Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto Procore
Objetivo
Para habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore.
Contexto
Antes de que pueda habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore, el administrador de Procore de su empresa primero debe habilitarlo en la cuenta de Procore de su empresa. Para obtener instrucciones, consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su empresa.
Una vez habilitada a nivel de empresa, la integración de DocuSign® se habilitará de forma predeterminada en todos los proyectos nuevos de Procore. Si tiene proyectos existentes (o si desea deshabilitar DocuSign® al configurar un nuevo proyecto), un usuario con permiso de 'Administrador' en la herramienta de administración de un proyecto puede seguir los pasos a continuación.
Una vez que DocuSign® está habilitado en un proyecto individual, los usuarios que deseen iniciar firmas desde Procore pueden seguir los pasos en Vincular su cuenta de DocuSign® a un proyecto Procore. Si es un usuario de Procore que solo será responsable de firmar documentos, no de iniciar el proceso de firma, NO necesita una cuenta de DocuSign®. Para obtener más información, consulte ¿Los propietarios de proyectos y los subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign®?
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- 'Administrador' en la herramienta de administración del proyecto.
- 'Administrador' en la herramienta de administración del proyecto.
- Información adicional:
- Los usuarios del proyecto que deseen iniciar firmas en Procore deben tener una cuenta de DocuSign® activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®? y ¿Los propietarios y subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign®?
- Herramientas de proyecto compatibles:
Requisitos previos
- El administrador de Procore de su empresa debe habilitar la integración de Procore + DocuSign® en la cuenta de su empresa. Consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su empresa.
Pasos
- Navega hasta la herramienta de administración del proyecto.
- En "Configuración del proyecto", haga clic en General.
- Desplácese hasta Avanzado.
- Elija entre estas opciones:
- Si desea habilitar DocuSign® en el proyecto, coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar DocuSign®. Nota: cuando está habilitado a nivel de empresa (consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su empresa), esta es la configuración predeterminada en todos los proyectos Procore nuevos.
- Si desea desactivar DocuSign® en el proyecto, quite la marca de la casilla de verificación Activar DocuSign®.
- Si NO ve una casilla de verificación Activar DocuSign®, la integración de Procore + DocuSign® está desactivada a nivel de empresa. Para cambiar esa configuración, consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de su empresa.
- Haga clic en Actualizar para guardar la configuración del proyecto.