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Procore

Editar una Plantilla de proyecto

Objetivo

Editar una plantilla de proyecto para que se puedan aplicar los cambios al agregar un nuevo proyecto con la herramienta Portafolio. 

Fondo

La creación de una plantilla de proyecto en Procore le permite aplicar configuraciones compartidas a cualquier proyecto nuevo en Procore. Con esta funcionalidad, puede crear un proyecto de "muestra" o "plantilla" con esta configuración y luego copiar este proyecto como base para construir nuevos proyectos. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto? para ver qué opciones y elementos puede configurar y aplicar a nuevos proyectos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio a nivel compañía

      ​​​​​​​Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para la plantilla del proyecto.
  • Requisitos previos:
  • Limitaciones:
    • Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO son retroactivas a los proyectos existentes.
    • Los cambios solo afectan a los nuevos proyectos creados a partir de la plantilla editada.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la empresa.
    Esto revela la página Portafolio.
  2. En Proyectos, busque el proyecto deseado que se está utilizando como plantilla. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
  3. Haga clic en el enlace del proyecto.
    Esto abre la página de inicio del proyecto.
  4. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
    Esto abre la página administrador.
  5. Modifique la configuración del proyecto como desee.
    Nota:
  6. Una vez que haya modificado su plantilla, puede aplicar la plantilla de proyecto a un nuevo proyecto.
    La configuración del proyecto compatible se aplicará ÚNICAMENTE a proyectos nuevos. Los proyectos existentes basados en esa plantilla permanecerán sin cambios.

 

Ver también