Cree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa

Objetivo

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) predeterminada de su compañía. 

Fondo

Al configurar la estructura de desglose del trabajo por primera vez, puede elegir entre usar el código de presupuesto predeterminado y la estructura que viene con Procore o puede personalizar esta estructura para crear su propia WBS a nivel de compañía. Este tutorial le brinda una vista general de los pasos que debe seguir para personalizar la WBS predeterminada de Procore para la cuenta Procore de su compañía. Si está personalizando su WBS, es conveniente que complete este paso antes de hacerlo para sus proyectos individuales. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de nivel compañía.
• Limitaciones:
  • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
    Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
  • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
    Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.

Requisitos previos

• La cuenta Procore de su compañía debe recibir primero la actualización de la Estructura de desglose del trabajo. Consulte Introducción de la estructura de desglose del trabajo.

Flujo de trabajo

Pasos

Al comenzar con WBS, puede usar la WBS predeterminada de Procore o puede agregar segmentos personalizados. Los pasos a continuación asumen que desea agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto de su compañía. 

1. Cree sus segmentos personalizados y agregue ítems de segmento personalizados de la siguiente manera:
   Nota: Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?
   • Agregar segmentos personalizados
   • Agregar elementos de segmento
2. Si necesita realizar cambios en sus segmentos, se recomienda que lo haga ahora:
   • Editar la configuración de segmentos personalizados
   • Editar ítems de segmento
   • Eliminar segmentos personalizados
3. Si desea agregar ítems de segmento personalizados a sus segmentos predeterminados, haga lo siguiente:
   • Agregar códigos de costo de la compañía
   • Agregar tipos de costos de la compañía

      Recomendaciones

     ¿Quiere ver sus códigos de costo y tipos de costo? Para ver su configuración de segmento de código de costo y tipo de costo existente, consulte:

     • Ver las configuraciones del segmento de código de costo de la compañía
     • Ver la configuración de segmentos de tipo de costo de la compañía

     ¿Cómo administramos "Subproyectos"? Puede habilitar el segmento opcional "Subproyecto" en la herramienta de Administrador a nivel compañía. Consulte Habilitar subproyectos para WBS.Sin embargo, en WBS, el segmento "Subproyecto" se administra en la herramienta Administrador a nivel proyecto.Puede agregar subproyectos como agregaría cualquier otro ítem de segmento.Para saber cómo, consulte Agregar ítems de segmento a un proyecto.

4. Ahora que sus segmentos se muestran como lo desea, puede configurar la estructura del código de presupuesto de su compañía de la siguiente manera:
   • Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía

Siguiente paso

• Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto

Ver también

• Estructura de desglose del trabajo