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Procore

Habilitar la integración de ®DocuSign en la cuenta de Procore de su compañía

Objetivo

Habilitar la integración de  DocuSign en la cuenta de Procore de su compañía.

Contexto

Si su compañía planea permitir que un equipo del proyecto utilice la integración de Procore + DocuSign para iniciar el proceso de firma, el Administrador de Procore de su compañía debe seguir primero estos pasos para activar la integración de Procore + DocuSign en la cuenta de Procore de su compañía. Después de que la integración a nivel compañía se habilite, los usuarios con permiso de "Administrador" para la herramienta de Administrador del proyecto pueden entonces completar los pasos para Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto Procore. Una vez habilitado en un proyecto, los usuarios que deseen iniciar las firmas de Procore pueden entonces Enlazar su cuenta DocuSign® a un proyecto de Procore. Si usted es un usuario de Procore que solo es responsable de firmar documentos, NO necesitará una cuenta de DocuSign. Para conocer más detalles, ver  ¿Los propietarios y subcontratistas del proyecto necesitan una cuenta de DocuSign®?

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en Valores predeterminados.
  3. En "Configuraciones predeterminadas del proyecto ", coloque una  marca en la casilla Activar DocuSign. 
  4. Haga clic en Guardar cambios

Ver también