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Procore

Buscar y filtrar documentos en la herramienta Administración de documentos

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Lanzamiento LImited (Beta)
La herramienta Administración de documentos se encuentra actualmente en una versión limitada (Beta). Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Buscar y filtrar documentos en la herramienta Administración de documentos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
    • Si aún no se ha enviado un documento cargado, solo se puede encontrar en la pestaña "Cargas". Del mismo modo, los documentos que se han revisado y enviado solo se pueden encontrar en la pestaña "Todos los documentos".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Todos los documentos o Cargas .
  3. Consulte los pasos de las siguientes opciones:

Buscar documentos

  1. Ingrese un término de búsqueda en la barra de búsqueda.
    dm-search-bar.png
    Los resultados coincidentes se completan automáticamente.
  2. Si desea borrar su búsqueda, haga clic en la x en la barra de búsqueda.
 Recomendación

Además de la funcionalidad de búsqueda dentro de la herramienta Administración de documentos, puede usar Búsqueda de Procore (la barra de búsqueda en el encabezado de Procore) para buscar documentos en la herramienta Administración de documentos. Ver Buscar ítems dentro de un proyecto utilizando Procore Búsqueda. Se puede buscar la siguiente información: Nombre, Descripcióny Archivo.

Además, puede buscar contextualmente texto que aparece en archivos PDF vectoriales.

Filtrar documentos

  1. En la parte superior de la tabla, haga clic en Filtros.
    dm-filters.png
  2. Seleccione uno o más filtros para refinar los resultados por.
    Los resultados relevantes se completan automáticamente.
  3. Si desea ajustar los filtros aplicados , haga clic en Más filtros para reabrir la panel Filtros.
    dm-filter-panel.png
    Las siguientes opciones están disponibles:
    • Seleccione un filtro adicional para aplicar.
    • Haga clic en la x en un filtro para eliminar ese filtro.
    • Haga clic en Borrar todos los filtros para eliminar todos los filtros.

Ordenar documentos

  1. En la tabla, haga clic en el nombre de la columna por el que desea ordenar los documentos.
    Nota: También puede hacer clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales y seleccionar Ordenar por esta columna:
  2. La tabla se ajusta automáticamente para ordenar por la columna seleccionada.
    • Puede hacer clic en la flecha de la columna para cambiar entre orden ascendente o descendente.
      dm-sort.png
    • Si desea ordenar por una columna diferente, haga clic en ese nombre de columna.
  3. Opcional: Para volver a la vista predeterminada, haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales en una columna y seleccione Restablecer columnas.

Buscar texto dentro de documentos

Nota: Actualmente, solo se pueden buscar archivos PDF.

  1. Abra el documento por el que desea buscar.
  2. En la barra de herramientas derecha, haga clic en el icono de búsqueda icon-search.png .
  3. Ingrese un término de búsqueda y presione ENTER o INTRO en su teclado.
    Los resultados coincidentes se resaltan en el documento y dentro de la lista de resultados de búsqueda.