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Procore

Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore

Objetivo

Habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore. 

Fondo

Antes de que pueda habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore, el administrador de Procore de su compañía debe habilitarlo en la cuenta Procore de su compañía. Consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su compañía.Una vez habilitado, la integración de DocuSign® está habilitada de forma predeterminada en todos los proyectos nuevos de Procore.

 Importante
  • Al crear un nuevo proyecto basado en una plantilla de proyecto, la configuración de DocuSign® se deshabilitará en su nuevo proyecto si está deshabilitada en la plantilla de proyecto. Esto se debe a que la configuración de DocuSign® en una plantilla de proyecto tiene prioridad sobre la configuración predeterminada de Procore. Consulte ¿Qué es una plantilla de proyecto? y ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto? 
  • Para cambiar la configuración de un proyecto existente, un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta "Administrador" de un proyecto puede seguir los pasos a continuación.

Una vez que DocuSign® está habilitado en un proyecto, los usuarios de Procore que deseen solicitar firmas con DocuSign® deben seguir los pasos en Vincular su cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore. Si solo planea firmar documentos con DocuSign®, no necesita una cuenta. Consulte ¿Necesito una cuenta de DocuSign ©?

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en el enlace General.
  3. Desplácese hasta la sección Avanzada de la página.
  4. Elija entre estas opciones:
    • Para permitir la integración de DocuSign® en el proyecto, coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar DocuSign®. Esta es la configuración predeterminada de Procore, a menos que su proyecto se haya creado con una plantilla de proyecto donde la configuración estaba deshabilitada.  
    • Para desactivar DocuSign® en el proyecto, quite la marca de la casilla de verificación Activar DocuSign®
    • Si NO ve una DocuSign habilitar casilla de verificación®, la integración de Procore + DocuSign® administrador de Procore de su compañía debe habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de su compañía.

      project-admin-enable-docusign.png
       
  5. Haga clic en Actualizar
    Aparecerá el banner "Proyecto actualizado con éxito" para confirmar el cambio.

Ver también