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Procore

¿Qué debo saber sobre los flujos de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio?

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Fondo

Los Administradores de la compañía pueden crear y administrar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar ítems. Estos flujos de trabajo pueden ser simples o complejos, y se pueden usar para ítems en Finanzas de portafolio tales como licitaciones, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y requisiciones.

¡Importante! Si su cuenta no tiene habilitada la función de aprobaciones de autoservicio, deberá comunicarse con su punto de contacto de Procore para cualquier cambio en los flujos de trabajo de aprobación. 

Preguntas frecuentes

¿Se puede aprobar un ítem fuera de servicio?

Sí, los compañeros de equipo en la cadena de aprobación pueden aprobar un ítem fuera de servicio. Sin embargo, todas las personas de la cadena deben aprobarlo antes de que se pueda completar el flujo de trabajo.

¿Qué sucede si me olvido aprobar algo?

Recibirás recordatorios por correo electrónico regulares para aprobar si olvidas hacerlo. Los recordatorios por correo electrónico se detendrán una vez que atiendas la solicitud de aprobación.

¿Quién puede volver a enviar un ítem para su aprobación?

Cualquiera en el flujo de trabajo de aprobación puede volver a enviar un ítem para aprobación, ya sea para cancelar el flujo de trabajo existente o para rechazar el ítem.

¿Qué sucede cuando se rechaza una solicitud de aprobación?

Los miembros del flujo de trabajo de aprobación serán notificados por correo electrónico cuando se rechace una solicitud de aprobación. Es probable que el remitente original sea el que solicite una revisión y vuelva a enviar el ítem para su aprobación, en qué momento se reanudará el flujo de trabajo.

¿Pueden los colegas en copia (CC) aprobar en mi nombre?

No, los colegas de CC no pueden aprobar en su nombre. Solo recibirán notificaciones por correo electrónico para mantenerse informadas.

¿Cómo cancelo una solicitud de aprobación?

Para cancelar una solicitud de aprobación, haga clic en "Cancelar esta solicitud de aprobación" en la página de aprobación.

¿Quién se notifica cuando se envía una solicitud de aprobación?

Cuando se envía una solicitud de aprobación, la siguiente persona en la cadena de aprobación recibirá una notificación por correo electrónico.

¿Cómo edito un flujo de trabajo de aprobación?

Si es un administrador de la compañía y utiliza la función Flujos de trabajo de aprobación de autoservicio, puede editar los flujos de trabajo de aprobación en la Configuración de la compañía. Consulte Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación. De lo contrario, contáctese con su Procore point of contact para editar un flujo de trabajo de aprobación.