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Procore

Buscar y filtrar documentos en la herramienta Administración de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta de administración de documentos está disponible en países seleccionados. Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Buscar y filtrar documentos en la herramienta Administración de documentos.

Contexto 

Una de las características más útiles de la herramienta Administración de documentos es su organización eficiente de documentos utilizando vistas guardadas. El filtrado dinámico y dependiente del contexto de una vista guardada facilita la ubicación correcta de un documento. Los usuarios pueden decidir si desean buscar un documento dentro de una vista guardada o de todos los documentos cargados en el proyecto. Este artículo lo guía a través del proceso. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
    • Si aún no se ha enviado un documento cargado, solo se puede encontrar en la pestaña "Cargas". Del mismo modo, los documentos que se han revisado y enviado solo se pueden encontrar en la pestaña "Todos los documentos".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Documentos o Cargas.
  3. Haga clic en una vista guardada en la panel "Vistas guardadas". 
    Nota: Si no está seguro de qué vista guardada es mejor buscar, seleccione la vista Todos los documentos en la parte inferior de la panel "Vistas guardadas". 
  4. Consulte los pasos de las siguientes opciones:

Buscar documentos

  1. Ingrese un término de búsqueda en la barra de búsqueda.
    Los resultados coincidentes se completan automáticamente.
  2. Si desea borrar su búsqueda, haga clic en la x en la barra de búsqueda.
    dm-search-bar.png
 Recomendación

Además de la funcionalidad de búsqueda dentro de la herramienta Administración de documentos, puede usar Búsqueda de Procore (la barra de búsqueda en el encabezado de Procore) para buscar documentos en la herramienta Administración de documentos. Ver Buscar ítems dentro de un proyecto utilizando Procore Búsqueda. Se puede buscar la siguiente información: Nombre, Descripcióny Archivo.

Además, puede buscar contextualmente texto que aparece en archivos PDF vectoriales.

Filtrar documentos

  1. En la parte superior de la tabla, haga clic en Filtros icon-filter2.png.  Este botón se llama Más filtros  icon-filter2.png si ya aplicó filtros o está viendo una "vista guardada".  
  2. Seleccione uno o más filtros para refinar automáticamente los resultados de búsqueda. 
    Sugerencia: Algunos tipos de filtros tienen "Yo" como una opción. La elección de "Yo" reduce los resultados a los documentos asignados a usted, creados por usted, actualizado por usted y más.
  3. Opciones adicionales: 
    • Haga clic en la x en un filtro para eliminarlo.
    • Haga clic en Borrar todos los filtros para eliminar todos los filtros.dm-filter-panel.png
 Recomendación

Cambiar entre ver solo la última revisión de cada documento y ver todas las revisiones usando los botones de la esquina superior derecha es otra forma de filtrar los resultados de la búsqueda. La tabla principal se actualizará de acuerdo con su elección.

Si elige "Todas las revisiones", la columna Revisión muestra la identificador de revisión para cada una de las revisiones del documento. Es posible que deba volver a ordenar la tabla haciendo clic en el encabezado de la columna "Nombre" si desea que las revisiones de un documento se agrupan en la lista.

2024-07-10_All Revisions button.png

Ordenar documentos

Algunas columnas de la tabla de resultados de búsqueda le permiten ordenar la lista de documentos de acuerdo con esos criterios. 

  1. En la tabla, haga clic en el nombre de la columna por el que desea ordenar los documentos. 
    Los resultados se reordenaron inmediatamente.
    Nota: También puede hacer clic en el icono de configuración icon-ellipsis-vertical.pngde columna y seleccionar Ordenar por esta columna. Si no ve esa opción, esa columna no se puede utilizar para ordenar los resultados. 
  2. Opcional: Haga clic en la flecha de la columna para cambiar entre orden ascendente o descendente.dm-sort.png
  3. Si desea volver a una vista no ordenada, elija entre estas opciones:
    • Continúe haciendo clic en el encabezado de la columna hasta que la flecha desaparece.
    • Abra el menú de configuración icon-ellipsis-vertical.pngde la columna en el encabezado de la columna y seleccione Ordenar por esta columna. Luego seleccione Columna no ordenada.
    • Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales en una columna y seleccione Restablecer columnas.
      Nota: Esto elimina todas las configuraciones de columna, incluidas las columnas ocultas o no ocultas configuradas a través de las configuraciones icon-ag-grid-table-filter-menu.png de la tabla panel y cualquier columna reordenada, redimensionada o anclada.  

Buscar texto dentro de documentos

Nota: Actualmente, solo se pueden buscar archivos PDF.

  1. Abra el documento por el que desea buscar.
  2. En la barra de herramientas derecha, haga clic en el icono de búsqueda icon-search.png .
  3. Ingrese un término de búsqueda y presione ENTER o INTRO en su teclado.
    Los resultados coincidentes se resaltan en el documento y dentro de la lista de resultados de búsqueda.