Desactivar ítems de segmento
Objetivo
Desactivar un ítem de segmento de la Estructura de desglose del trabajo (WBS) de su compañía.
Fondo
Un segmento es una categoría discreta que una organización utiliza para dividir su trabajo en componentes manejables. Un ítem de segmento es uno de los muchos tipos de ítems de un segmento. En las herramientas de administración financiera de Procore, los segmentos son los bloques básicos que definen el patrón de la estructura del código de presupuestode su compañía.
Cuando crea un nuevo ítem de segmento, este está activo en la cuenta de su compañía de forma predeterminada. Puede seguir los pasos a continuación para desactivarlo. Cuando un segmento está desactivado, aparece atenuado para indicar que no está disponible en la tabla 'Segmentos'.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de compañía.
- Información Adicional:
- Los segmentos solo se pueden desactivar a nivel de compañía. Esta función NO está disponible en proyectos actualmente.
- Antes de desactivar un segmento, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si desactiva un ítem del segmento que se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, seguirá estando disponible en ese proyecto. Si desea que el ítem del segmento se NO utilice en un código de presupuesto en el proyecto existente en el futuro, se recomienda encarecidamente que comunique esta directiva al equipo del proyecto.
- Si desactiva un elemento de segmento que no se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, su uso no estará disponible en ese proyecto.
- Si desactiva un ítem de segmento y luego crea un nuevo proyecto, su uso NO estará disponible en el nuevo proyecto.
- Si desea eliminar permanentemente un ítem de segmento para evitar que esté disponible en todos los proyectos nuevos, consulte Eliminar ítems de segmento.
- Limitaciones:
Requisitos previos
Pasos
Desactivar ítems de segmento plano
- Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel de compañía.
- En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
- En la tabla "Segmentos", ubique el segmento que desee y luego haga clic en su enlace.
- En la tabla 'Segmento', ubique el ítem de segmento que desee desactivar.
Importante
Antes de desactivar un segmento, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si desactiva un ítem del segmento que se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, seguirá estando disponible en ese proyecto. Si desea que el ítem del segmento se NO utilice en un código de presupuesto en el proyecto existente en el futuro, se recomienda encarecidamente que comunique esta directiva al equipo del proyecto.
- Si desactiva un ítem de segmento que no se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, se desactivará en ese proyecto.
- Si desactiva un ítem de segmento y luego crea un nuevo proyecto, su uso NO estará disponible en el nuevo proyecto.
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija Desactivar en el menú Desbordamiento de la partida.
Ejemplo
En este ejemplo, desactivaremos un ítem de segmento llamado 'Fase 1' en un segmento personalizado llamado 'Fase'.
Recomendación
¿Cómo puedo saber si un ítem de segmento está inactivo? Cuando los ítems del segmento están desactivados, aparecen atenuados para indicar que no están disponibles.
Desactivar ítems de segmento por niveles
- Vaya a la herramienta Administrador a nivel de compañía.
- En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
- En la tabla 'Segmentos', ubique los segmentos que desee desactivar.
Importante
Antes de desactivar un segmento, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si desactiva un ítem de segmento que se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, seguirá estando disponible en ese proyecto.
- Si NO desea que el ítem del segmento se utilice en un código de presupuesto en el proyecto existente en el futuro, se recomienda encarecidamente que comunique esta directiva al equipo del proyecto.
- Si desactiva un ítem de segmento que no se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, se desactivará en ese proyecto.
- Si desactiva un ítem de segmento y luego crea un nuevo proyecto, su uso NO estará disponible en el nuevo proyecto.
- Elija entre estas opciones:
Desactivar un segmento principal y sus segmentos secundarios
Para desactivar un segmento principal y todos sus ítems, resalte el ítem del segmento escalonado en la lista. Luego, haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija Desactivar en el menú Desbordamiento.
Ejemplo
En este ejemplo, hemos resaltado el segmento de nivel superior llamado "Códigos escalonados" y desea desactivar el código llamado "C1 - Código 1" y todos sus hijos.
Desactivar un ítem de segmento único
Para desactivar un ítem de un solo segmento, haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija Desactivar en el menú Desbordamiento en la parte superior de la tabla 'Segmentos'.
Ejemplo
En este ejemplo, hemos resaltado un segmento de Nivel 2 llamado 'C1-Code 1' y queremos desactivar el código llamado 'A - Code 1A'. Este código no tiene códigos secundarios.
Desactivar ítems de segmento de manera masiva
Para desactivar elementos de segmento de forma masiva, coloque una marca de verificación junto a las casillas que corresponden a los ítems de segmento que desee desactivar. A continuación, haga clic en el ícono 'Desactivar ítems seleccionados' en la parte superior de la tabla 'Ítems de segmento'.
Ejemplo
En este ejemplo, hemos resaltado un segmento de Nivel 2 llamado 'C1-Code 1' y queremos desactivar dos (2) códigos llamados 'B - Code 1B' y 'C - Code 1C'. Ninguno de estos códigos tiene códigos secundarios.
Recomendación
¿Cómo saber si se ha desactivado un ítem del segmento? Cuando están desactivados, los ítems del segmento están atenuados y no están disponibles, como se muestra a continuación.