Crear una plantilla de permisos de compañía
Las plantillas de permisos de la compañía le permiten asignar rápidamente permisos a los usuarios para herramientas a nivel compañía. Puede asignar a los usuarios "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador" acceso a cada herramienta de nivel de compañía. Para algunas herramientas, también puede asignar permisos granulares para realizar acciones específicas.
Aspectos a tener en cuenta
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Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario.
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Puede otorgar permisos granulares basados en tareas para algunas herramientas. Consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?
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Los permisos granulares para la planificación de recursos se administran en la herramienta Planificación de recursos.
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Algunas herramientas requieren que se habiliten permisos granulares específicos para sus niveles de permisos.
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Una plantilla de permisos de la compañía no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos del proyecto.
Pasos
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Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
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Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de compañía.
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Haga clic en Crear plantilla de permisos de empresa.
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Ingrese un nombre para la plantilla de permisos de la compañía.
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Haga clic en Confirmar.
En versión beta
Los administradores de la compañía pueden habilitar la nueva interfaz de usuario de permisos beta en Procore Explore. (EE.UU. 2 |REINO UNIDO)
- Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
- Haga clic en Crear plantilla.
- Ingrese el nombre de la plantilla.
- Seleccione si la plantilla es para herramientas a nivel compañía o proyecto.
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Plantilla a nivel compañía
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Plantilla a nivel proyecto
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Seleccione Global o Específico del proyecto.
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Si seleccionó Específico del proyecto, seleccione el proyecto.
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5. Haga clic en Confirmar y crear plantilla.
6. Configure los permisos para cada herramienta.
- Seleccione Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador.
actualizar masiva
Para otorgar permisos masivos de Solo lectura, Estándar o Administrador sin permisos granulares, marque las casillas de verificación de las herramientas y haga clic en el nivel de permisos.
2. Para otorgar permisos adicionales, marque la casilla de verificación junto al permiso granular.
Nota:
- Las acciones marcadas con una "x" gris no se pueden asignar como permisos granulares. Para realizar estas acciones, los usuarios deben tener acceso de nivel "Estándar" o 'Administrador' a la herramienta.
- Si está disponible, haga clic en el icono del bloc
de notas para ver los detalles de ese permiso granular.
3. Haga clic en X para cerrar el panel o continuar editando otras herramientas. Procore guarda todos los cambios cuando guarda la plantilla.
7. Repita el paso 6 para cada herramienta.
8. Haga clic en Guardar y aplicar.
9. Haga clic en Guardar y aplicar para confirmar.