Saltar al contenido principal
Procore

Crear estatus de planes de acción

 

Objetivo

Crear estatus acción planes para usar en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Contexto

Los estatus del plan de acción brindan visibilidad del estatus de un plan de acción. De forma predeterminada, hay tres estatus:

  • Borrador
  • En progreso
  • Cerrado

Puede crear estatus adicionales para proporcionar visibilidad granular de planes de acción que están "En curso" o "Cerrado". Los estatus se pueden crear siguiendo los pasos a continuación. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Información Adicional:
    • Los estatus se pueden asignar a "En curso" o "Cerrado".
    • Un estatus se aplica a todo el plan de acción, no ítems individuales dentro de un plan acción.
    • Los estatus se pueden asignar a tipos de planes de acción específicos. Consulte Crear tipos de planes de acción.
    • No se puede eliminar un estatus si el estatus se aplica actualmente a un plan acción.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Planes de acción.
  3. Navegue hasta la pestaña "Configuraciones".
  4. En "Estatus del plan", haga clic en el cuadro de texto e ingrese un nombre para el estatus que desea agregar.
  5. Seleccione el "Mapeo de estatus" para asignar el estatus a En curso o Cerrado.
  6. Opcional: En "Tipos asignados", haga clic en el hiperenlace para asignar el estatus a tipos de planes de acción específicos. 
    1. Marque las casillas de verificación para que se asignen los "Tipos".
    2. Haga clic en Actualizar.
  7. Haga clic en +Agregar para agregar su nuevo estatus de plan.

    add-fields.png
    Nota: Para eliminar un estatus, haga clic en el icono de la papeleraicon-delete-trash.png.