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Procore

Buscar y filtrar documentos en la herramienta Administración de documentos (iOS)

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disponibilidad regional
La herramienta de administración de documentos está disponible en países seleccionados. Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Encontrar documentos en la herramienta Administración de documentos en la aplicación procore iOS.

Aspectos para tener en cuenta

Contexto

Una vista guardada es un conjunto guardado de filtros de búsqueda. Al tocar una vista guardada, como "Planos de segundo piso", le brinda acceso rápido a todos los documentos que cumplen con los parámetros de búsqueda de la vista guardada. Las vistas guardadas solo se pueden crear con la versión web de Procore. 

Tocar una vista guardada es más rápida que aplicar una serie de filtros, pero a veces puede optar por aplicar filtros adicionales temporales para encontrar lo que está buscando. Este tutorial lo guía a través de el uso de búsqueda, filtros y clasificación para encontrar documentos usando su aplicación móvil Procore.

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Pasos

  1. Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
  2. Toque la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  3. Utilice uno de estos métodos para comenzar la búsqueda de un documento:
    • Ingrese un término de búsqueda en la icon-markup-search.png barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Los resultados coincidentes se muestran automáticamente como escribe. 
    • Toque una vista guardada, que es un grupo previo de filtros. Por ejemplo, toque "Todos los documentos publicados".
      Nota: Puede utilizar la barra de búsqueda dentro de una vista guardada para buscar ese subconjunto de documentos. 
  4. Para continuar filtrando o ordenar su lista de documentos, consulte las siguientes secciones:
 Recomendación

Descubra qué filtros utiliza una vista guardada:

  1. Toque el ícono de información icon-info3.png para ver una lista de atributos (filtros) utilizados para crear la colección.
    Nota: Las vistas guardadas deben crearse dentro de una colección, que tiene el propio juego de filtros guardados. Los filtros de una colección limitan las posibilidades de filtrado de cualquier vista guardada dentro de ella. Por ejemplo, si un filtro de colección para planos y especificaciones, una vista guardada dentro de ella no puede incluir fotos, pero solo podría incluir especificaciones. 
  2. Los filtros adicionales utilizados para crear la vista guardada se enumeran debajo de la barra de búsqueda cuando están en esa vista guardada. Las categorías de filtros se vuelven azules cuando están habilitadas y muestran un número que indica cuántos filtros de esa categoría se utilizan en la vista guardada.
    Nota: Algunas vistas guardadas no tienen filtros adicionales más allá del juego de filtros de colecciones porque están presentando toda la colección, como "Todos los documentos publicados". 

Filtrar documentos

Una vez que esté viendo una lista de documentos a través de una vista de búsqueda o guardado, siga estos pasos para aplicar filtros adicionales para localizar documentos. 

  1. Toque una categoría de filtro que aparece en la barra de búsqueda. Desplácese hacia la izquierda para ver más opciones.
    O, toque el ícono de filtro icon-filter2.png para ver todos los filtros disponibles en formato de lista.   
  2. Toque un filtro que desea habilitar o deshabilitar. Aparece una marca de verificación junto al nombre de un filtro habilitado.   
  3. Toque Aplicar.
    Las categorías de filtros habilitadas vuelven a azul y enumeran la cantidad de filtros aplicados. 
  4. Agregue filtros adicionales según sea necesario.
  5. Eliminación de filtros:
    • Para eliminar todos los filtros de un cierto tipo, toque Restablecer al ver esa categoría de filtro.
    • Para borrar todos los filtros de una búsqueda o para restablecer una vista guardada a sus filtros predeterminados:
      • Si está en el menú de filtros icon-filter2.png viendo la lista completa de filtros, desplácese hasta la parte inferior y toque Restablecer.
      • Si está viendo las categorías de filtros comunes debajo de la barra de búsqueda, desplácese hacia la izquierda y toque Borrar filtros o Restablecer filtros.

Ordenar documentos

Una vez que esté viendo una lista de documentos a través de una vista de búsqueda o guardado, siga estos pasos para ordenar la lista y localizar documentos. 

  1. Toque la clasificación icon-sort-mobile.png  icon.
  2. Seleccione una de las siguientes opciones de clasificación:
    • Abierto recientemente : toque una vez para los archivos que no se abriron recientemente para aparecer en la parte superior. Regrese al menú y vuelva a tocar esto para girar la lista en orden descendente, con los archivos abiertos más recientemente enumerados primero.
    • Cargado recientemente : toque una vez para que los archivos cargados más recientemente aparezcan en la parte superior. Regrese al menú y vuelva a tocar esto para girar la lista en orden descendente. 
    • Nombre : toque una vez para ordenar la lista de A-Z, por nombre de archivo. Los nombres de archivos que comienzan con símbolos o números aparecen primero. Regrese al menú y vuelva a tocar esto para revertir el orden. 
    • Última modificación : toque una vez para archivos que no se hayan modificado recientemente para aparecer en la parte superior. Regrese al menú y vuelva a tocar esto para girar la lista en orden descendente, con archivos modificados más recientemente en la parte superior. 
    • Tipo : toque una vez para ordenar los archivos en esta orden de tipo de archivo: planos, modelos, fotos, reportes y especificaciones. Regrese al menú y vuelva a tocar esto para girar la lista en orden descendente, con Planos que aparecen últimos en la lista y Especificaciones primero.