Desactivar ítems de segmento

Objetivo

Desactivar un ítem de segmento de la Estructura de desglose del trabajo (WBS) de su compañía. 

Fondo

Un segmento es una categoría discreta que utiliza una organización para dividir su trabajo en componentes manejables. Un ítem de segmento es uno de los muchos ítems distintos de un segmento. En las herramientas de administración financiera de Procore, los segmentos son los componentes básicos que definen el patrón de la estructura del código de presupuesto de su compañía. 

Cuando crea un nuevo ítem de segmento, este está activo en la cuenta de su compañía de forma predeterminada. Puede seguir los pasos a continuación para desactivarlo. Cuando un segmento está desactivado, aparece atenuado para indicar que no está disponible en la tabla 'Segmentos'.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de compañía. 
• Información Adicional:
  • Los segmentos solo se pueden desactivar a nivel de compañía. Esta función NO está disponible en proyectos actualmente. 
  • Antes de desactivar un segmento, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Si desactiva un ítem del segmento que se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, seguirá estando disponible en ese proyecto. Si desea que el ítem del segmento se NO utilice en un código de presupuesto en el proyecto existente en el futuro, se recomienda encarecidamente que comunique esta directiva al equipo del proyecto. 
    • Si desactiva un elemento de segmento que no se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, su uso no estará disponible en ese proyecto. 
    • Si desactiva un ítem de segmento y luego crea un nuevo proyecto, su uso NO estará disponible en el nuevo proyecto. 
  • Si desea eliminar permanentemente un ítem de segmento para evitar que esté disponible en todos los proyectos nuevos, consulte Eliminar ítems de segmento.
• Limitaciones:
  • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
    Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con  productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
  • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
    Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
  • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
    Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore para API. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?

Requisitos previos

• Agregar elementos de segmento

Pasos

• Desactivar ítems de segmento plano
• Desactivar ítems de segmento por niveles

Desactivar ítems de segmento por niveles

1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel de compañía. 
2. En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
3. En la tabla 'Segmentos', ubique los segmentos que desee desactivar.

    Importante

   Antes de desactivar un segmento, tenga en cuenta lo siguiente:

   • Si desactiva un ítem de segmento que se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, seguirá estando disponible en ese proyecto.
   • Si NO desea que el ítem del segmento se utilice en un código de presupuesto en el proyecto existente en el futuro, se recomienda encarecidamente que comunique esta directiva al equipo del proyecto.
   • Si desactiva un ítem de segmento que no se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, se desactivará en ese proyecto.
   • Si desactiva un ítem de segmento y luego crea un nuevo proyecto, su uso NO estará disponible en el nuevo proyecto. 
4. Elija entre estas opciones:
   • Desactivar un segmento principal y sus segmentos secundarios
   • Desactivar un ítem de segmento único
   • Desactivar ítems de segmento de manera masiva

Desactivar un segmento principal y sus segmentos secundarios

Para desactivar un segmento principal y todos sus ítems, resalte el ítem del segmento escalonado en la lista. Luego, haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija Desactivar en el menú Desbordamiento. 

Ejemplo

En este ejemplo, hemos resaltado el segmento de nivel superior llamado "Códigos escalonados" y desea desactivar el código llamado "C1 - Código 1" y todos sus hijos.

Desactivar un ítem de segmento único

Para desactivar un ítem de un solo segmento, haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija Desactivar en el menú Desbordamiento en la parte superior de la tabla 'Segmentos'.

Ejemplo

En este ejemplo, hemos resaltado un segmento de Nivel 2 llamado 'C1-Code 1' y queremos desactivar el código llamado 'A - Code 1A'. Este código no tiene códigos secundarios. 

Desactivar ítems de segmento de manera masiva

Para desactivar elementos de segmento de forma masiva, coloque una marca de verificación junto a las casillas que corresponden a los ítems de segmento que desee desactivar. A continuación, haga clic en el ícono 'Desactivar ítems seleccionados' en la parte superior de la tabla 'Ítems de segmento'.    

Ejemplo

En este ejemplo, hemos resaltado un segmento de Nivel 2 llamado 'C1-Code 1' y queremos desactivar dos (2) códigos llamados 'B - Code 1B' y 'C - Code 1C'. Ninguno de estos códigos tiene códigos secundarios.

 Recomendación

¿Cómo saber si se ha desactivado un ítem del segmento? Cuando están desactivados, los ítems del segmento están atenuados y no están disponibles, como se muestra a continuación. 

Ver también

• Reactivar ítems de segmento