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Procore

Añadir a una persona al directorio a nivel proyecto (iOS)

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Objetivo

Añadir a una persona al Directorio de proyectos en un dispositivo móvil iOS.

Fondo

En Procore, un usuario es una persona cuyo nombre y información de contacto se han agregado a Procore. Procore identifica de forma única a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para crear un usuario, los requisitos mínimos son:

  • Apellido. Apellido del usuario.
  • Dirección de correo electrónico. La identificador único de un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más compañías de Procore cuentas (por ejemplo, un contratista que está haciendo trabajo para dos contratistas generales diferentes (es decir, Nelson General Contractors) podría agregarse como usuario a ambas compañías utilizando la misma dirección de correo electrónico (es decir, john@example.com). Al iniciar sesión en Procore, se le presentaría la opción de elegir a qué compañía cuenta desea ver. También puede cambiar entre compañías mientras ha iniciado sesión). 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio de proyectos, el usuario también se agrega automáticamente al Directorio de compañías. 
  • Solo el usuario final puede agregar los avatares personales a Procore. Para obtener más detalles, vea ¿Qué es un avatar y cómo puedo crear uno? 
  • Puede configurar qué ítems se crean con el icono de creación icon-plus-quick-create-mobile2.pngrápida, consulte Configurar ajustes de creación rápida.

  • Esta acción se puede realizar en modo sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablezca una conexión de red. 

Pasos

  1. Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS y seleccione un proyecto.
    Nota: Esto carga la pantalla Herramientas del proyecto.
  2. Toque el ícono de creación icon-plus-quick-create-mobile2.pngrápida y seleccione Contacto.
    O
    Toque la herramienta Directorio y toque el ícono crear icon-plus-quick-create-mobile2.png. Luego seleccione Agregar contacto.
  3. Continúe creando el contacto de una de las siguientes formas:

Importar un contacto desde su dispositivo móvil

  1. Toque Importar desde contactos.
  2. Toque el contacto existente deseado que se almacena localmente en su dispositivo.
  3. Pulse en un campo para editar o agregar cualquier información relevante.
  4. Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
      1. Toque Permiso plantilla.
      2. Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
      1. Toca Nivel de contacto.
      2. Seleccione Compañía.
      3. Toque Permiso plantilla.
      4. Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
  5. Toque Crear para agregar el contacto a la directorio del proyecto.

Agregar manualmente un nuevo contacto

  1. Toque Crear nuevo contacto.
  2. Toque en un obra para agregar la información relevante:
  3. Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
      1. Toque Permiso plantilla.
      2. Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
      1. Toca Nivel de contacto.
      2. Seleccione Compañía.
      3. Toque Permiso plantilla.
      4. Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
  4. Toque Crear para guardar el contacto en el directorio del proyecto.