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Procore

Eliminar ítems de segmento

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Objetivo

Eliminar un ítem de segmento que se está utilizando en un código de presupuesto de la Estructura de desglose del trabajo (WBS) de su compañía.

Fondo

Solo puede eliminar segmentos de la Estructura de desglose del trabajo (WBS) de su compañía si ese segmento NO se ha agregado al código de presupuesto de un proyecto. Una vez que los usuarios de su proyecto agregan un código de presupuesto a una de las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore, ya no podrá eliminar ítems de segmento. Esto se debe a que los segmentos están vinculados a los códigos de presupuesto en sus datos financieros.  

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de nivel compañía.
  • Información adicional:
    • Una vez que se utiliza un ítem de segmento para crear un código de presupuesto en un proyecto, no se puede eliminar. Sin embargo, puede desactivar ítems de segmento.
  • Limitaciones:
    • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía. 
  2. En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento que contiene los ítems del segmento que desea eliminar. 
  4. Elija entre estas opciones:

Eliminar un ítem del segmento plano

En la tabla "Ítems de segmento", haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija Eliminar en el menú "Desbordamiento".

delete-flat-segment.png

Eliminar un ítem del segmento escalonado

En la tabla 'Ítems de segmento', navegue hasta los ítems de segmento que desee eliminar. Marque una (1) o más casillas de verificación correspondientes a los ítems que desee eliminar. Luego, haga clic en el ícono 'Eliminar ítems seleccionados' en la esquina superior derecha de la tabla 'Ítems de segmento'. 

delete-tiered-codes.png