Añadir a una persona al directorio a nivel proyecto (iOS)
Objetivo
Añadir a una persona al Directorio de proyectos en un dispositivo móvil iOS.
Fondo
En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha agregado a la aplicación Procore. Procore identifica de forma única a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para agregar una persona a Procore (también conocido como crear una nueva cuenta de usuario), los requisitos mínimos son:
- Apellido. Este es el apellido del usuario.
- Dirección de correo electrónico. Este es el identificador único para un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más compañías de Procore cuentas (por ejemplo, un subcontratista que está haciendo trabajo para dos contratistas generales diferentes (es decir, Nelson General Contractors) podría agregarse como usuario a ambas compañías utilizando la misma dirección de correo electrónico (es decir, john@example.com).Al iniciar sesión en Procore, se le presentaría la opción de elegir a qué compañía cuenta desea ver. También puede cambiar entre compañías mientras ha iniciado sesión).
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio de proyectos, el usuario también se agrega automáticamente al Directorio de compañías.
- Solo el usuario final puede agregar los avatares personales a Procore. Para obtener más detalles, vea ¿Qué es un avatar y cómo puedo crear uno?
Pasos
- Navegue a la herramienta Directorio usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
- Toque el ícono +.
- Toque Agregar contacto.
Importar un contacto existente al directorio del proyecto
- Toque Importar desde contactos.
- Toque el contacto existente deseado que se almacena localmente en su dispositivo fuera de Procore.
- Pulse en un campo para editar o agregar cualquier información relevante.
- Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
- Toque Permiso plantilla.
- Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
- Toca Nivel de contacto.
- Seleccione Compañía.
- Toque Permiso plantilla.
- Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
- Toque Crear para agregar el contacto a la directorio del proyecto.
Agregar un nuevo contacto al directorio del proyecto
- Toque Crear nuevo contacto.
- Toque en un obra para agregar la información relevante:
- Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
- Toque Permiso plantilla.
- Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
- Toca Nivel de contacto.
- Seleccione Compañía.
- Toque Permiso plantilla.
- Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
- Toque Crear para guardar el contacto en el directorio del proyecto.