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Procore

Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto Procore

Objetivo

Para habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore.

Contexto

Antes de que pueda habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore, el administrador de Procore de su empresa primero debe habilitarlo en la cuenta de Procore de su empresa. Para obtener instrucciones, consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su empresa.

Una vez habilitada a nivel de empresa, la integración de DocuSign® se habilitará de forma predeterminada en todos los proyectos nuevos de Procore. Si tiene proyectos existentes (o si desea deshabilitar DocuSign® al configurar un nuevo proyecto), un usuario con permiso de 'Administrador' en la herramienta de administración de un proyecto puede seguir los pasos a continuación.

Una vez que DocuSign® está habilitado en un proyecto individual, los usuarios que deseen iniciar firmas desde Procore pueden seguir los pasos en Vincular su cuenta de DocuSign® a un proyecto Procore. Si es un usuario de Procore que solo será responsable de firmar documentos, no de iniciar el proceso de firma, NO necesita una cuenta de DocuSign®. Para obtener más información, consulte ¿Los propietarios de proyectos y los subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign®?

Cosas para considerar

Requisitos previos

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta de administración del proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en General.
  3. Desplácese hasta Avanzado.
  4. Elija entre estas opciones:
  5. Haga clic en Actualizar para guardar la configuración del proyecto. 

Ver también