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Procore

Buscar y filtrar documentos en la herramienta Administración de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta de administración de documentos está disponible en países seleccionados. Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Buscar y filtrar documentos en la herramienta Administración de documentos.

Contexto 

Una de las características más útiles de la herramienta Administración de documentos es su organización eficiente de documentos utilizando vistas guardadas. El filtrado dinámico y dependiente del contexto de una vista guardada facilita la ubicación correcta de un documento. Los usuarios pueden decidir si desean buscar un documento dentro de una vista guardada o de todos los documentos cargados en el proyecto. Este artículo lo guía a través del proceso. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
    • Si aún no se ha enviado un documento cargado, solo se puede encontrar en la pestaña "Cargas". Del mismo modo, los documentos que se han revisado y enviado solo se pueden encontrar en la pestaña "Todos los documentos".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Documentos o Cargas.
  3. Haga clic en una vista guardada en la panel "Vistas guardadas". 
    Nota: Si no está seguro de qué vista guardada es mejor buscar, seleccione la vista Todos los documentos en la parte inferior de la panel "Vistas guardadas". 
  4. Consulte los pasos de las siguientes opciones:

Buscar documentos

  1. Ingrese un término de búsqueda en la barra de búsqueda.
    Los resultados coincidentes se completan automáticamente.
  2. Si desea borrar su búsqueda, haga clic en la x en la barra de búsqueda.
    dm-search-bar.png
 Recomendación

Además de la funcionalidad de búsqueda dentro de la herramienta Administración de documentos, puede usar Búsqueda de Procore (la barra de búsqueda en el encabezado de Procore) para buscar documentos en la herramienta Administración de documentos. Ver Buscar ítems dentro de un proyecto utilizando Procore Búsqueda. Se puede buscar la siguiente información: Nombre, Descripcióny Archivo.

Además, puede buscar contextualmente texto que aparece en archivos PDF vectoriales.

Filtrar documentos

  1. En la parte superior de la tabla, haga clic en Filtros icon-filter2.png.  Este botón se llama Más filtros  icon-filter2.png si ya aplicó filtros o está viendo una "vista guardada".  
  2. Seleccione uno o más filtros para refinar automáticamente los resultados de búsqueda. 
    Sugerencia: Algunos tipos de filtros tienen "Yo" como una opción. La elección de "Yo" reduce los resultados a los documentos asignados a usted, creados por usted, actualizado por usted y más.
  3. Opciones adicionales: 
    • Haga clic en la x en un filtro para eliminarlo.
    • Haga clic en Borrar todos los filtros para eliminar todos los filtros.dm-filter-panel.png
 Recomendación

Cambiar entre ver solo la última revisión de cada documento y ver todas las revisiones usando los botones de la esquina superior derecha es otra forma de filtrar los resultados de la búsqueda. La tabla principal se actualizará de acuerdo con su elección.

Si elige "Todas las revisiones", la columna Revisión muestra la identificador de revisión para cada una de las revisiones del documento. Es posible que deba volver a ordenar la tabla haciendo clic en el encabezado de la columna "Nombre" si desea que las revisiones de un documento se agrupan en la lista.

2024-07-10_All Revisions button.png

Ordenar documentos

Determine el orden de los resultados de búsqueda haciendo clic en una o más columnas para ordenar la lista por esos atributos. 

  1. En la tabla, haga clic en el nombre de la columna (encabezado de columna) por el que desea ordenar los documentos. 
    Los resultados se reordenan inmediatamente. Al hacer clic de nuevo, se cambia entre el orden ascendente o descendente, según lo indique la flecha. 
    Nota: También puede hacer clic en el icono de configuración icon-ellipsis-vertical.pngde columna y seleccionar Ordenar por esta columna. dm-sort.png
  2. Clasificación múltiple: si desea que dos o más campos determinen el orden de la lista, siga estos pasos. Por ejemplo, puede ordenar la lista principalmente por "Tipo", pero también por "Nombre", de modo que dentro de cada sección de un tipo de archivo en particular, los resultados se ordenen alfabéticamente por nombre de archivo. 
    1. Haga clic en el encabezado de columna que desee como criterio de ordenación principal. 
    2. Mientras mantiene presionada la tecla MAYÚS en su teclado, haga clic en el encabezado de columna de una columna diferente que desee como criterio de ordenación secundario. Repita el procedimiento para agregar atributos adicionales.
      Cuando se hace correctamente, su primera opción muestra un 1 en el encabezado de la columna, su segunda opción muestra un 2, etc., y los resultados del archivo se ordenan de acuerdo con sus preferencias. 
    3. Si mantiene pulsada la tecla Mayús y hace clic en las columnas ya elegidas, la prioridad cambia y los resultados se reordenan. Por ejemplo, el atributo de la primera prioridad cambia para convertirse en la segunda. 
 Recomendación
Para configurar preferencias de columna adicionales, como qué columnas están visibles, ancladas y su orden, consulte Configurar su vista en la herramienta Administración de documentos. También puede guardar las preferencias de su columna en una vista guardada. 

Buscar texto dentro de documentos

Nota: Actualmente, solo se pueden buscar archivos PDF.

  1. Abra el documento por el que desea buscar.
  2. En la barra de herramientas derecha, haga clic en el icono de búsqueda icon-search.png .
  3. Ingrese un término de búsqueda y presione ENTER o INTRO en su teclado.
    Los resultados coincidentes se resaltan en el documento y dentro de la lista de resultados de búsqueda.