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Procore

Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de su compañía

Objetivo

Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su compañía.

Contexto

Si su compañía desea que su equipo del proyecto utilice la integración de Procore + DocuSign® para solicitar firmas electrónicas, complete estos pasos:

  1. Habilite la integración de DocuSign® a nivel de compañía. El Administrador Procore de su compañía puede seguir los pasos a continuación.
  2. Habilite la integración de DocuSign® en los proyectos de su compañía. Un usuario con permisos de nivel "Administrador" debe habilitar la integración de DocuSign® en cada proyecto de Procore que los miembros del equipo usarán para solicitar firmas. Para obtener más información, consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto Procore
  3. Configure una cuenta de DocuSign®. Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más detalles, consulte:
  4. Vincule su cuenta de DocuSign® a su proyecto de Procore. Si va a utilizar la integración de Procore + DocuSign® para solicitar firmas, consulte Vincular su cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de compañía. 
  • Información Adicional:
    • Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de  DocuSign® activa. Para obtener más información, consulte:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en el enlace Predeterminados.
  3. Desplácese hasta la sección Configuración avanzada y marque la casilla de verificación Habilitar DocuSign®. 

    co-admin-adv-settings-enable-docusign.png
     
  4. Haga clic en Guardar cambios
    Aparecerá el banner de Lista de funciones activas actualizada para confirmar que se habilitó la integración.

Ver también