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Procore

Cree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa

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Objetivo

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) predeterminada de su compañía. 

Fondo

Al configurar la estructura de desglose del trabajo por primera vez, puede elegir entre usar el código de presupuesto predeterminado y la estructura que viene con Procore o puede personalizar esta estructura para crear su propia WBS a nivel de compañía. Este tutorial le brinda una vista general de los pasos que debe seguir para personalizar la WBS predeterminada de Procore para la cuenta Procore de su compañía. Si está personalizando su WBS, es conveniente que complete este paso antes de hacerlo para sus proyectos individuales. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de nivel compañía.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con icon-external-link.png productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?

Requisitos previos

Flujo de trabajo

 

Pasos

Al comenzar con WBS, puede usar la WBS predeterminada de Procore o puede agregar segmentos personalizados. Los pasos a continuación asumen que desea agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto de su compañía. 

  1. Cree sus segmentos personalizados y agregue ítems de segmento personalizados de la siguiente manera:
    Nota: Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?
  2. Si necesita realizar cambios en sus segmentos, se recomienda que lo haga ahora:
  3. Si desea agregar ítems de segmento personalizados a sus segmentos predeterminados, haga lo siguiente:
  4. Ahora que sus segmentos se muestran como lo desea, puede configurar la estructura del código de presupuesto de su compañía de la siguiente manera: