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Procore

Añadir a una persona al directorio a nivel proyecto (iOS)

También disponible en  android-gray-icon.jpg web-gray-icon.jpg

Objetivo

Añadir a una persona al Directorio de proyectos en un dispositivo móvil iOS.

Fondo

En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha agregado a la aplicación Procore. Procore identifica de forma única a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para agregar una persona a Procore (también conocido como crear una nueva cuenta de usuario), los requisitos mínimos son:

  • Apellido. Este es el apellido del usuario.
  • Dirección de correo electrónico. Este es el identificador único para un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más compañías de Procore cuentas (por ejemplo, un subcontratista que está haciendo trabajo para dos contratistas generales diferentes (es decir, Nelson General Contractors) podría agregarse como usuario a ambas compañías utilizando la misma dirección de correo electrónico (es decir, john@example.com).Al iniciar sesión en Procore, se le presentaría la opción de elegir a qué compañía cuenta desea ver. También puede cambiar entre compañías mientras ha iniciado sesión).

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Campos mínimos requeridos:
    • Apellido
    • Dirección de correo electrónico 
  • Información Adicional:
    • Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio de proyectos, el usuario también se agrega automáticamente al Directorio de compañías. 
    • Solo el usuario final puede agregar los avatares personales a Procore. Para obtener más detalles, vea ¿Qué es un avatar y cómo puedo crear uno? 
    • Esta acción puede realizarse en modo sin conexión (es decir, cuando no tiene disponible una conexión de red activa en su dispositivo móvil). Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión a la red. 

Pasos

  1. Navegue a la herramienta Directorio usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
  2. Toque el ícono +.

    directory-ios-add-to-project-directory.png
     
  3. Toque Agregar contacto.

Importar un contacto existente al directorio del proyecto 

  1. Toque Importar desde contactos.
  2. Toque el contacto existente deseado.
    Nota: Este es un contacto almacenado localmente en su dispositivo fuera de Procore.
  3. Pulse en un campo para editar o agregar cualquier información relevante.
  4. Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta de Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)":
      • Toque Plantilla de permisos y seleccione la plantilla de permisos que desea aplicar al nuevo usuario.
        O
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
      • Pulse Nivel de contacto > Seleccionar compañía Pulse Plantilla de permisos y seleccione la plantilla de permisos que desee aplicarle al nuevo usuario.
  5. Pulse Listo para agregar el contacto al directorio del proyecto.

Agregar un nuevo contacto al directorio del proyecto 

  1. Toque Crear nuevo contacto.
  2. Pulse en un campo para agregar la información relevante:
    Nota: Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).
  3. Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta de Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)":
      • Toque Plantilla de permisos y seleccione la plantilla de permisos que desea aplicar al nuevo usuario.
        O
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
      • Pulse Nivel de contacto > Seleccionar compañía Pulse Plantilla de permisos y seleccione la plantilla de permisos que desee aplicarle al nuevo usuario.
  4. Pulse Listo para guardar el contacto en el directorio del proyecto.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.