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Procore

Editar una Plantilla de proyecto

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Objetivo

Editar una plantilla de proyecto para que se puedan aplicar los cambios al agregar un nuevo proyecto con la herramienta Portafolio. 

Fondo

La creación de una plantilla de proyecto en Procore le permite aplicar configuraciones compartidas a cualquier proyecto nuevo en Procore. Con esta funcionalidad, puede crear un proyecto de "muestra" o "plantilla" con esta configuración y luego copiar este proyecto como base para construir nuevos proyectos. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto? para ver qué opciones y elementos puede configurar y aplicar a nuevos proyectos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía
      O 
      Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para la plantilla de proyecto.
  • Requisitos previos:
  • Limitaciones:
    • Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO son retroactivas a los proyectos existentes.
    • Los cambios solo afectan a los nuevos proyectos creados a partir de la plantilla editada.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía.
  2. Seleccione Plantillas de proyecto en el menú "Configuración del proyecto" en el panel derecho.
  3. Haga clic en el nombre de la plantilla que desee editar.
  4. Modifique la configuración del proyecto como desee. 
    Notas:
  5. Una vez que haya modificado su plantilla, puede aplicar la plantilla de proyecto a un nuevo proyecto.
    La configuración del proyecto compatible se aplicará ÚNICAMENTE a proyectos nuevos. Los proyectos existentes basados en esa plantilla permanecerán sin cambios.

Próximos pasos

Ver también