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Procore

Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto Procore

Objetivo

Habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore. 

Contexto

Antes de poder habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore, el administrador Procore de su compañía debe habilitarlo en la cuenta de Procore de su compañía. Consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su compañía. Una vez habilitada, la integración de DocuSign® permanecerá así de forma predeterminada en todos los proyectos nuevos de Procore.

 Importante
  • Al crear un nuevo proyecto basado en una plantilla de proyecto, la configuración de DocuSign® se deshabilitará en su nuevo proyecto si está deshabilitada en la plantilla de proyecto. Esto se debe a que la configuración de DocuSign® en una plantilla de proyecto tiene prioridad sobre la configuración predeterminada de Procore. Consulte ¿Qué es una plantilla de proyecto? y ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto? 
  • Para cambiar la configuración de un proyecto existente, un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta "Administrador" de un proyecto puede seguir los pasos a continuación.

Una vez que DocuSign® está habilitado en un proyecto, los usuarios de Procore que deseen solicitar firmas con DocuSign® deben seguir los pasos en Vincular su cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore. Si solo planea firmar documentos con DocuSign®, no necesita una cuenta. Consulte ¿Necesito una cuenta de DocuSign ©?

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta de administración del proyecto.
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en el enlace General.
  3. Desplácese hasta la sección Avanzada de la página.
  4. Elija entre estas opciones:
    • Para permitir la integración de DocuSign® en el proyecto, coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar DocuSign®. Esta es la configuración predeterminada de Procore, a menos que su proyecto se haya creado con una plantilla de proyecto donde la configuración estaba deshabilitada.  
    • Para desactivar DocuSign® en el proyecto, quite la marca de la casilla de verificación Activar DocuSign®
    • Si NO ve una casilla de verificación Habilitar DocuSign®, la integración Procore + DocuSign®, el administrador de Procore de su compañía debe habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su compañía.

      project-admin-enable-docusign.png
       
  5. Haga clic en Actualizar
    Aparecerá el banner "Proyecto actualizado con éxito" para confirmar el cambio.

Ver también