea crear una nueva plantilla de permisos. 

    En versión beta

   Los administradores de la compañía pueden habilitar la nueva interfaz de usuario de permisos beta en Procore Explore. (EE.UU. 2 |REINO UNIDO)

   1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
   2. Haga clic en Crear plantilla.
   3. Ingrese el nombre de la plantilla.
   4. Seleccione si la plantilla es para herramientas a nivel compañía o proyecto.

   • Plantilla a nivel compañía

   • Plantilla a nivel proyecto

     1. Seleccione Global o Específico del proyecto.

     2. Si seleccionó Específico del proyecto, seleccione el proyecto.

   5. Haga clic en Confirmar y crear plantilla.

   6. Configure los permisos para cada herramienta.

    Recomendación

   Para otorgar permisos predeterminados de Solo lectura, Estándar o Administrador sin permisos granulares:

   • Herramienta única: seleccione el nivel de permisos en el menú desplegable en la columna 'Nivel de permiso'.
   • Actualización masiva: marque las casillas de verificación de las herramientas y seleccione el nivel de permisos en la barra "Buscar".

   a. Haga clic en Configurar junto a la herramienta.

   b. Seleccione Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador.

   c. Para otorgar permisos adicionales, marque la casilla de verificación junto al permiso granular.

   d. Haga clic en Guardar configuración.

   7. Repita el paso 6 para cada herramienta.

   8. Haga clic en Guardar y aplicar.

   9. Haga clic en Guardar y aplicar para confirmar.

• Editar una plantilla de permisos del proyecto