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Procore

Editar una Plantilla de proyecto

Objetivo

Editar una plantilla de proyecto para que se puedan aplicar los cambios al agregar un nuevo proyecto con la herramienta Portafolio. 

Contexto

Crear una plantilla de proyecto en Procore le permite aplicar configuraciones compartidas a cualquier proyecto nuevo en Procore. Con esta funcionalidad, puede crear un proyecto de "muestra" o "plantilla" con esta configuración y luego copiar este proyecto como base para construir nuevos proyectos. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto? para ver qué opciones y elementos puede configurar y aplicar a nuevos proyectos.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel de 'administrador' para la herramienta Portafolio de la empresa.
  • Requisitos previos:
  • Limitaciones:
    • Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO son retroactivas a los proyectos existentes.
    • Los cambios solo afectan a los proyectos nuevos creados a partir de la plantilla editada.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la empresa.
    Esto revela la página Portafolio.
  2. En Proyectos, busque el proyecto deseado que se está utilizando como plantilla. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
  3. Haga clic en el enlace del proyecto.
    Esto abre la página de inicio del proyecto.
  4. Navegue hasta la herramienta Administradordel proyecto. 
    Esto abre la página de Administrador. 
  5. Modifique la configuración del proyecto como desee. 
    Nota:
  6. Una vez que haya modificado su plantilla, puede aplicar la plantilla de proyecto a un nuevo proyecto .
    La configuración del proyecto compatible se aplicará SOLO a proyectos nuevos. Los proyectos existentes basados en esa plantilla permanecerán sin cambios.

 

Ver también

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