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Procore

¿Qué debo saber sobre los flujos de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio?

 Nota:
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio de Procore con aprobaciones habilitadas. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información. 

Contexto

Los Administradores de la compañía pueden crear y administrar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar ítems. Estos flujos de trabajo pueden ser simples o complejos, y se pueden usar para ítems en Finanzas de portafolio tales como licitaciones, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y requisiciones.

¡Importante! Si su cuenta no tiene habilitada la función de aprobaciones de autoservicio, deberá comunicarse con su punto de contacto de Procore para cualquier cambio en los flujos de trabajo de aprobación. 

Preguntas frecuentes

¿Se puede aprobar un ítem fuera de servicio?

Sí, los compañeros de equipo en la cadena de aprobación pueden aprobar un ítem fuera de servicio. Sin embargo, todas las personas de la cadena deben aprobarlo antes de que se pueda completar el flujo de trabajo.

¿Qué pasa si me olvido de aprobar algo?

Recibirás recordatorios por correo electrónico regulares para aprobar si olvidas hacerlo. Los recordatorios por correo electrónico se detendrán una vez que atiendas la solicitud de aprobación.

¿Quién puede volver a enviar un ítem para su aprobación?

Cualquiera en el flujo de trabajo de aprobación puede volver a enviar un ítem para aprobación, ya sea para cancelar el flujo de trabajo existente o para rechazar el ítem.

¿Qué sucede cuando se rechaza una solicitud de aprobación?

Los miembros del flujo de trabajo de aprobación recibirán una notificación por correo electrónico cuando se rechace una solicitud de aprobación. Es probable que el remitente original sea el que solicite una revisión y vuelva a enviar el artículo para su aprobación, momento en el que se reanudará el flujo de trabajo.

¿Pueden los colegas en copia (CC) aprobar en mi nombre?

No, CC'd colleagues are unable to approve on your behalf. They will only receive email notifications to be kept informed. 

¿Cómo cancelo una solicitud de aprobación?

Para cancelar una solicitud de aprobación, haga clic en "Cancelar esta solicitud de aprobación" en la página de aprobación.

¿A quién se le notifica cuando se envía una solicitud de aprobación?

Cuando se envía una solicitud de aprobación, se notificará por correo electrónico a la siguiente persona de la cadena de aprobación.

¿Cómo edito un flujo de trabajo de aprobación?

Si es un administrador de la compañía y utiliza la función Flujos de trabajo de aprobación de autoservicio, puede editar los flujos de trabajo de aprobación en la Configuración de la compañía. Consulte Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación. De lo contrario, contáctese con su Procore point of contact para editar un flujo de trabajo de aprobación.