Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de su compañía

Objetivo

Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su compañía.

Fondo

Si su compañía desea que su equipo del proyecto utilice la integración de Procore + DocuSign® para solicitar firmas electrónicas, complete estos pasos:

1. Habilite la integración de DocuSign® a nivel de compañía. El Administrador Procore de su compañía puede seguir los pasos a continuación.
2. Habilite la integración de DocuSign® en los proyectos de su compañía. Cuando habilita la integración a nivel compañía, Procore también lo habilita automáticamente en sus proyectos nuevos y existentes. Si su equipo está creando proyectos de Procore utilizando una plantilla de proyecto de Procore donde NO se ha habilitado la integración de DocuSign®, Procore recomienda que un usuario con los permisos de usuarios necesarios haga lo siguiente:
   • Habilite la integración de DocuSign® en sus proyectos existentes que se basaron en una plantilla. Consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore.
   • Actualice sus plantillas de proyecto existentes para asegurarse de que la DocuSign® esté activada en proyectos futuros creados con sus plantillas. Consulte Editar una plantilla de proyecto.

      Recomendación

     ¿No desea utilizar la integración de DocuSign® en un nuevo proyecto de Procore? Una vez que la integración de DocuSign® esté habilitada en la herramienta Administrador de la compañía de Procore, debe deshabilitarla manualmente en cualquier proyecto nuevo donde no desee usarlo. Consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore.
3. Configure una cuenta de DocuSign®. Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más detalles, consulte:
   • ¿Necesito una cuenta de DocuSign©?
   • ¿Cómo consigo una cuenta de DocuSign®? 
4. Vincule su cuenta de DocuSign® a su proyecto de Procore. Si va a utilizar la integración de Procore + DocuSign® para solicitar firmas, consulte Vincular su cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de compañía. 
• Información Adicional:
  • Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de  DocuSign® activa. Para obtener más información, consulte:
    • ¿Necesito una cuenta de DocuSign©?
    • ¿Cómo consigo una cuenta de DocuSign®? 

Requisitos previos

• Revise ¿Qué herramientas de proyecto Procore son compatibles con la integración de DocuSign®?

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
2. En Configuración del proyecto, haga clic en el enlace Predeterminados.
3. Desplácese hasta la sección Configuración avanzada y marque la DocuSign habilitar casilla de verificación® .
   
   
    
4. Haga clic en Guardar cambios. 
   Aparecerá el banner de Lista de funciones activas actualizada para confirmar que se habilitó la integración.

Próximos pasos

• Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore

Ver también

• DocuSign®