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Procore

¿Qué debo saber sobre la Sala de contratos en Finanzas de portafolio?

 Nota:
La información de estas preguntas frecuentes corresponde a las cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Contáctese con su Procore point of contact para obtener más información. 

¿Cómo agrego un miembro del equipo a una Sala de contratos?

Los contactos de propietario y proveedor se pueden agregar en la pestaña Equipos de la Sala de contratos.

¿Qué es el equipo de proveedores y a qué tienen acceso?

El equipo de proveedores es el grupo de personas de un proveedor externo que están asociadas con una sala de contratos.

El equipo de proveedores tiene la habilidad de:

  • Envíe órdenes de cambio.
  • Presentar requisiciones.
  • Enviar mensajes al Equipo de propietarios. 

El equipo de proveedores recibirá notificaciones por correo electrónico cuando:

  • Se actualiza el estado de una factura o una orden de cambio.
  • El equipo de propietarios envía un mensaje a través de la Sala de contratos.
  • Un miembro del equipo de propietarios agrega una requisición u orden de cambio.

¿Cómo comparto o no comparto un contrato?

Puede administrar el intercambio de un contrato en el área 'Estatus de intercambio' de la pestaña Contrato. Consulte Compartir un contrato en Finanzas de portafolio y Dejar de compartir un contrato en Finanzas de portafolio.

¿Qué correos electrónicos se envían a la Sala de contratos?

El equipo de propietarios recibirá notificaciones por correo electrónico cuando:

  • Un miembro del equipo de proveedores envía una requisición o una orden de cambio.
  • Un miembro del equipo de proveedores revisa una factura o una orden de cambio.
  • Un miembro del equipo de proveedores envía un mensaje a través de la Sala de contratos.
  • Un miembro del equipo de propietarios aprueba o rechaza una requisición o una orden de cambio.

¿Por qué no puedo editar un contrato aprobado?

Si su organización tiene habilitada la función 'Aprobaciones de contratos', es posible que no pueda editar ni adjuntar documentos adicionales a los contratos finalizados. Si ve el mensaje de error 'Los contratos no se pueden editar una vez aprobados', su organización no permite editar los contratos después de que hayan pasado por un flujo de trabajo de aprobación.

Si necesita editar un contrato aprobado, puede considerar las siguientes opciones:

  • Contact Procore Support at support-owners@procore.com.
  • Contáctese con su Procore point of contact directamente.
  • Comuníquese con un administrador de la compañía dentro de su organización.