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Procore

Crear una plantilla de permisos de compañía

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Las plantillas de permisos de la compañía le permiten asignar rápidamente permisos a los usuarios para herramientas a nivel compañía. Puede asignar a los usuarios "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador" acceso a cada herramienta de nivel de compañía. Para algunas herramientas, también puede asignar permisos granulares para realizar acciones específicas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario.

  • Puede otorgar permisos granulares basados en tareas para algunas herramientas. Consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?

  • Los permisos granulares para la planificación de recursos se administran en la herramienta Planificación de recursos.

  • Algunas herramientas requieren que se habiliten permisos granulares específicos para sus niveles de permisos.

  • Una plantilla de permisos de la compañía no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.

  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de compañía.

  3. Haga clic en Crear plantilla de permisos de empresa.

  4. Ingrese un nombre para la plantilla de permisos de la compañía.

  5. Haga clic en Confirmar.

     En versión beta

    Los administradores de la compañía pueden habilitar la nueva interfaz de usuario de permisos beta en Procore Explore. (EE.UU. 2 |REINO UNIDO)

    Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.

    Haga clic en Crear plantilla.

    Ingrese el nombre de la plantilla.

    Seleccione si la plantilla es para herramientas a nivel compañía o proyecto.

    • Plantilla a nivel compañía

    • Plantilla a nivel proyecto

      1. Seleccione Global o Específico del proyecto.

      2. Si seleccionó Específico del proyecto, seleccione el proyecto.

    Haga clic en Confirmar y crear plantilla.

    Configure los permisos para cada herramienta.

     Recomendación

    Para otorgar permisos predeterminados de Solo lectura, Estándar o Administrador sin permisos granulares:

    • Herramienta única: seleccione el nivel de permisos en el menú desplegable en la columna 'Nivel de permiso'.
    • Actualización masiva: marque las casillas de verificación de las herramientas y seleccione el nivel de permisos en la barra "Buscar".

    1. Haga clic en Configurar junto a la herramienta.

    2. Seleccione Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador.

    3. Para otorgar permisos adicionales, marque la casilla de verificación junto al permiso granular.

    4. Haga clic en Guardar configuración.

    Repita el paso 6 para cada herramienta.

    Haga clic en Guardar y aplicar.

    Haga clic en Guardar y aplicar para confirmar.

Próximos pasos

Ver también