Optimice los resultados de la IA mediante controles rápidos

Última actualización
Guardar como PDF

Disponibilidad

Procore AI está disponible con la compra de un paquete de Digital Coworker.
Datagrid está disponible para su compra por parte de todas las organizaciones. Los clientes de Procore AI reciben una cuenta de Datagrid conectada con la compra de Digital Coworker. Más información.

Contexto

Puedes optimizar las respuestas que te da la IA dándole instrucciones, datos y herramientas relevantes. Conozca los numerosos controles de aviso incluidos con Procore AI. Este tutorial es para las siguientes audiencias:

Cliente de Procore que desea optimizar los resultados de IA después de comenzar en Procore.
Clientes de Datagrid que deseen optimizar los resultados de IA después de comenzar con el producto Datagrid.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos:
- Para optimizar como cliente de Procore con Procore AI: Su cuenta debe tener una suscripción activa a uno de los paquetes de Procore Digital Coworker y un administrador de Procore habilitado su proyecto y asignado un rol. Consulte Habilitar Procore AI.
- Para optimizar como Datagrid sin Procore AI: Su cuenta ha comprado y habilitado el producto Datagrid.
Consumo de créditos: Los créditos son consumidos por cada pregunta de IA, tarea de agente y proceso en segundo plano, como el almacenamiento y la sincronización de sus datos. Más información sobre los créditos de IA.
Validación: La IA puede cometer errores. Compruebe siempre todo el trabajo, los resultados y las respuestas de la IA con sus propios registros para garantizar la precisión.

Pasos

1. Elige tu modo de IA

El modo IA determina la potencia de procesamiento y el conjunto de herramientas disponibles para su solicitud. Puede encontrar el selector de modo en la parte superior del redactor de mensajes. Nota: El modo "Preguntar" no admite ciertas conexiones a través del menú "Acciones" ni el uso de agentes para crear o modificar ítems en Procore. Seleccione un modo superior para esas funciones.

Modo IA	Descripción	Costo del crédito
Pregunte	Optimizado para la velocidad.	Más bajo
Ejecutar ( predeterminado )	Planifica y ejecuta tareas y acciones de varios pasos en todos los datos para ayudar con problemas complejos.	Más alto

Nota: Solo el modo "Ejecutar" le permite seleccionar en el menú Acciones.

2. Selecciona tu agente

De forma predeterminada, Datagrid utiliza el agente de selección automática, que identifica la mejor herramienta especializada para su solicitud. Sin embargo, puede anular esto manualmente para usar un agente específico y obtener más precisión con su tarea.

Haga clic en el nombre del modo (p. ej., Preguntar, Ejecutar) para desactivarlaselección automática de agente y seleccionar un agente diferente de la lista desplegable. Puede seleccionar uno o más agentes especializados (por ejemplo, Bill's Deep Search Agent o Presupuesto Overrun Analyzer). O bien, aprenda a crear un agente.

Nota: Asegúrese de que el modo que seleccionó en el paso anterior coincida con el resultado que necesita del agente. "Preguntar" es lo mejor para una asistencia rápida y sencilla. 'Execute' está diseñado para análisis profundos y tareas de varios pasos.

Una vez seleccionado, el icono del agente aparecerá en el encabezado junto al nombre del modo para que siempre sepa con quién está chateando.

3. Equipe su kit de herramientas: acciones y herramientas

En el modo Extendido o Ejecutar , puede activar o desactivar "Acciones" y "Herramientas" específicas para darle más alcance a la IA. Algunos ejemplos son los siguientes:

Cuenta nivel empresarial de Procore: habilitado de forma predeterminada para los clientes de Procore AI. Esto permite que la IA recupere y envíe contenido directamente a sus herramientas de Procore (RFI, submittal, etc.).
Búsqueda en la web: Permite a la IA buscar información en Internet, como regulaciones externas o el clima actual.
Calcular: Ayuda con conciliaciones de presupuestos o cálculos de cantidades complejas.
MCP (Protocolo de Contexto Modelo): Un conector de datos avanzado que permite a la IA acceder de forma segura a fuentes de datos adicionales, como una base de datos interna. Esta función solo está disponible para las cuentas de Cuenta nivel empresarial cuando se utiliza el producto independiente Datagrid. Consulte la sección "Servidores MCP" de Configurar un agente para obtener instrucciones de configuración.
Conectar aplicaciones y datos: haga clic en el icono declip para adjuntar archivos locales o conectarse a fuentes de datos externas:
- Conectar aplicaciones: Abre el menú "Administrar aplicaciones" para vincular Datagrid a sus cuentas de Box, SharePoint, Google Drive o Slack .
- Adjuntar archivos locales: Cargue un PDF o una hoja de cálculo directamente en el chat para un análisis inmediato.

4. Establecer la base de conocimientos de la IA

Defina el contexto de la IA conectándola con los registros profundos del proyecto y el historial de agentes aprendidos

@Use Conocimiento

Guíe a la IA para que lea y recupere hechos de los datos de su proyecto. Seleccione una o más fuentes de datos de @Use Knowledge para centrar la IA en conjuntos de datos o entornos de página específicos.

Cuándo utilizarlo: Utilícelo cuando necesite investigar detalles específicos o hechos enterrados en archivos grandes, como planos, especificaciones o registros históricos de proyectos. Esta es su mejor herramienta para "inmersiones profundas" en las miles de páginas que componen la base de conocimientos de su proyecto.
¿Cuál es la diferencia entre "Conocimiento" y "Acciones"?
- Conocimiento: esta ruta suele ser la mejor para la recuperación de información enterrada o compleja porque permite a la IA buscar a través de datos que están preorganizados en un índice de búsqueda. Busca hechos en miles de páginas de información. Estos datos indexados se actualizan según una programación, por ejemplo, cada 15 minutos u hora, según su plan de Datagrid.
- Acciones: use esta ruta para los datos más actualizados (como algo agregado a un sistema hace 5 minutos) o cuando desee que la IA modifique o cree ítems por usted. Seleccionar una conexión de acción o MCP (o decirle a la IA que use esos modos) omite el índice y le da a la IA una apariencia "en vivo" y acceso a los registros de su proyecto, como una RFI o un submittal. Al hacer esto para recuperar información, deberá ser más exigente con su solicitud, ya que busca una coincidencia exacta de ítems y campos.

Memorias de agentes

Haz clic en el icono del Abre las memorias guardadas del agente de IA (como el nombre de los usuarios, el correo electrónico y la zona horaria) cerebro para ver el conocimiento personal que la IA ha almacenado sobre ti.

Esto incluye el contexto almacenado, como el nombre, el rol, la zona horaria y las preferencias del proyecto, para que las respuestas sean más relevantes a lo largo del tiempo. Si la IA se equivoca constantemente en tu título o ubicación, puedes editar o borrar estos recuerdos aquí.

5. Elige el vehículo

La precisión comienza con la estructura correcta. Administre su modelo de lenguaje grande (LLM) y solicite selecciones para optimizar los resultados.

Elige tu LLM

Haga clic en el icono del modelo a través del destello o el Icono de Gemini AI: subido por primera vez debido a que es el LLM predeterminado de Datagrid AI, por lo que los usuarios deben hacer clic en él para cambiar a un nuevo LLM. logotipo de la marca en la parte superior derecha del redactor de mensajes para cambiar el LLM.
Nota: Las opciones de modelo pueden variar según la cuenta, según compañía configuraciones, como nube plataforma.

Modelo LLM	Lo mejor para	Piensa en ello como...
Géminis	Coordinación diaria, búsquedas rápidas y recuperación de datos de gran volumen.	Un coordinador versátil y de alta velocidad
GPT (en inglés)	Lógica forense, planificación compleja y conciliaciones con gran carga matemática.	Un analistaorientado a los detalles
Claude	Redacción de grado arquitectónico, análisis matizado y auditorías de documentos técnicos.	Un intérprete de datos complejos centrado en la precisión

Biblioteca de prompts

Haga clic en Mensajes para guardar aquí sus mensajes más efectivos y complejos para reutilizarlos más tarde. Alterna las indicaciones entre "Solo para mí" y "Compartir con el equipo" para compartir las indicaciones más eficaces con tu equipo y ayudar a estandarizar los flujos de trabajo.

6. Verifica y audita el resultado

Nunca tomes la palabra de una IA como definitiva. Utilice las herramientas de verificación que se encuentran en la parte inferior de cada respuesta para auditar el trabajo:

Razonamiento: Haga clic aquí para ver la lógica "oculta" paso a paso que utilizó la IA. Le muestra la planificación, las herramientas que seleccionó (como la herramienta MCP o Calcular) y los documentos que consultó para llegar a su conclusión.
- Sugerencia: Si un agente o respuesta parece "ciego al proyecto", puede hacer clic en Ir a configuración en elmenú más junto a su nombre al comienzo de una de sus respuestas y verificar si tiene acceso a los conjuntos de datos necesarios. Más información sobre cómo configurar un agente o, para una solución más temporal, agregue los datos necesarios a su mensaje actual a través de los menús "Acciones" o "Este conocimiento".
Citas: Haga clic en los enlaces de origen para saltar directamente al documento específico o al ítem de Procore o PDF que la IA usó como referencia.

7. Pruebe este mensaje

Para ver estos controles en acción, pruebe un mensaje con los controles deseados en su lugar. Por ejemplo, pruebe lo siguiente:

A. Configuración de control rápido:

Seleccione el modo de ejecución
Habilítelas en el menú Acciones :
- Cuenta nivel empresarial de Procore
  Nota: Si ya se agregó un conjunto de datos de Procore relevante al entorno de su página o espacio de equipo, no es necesario que lo seleccione aquí. O si tiene Procore AI, esto ya estará habilitado.
- Búsqueda en la web
- Calcular
  Nota: Si no selecciona manualmente "Búsqueda web" o "Calcular", es probable que la IA siga empleando esas herramientas si puede deducir del mensaje que son relevantes para la tarea.
Cambie el LLM a un modelo Claude .
Seleccione el agente de búsqueda profunda

B. Envíe un mensaje:

Por ejemplo, escriba: Audite nuestro último submittal con los requisitos LEED. Identifique cualquier conflicto y estime el impacto potencial en los costos.

C. Prórroga facultativa:

Pídele a la IA que borrador una respuesta o que tome medidas de seguimiento. Por ejemplo, escriba: Borrador una carta de rechazo para el contratista.