Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto Procore
Objetivo
Habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore.
Contexto
Antes de poder habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore, el administrador Procore de su compañía debe habilitarlo en la cuenta de Procore de su compañía. Consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su compañía. Una vez habilitada, la integración de DocuSign® permanecerá así de forma predeterminada en todos los proyectos nuevos de Procore.
Importante
- Al crear un nuevo proyecto basado en una plantilla de proyecto, la configuración de DocuSign® se deshabilitará en su nuevo proyecto si está deshabilitada en la plantilla de proyecto. Esto se debe a que la configuración de DocuSign® en una plantilla de proyecto tiene prioridad sobre la configuración predeterminada de Procore. Consulte ¿Qué es una plantilla de proyecto? y ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?
- Para cambiar la configuración de un proyecto existente, un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta "Administrador" de un proyecto puede seguir los pasos a continuación.
Una vez que DocuSign® está habilitado en un proyecto, los usuarios de Procore que deseen solicitar firmas con DocuSign® deben seguir los pasos en Vincular su cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore. Si solo planea firmar documentos con DocuSign®, no necesita una cuenta. Consulte ¿Necesito una cuenta de DocuSign ©?
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de Administrador del proyecto.
- Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de Administrador del proyecto.
- Información adicional:
- Para saber qué herramientas de Procore interactúan con la integración de DocuSign®, consulte ¿Qué herramientas de proyecto de Procore son compatibles con la integración de DocuSign®?
- Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más información, consulte:
Requisitos previos
Pasos
- Navega hasta la herramienta de administración del proyecto.
- En Configuración del proyecto, haga clic en el enlace General.
- Desplácese hasta la sección Avanzada de la página.
- Elija entre estas opciones:
- Para permitir la integración de DocuSign® en el proyecto, coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar DocuSign®. Esta es la configuración predeterminada de Procore, a menos que su proyecto se haya creado con una plantilla de proyecto donde la configuración estaba deshabilitada.
- Para desactivar DocuSign® en el proyecto, quite la marca de la casilla de verificación Activar DocuSign®.
- Si NO ve una casilla de verificación Habilitar DocuSign®, la integración Procore + DocuSign®, el administrador de Procore de su compañía debe habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su compañía.
- Haga clic en Actualizar.
Aparecerá el banner "Proyecto actualizado con éxito" para confirmar el cambio.