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Procore

Ver información de la cuenta

Objetivo 

Ver la información general de la licencia de su cuenta, incluidas fechas importantes y herramientas que están disponibles para su uso en su cuenta.

Contexto

Esta página ayudará a clarificar información crítica de la cuenta, incluido lo siguiente:

  • La cantidad de proyectos creados con respecto al total asignado a la cuenta
  • Contactos importantes en su compañía
  • Herramientas disponibles

Cosas para considerar

  • Se requieren permisos de usuario:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía.

Pasos

  1. Elija entre estas opciones:
    1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía. 
      O
    2. En la esquina superior derecha, haga clic en sus iniciales y luego en Configuración de la Cuenta y del Administrador.

Pestaña de Vista general de la cuenta

  1. En la página Información de la cuenta, haga clic en Vista general de la cuenta.
    Esta pestaña contiene dos áreas: Detalles y Herramientas

  2. En Detalles, aparece la siguiente información:
    • Fecha de creación .Indica la fecha en la que se creó la cuenta de Procore de su compañía. Esta fecha no puede ser modificada. 
    • Límite de proyecto. Muestra la cantidad actual de proyectos activos en la cuenta de su compañía y el número máximo de proyectos permitidos. Un límite de proyecto define el límite máximo de la cantidad de proyectos que pueden crearse y utilizarse en la cuenta de Procore de su compañía. 
      Notas:
      • El límite del proyecto se especifica en el contrato de su compañía con Procore. 
      • El límite del proyecto NO incluye su Proyecto de texto del Sandbox ni la Plantilla de proyecto estándar. 
      • Para incrementar el límite del proyecto , el Administrador de Procore puede comunicarse con el Procore point of contact de su compañía para hacer una investigación. Nota: Los incrementos del límite del proyecto pueden tener un impacto en el precio del contrato.
    • Integraciones de ERP. Muestra el nombre de la integración de ERP soportada adquirida mediante su contrato (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®).
      Nota: Este campo no se mostrará si no ha adquirido una Integración de ERP o si la Integración de ERP ha sido desactivada. Ver Integraciones de ERP.
    • Contacto de ERP. Revela la dirección de correo electrónico del empleado de Procore asignado para ayudar con la integración de su ERP. Nota: Este individuo NO existe en su Directorio de compañía, pero podrá enviarle un correo electrónico si ha adquirido una Integración de ERP.
      Nota: Este campo NO aparecerá si la herramienta de Integración de ERP a nivel Compañía está desactivada o si su compañía NO ha adquirido una integración. 
    • Patrocinador ejecutivo. Con esto, se muestra el nombre del empleado de su compañía que tiene un interés personal en el éxito de Procore en su compañía. Normalmente, se trata de un miembro de alto rango de su equipo del proyecto o un contacto financiero. 
      Nota: Para cambiar su patrocinador ejecutivo, comuníquese con su Procore point of contact. 
    • Administrador de cuentas. El contacto principal para establecer y administrar su cuenta a un alto nivel. Es posible que no todas las compañías vean este campo.
  3. En Herramientas, puede ver una lista alfabética de las herramientas de Procore por línea de productos. El tipo de contrato también aparece junto al tipo de contrato de cada herramienta (por ejemplo, con licencia o de prueba). 
    Notas:
    • El área de Herramientas de la cuenta NO enumera las herramientas personalizadas ni las herramientas fundacionales que se proporcionan con cada cuenta (por ejemplo, la herramienta de Administrador).
    • Si la cuenta de su compañía NO tiene licencia ni participa en una prueba, el grupo de productos NO aparecerá en esta lista.
    • Si su compañía ha desactivado una herramienta de Procore a nivel Compañía, la herramienta NO aparecerá en esta lista.
    • Si su compañía utiliza una cuenta de prueba, la columna de "Tipo de contrato" está oculta. Solo aparecen para las herramientas incluidas en su prueba. 
    • Si la cuenta de su compañía es una cuenta activa, la columna de "Tipo de contrato" indica si una herramienta es "con licencia" o "de prueba". 
    • Si desea modificar la licencia, el Administrador de Procore de su compañía puede comunicarse con el de su compañía Procore point of contact con una consulta. 
      Nota: Los cambios en la licencia y en el contrato pueden tener un impacto en el precio del contrato.
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