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Procore

Crear una plantilla de permisos del proyecto

Objetivo

Crear una plantilla de permisos de proyecto en la herramienta de permisos de la compañía. 

Contexto

En Procore, los permisos basados en roles (RBP) se utilizan para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso para cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos de proyectos basadas en roles. Para obtener más información, consulte ¿Qué es una plantilla de permisos? y ¿Cuáles son las plantillas de permisos del proyecto predeterminadas en Procore?

Hay dos tipos de plantillas de permisos de proyectos en Procore:

  • Se puede asignar una plantilla de permiso global a cualquier usuario en cualquier proyecto en la cuenta Procore de su compañía. Las plantillas de permisos globales se crean y administran en la herramienta de permisos de la compañía.
  • Una plantilla de permiso específica del proyecto solo se puede asignar a un usuario que se haya agregado al directorio del proyecto correspondiente. Las plantillas de permisos específicos del proyecto se crean en la herramienta Permisos de la compañía o en la herramienta Directorio a nivel proyecto y se administran en la herramienta Permisos de la compañía.

Cosas para considerar

Pasos

Crear una plantilla de permisos globales

  1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
  3. Haga clic en +Crear plantilla de permisos del proyecto y seleccione Proyecto (global) - Asignable a todos los proyectos.
  4. Ingrese un nombre para la plantilla en la ventana "Crear plantilla de permisos globales" y haga clic en Confirmar.
    Se le redirigirá a la página "Editar plantilla" para su nueva plantilla de permisos. Consulte Editar una plantilla de permisos del proyecto.

Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
  3. Haga clic en +Crear plantilla de permisos del proyecto y seleccione Proyecto (específico) - Asignable a un proyecto específico .
  4. Ingrese un nombre para la plantilla en la ventana "Crear plantilla de permisos específicos del proyecto" y haga clic en Confirmar.
  5. En la página "Seleccionar proyecto para asignar a plantilla", haga clic en Seleccionar junto al proyecto para el que desea crear una nueva plantilla de permisos.
    Se le redirigirá a la página "Editar plantilla" para su nueva plantilla de permisos. Consulte Editar una plantilla de permisos del proyecto.

Ver también

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