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Procore

Configuraciones avanzadas: Administrador de la compañía

Objetivo

Establecer la configuración administrativa, la configuración del proyecto y la configuración de la herramienta para Procore con la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 

Contexto

La barra lateral de la herramienta de Administrador a nivel Compañía proporciona al Administrador de Procorede su compañía la habilidad de administrar una amplia variedad de configuraciones para la cuenta de Procore de su compañía.

Cosas para considerar

  • Se requiere un permiso de usuario:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 
  • Información adicional:

Configuraciones disponibles

Los ajustes en la barra lateral de la herramienta de Administrador a nivel Compañía están organizados en tres (3) grupos distintos:

Configuraciones de la compañía

En Configuracionesde la  compañía, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

Configuraciones de la compañía Haga clic en este enlace… Para realizar estas tareas…
company admin settings Información de la cuenta Ver información de la cuenta
Administración de aplicaciones Administrar las aplicaciones
Análisis de certificación Ver Análisis de Certificación
Clasificaciones Añadir una clasificación
Códigos de costo Agregar y editar códigos de costos de la compañía
  Códigos de costo de la compañía exportadora
  Importar Códigos de costos personalizados a una compañía
Tipos de costo Establecer los Tipos de costos predeterminados
Asignación de gastos Crear una Nueva asignación de gastos
Configuraciones generales Añadir una Ubicación de oficina
  Permitir la Participación en las encuestas de usuarios de Procore
  Habilitar los Avatares
  Configurar Procore para el Okta SSO iniciado por IdP
  Configurar el SSO iniciado por Procore para Okta
  Configurar SSO iniciado por IdP para OneLogin
  Configurar el SSO iniciado por Procore para OneLogin
  Configurar el SSO iniciado por IdP para el Microsoft Azure AD
  Configurar el SSO iniciado por Procore para Microsoft Azure AD
  Quitar el logotipo de la oficina
  Establecer las Configuraciones de la compañía
  Actualizar el Número de identificación del empleador para la cuenta de Procore de su compañía
  Cargar el logotipo de la compañía
  Cargar un logotipo de la oficina
Análisis de las causas de raíz Añadir campos de Análisis de las causas de raíz
  Editar los campos de Análisis de las causas de raíz
  Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz
Cuentas de servicio Añadir, modificar o eliminar una cuenta de servicio
Configuración de inicio de sesión único Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de Administrador de la compañía
Especialidades Agregar una especialidad personalizada
Lista maestra de unidades de medida Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida
Webhooks Configurar los Webhooks de la compañía

Configuraciones de la herramienta

En Configuración de la herramienta, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

Configuraciones de la herramienta Haga clic en este enlace… Para realizar estas tareas…

tool-settings.png
Licitación Añadir un Tipo de oferta personalizada
  Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía
Presupuesto Crear Reportes de presupuesto personalizados
  Borrar una Vista del presupuesto
  Editar una Vista del presupuesto existente
  Establecer una Nueva vista del presupuesto
Administración de cambios Establecer las Configuraciones predeterminadas de la administración de cambios
Directorio Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
Registro diario Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
Formularios Crear una Plantilla de formulario a nivel Compañía
  Eliminar una Plantilla de formulario a nivel Compañía
Incidentes Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
Reuniones Configurar Plantillas de reuniones
  Crear una Plantilla de reunión
  Eliminar una Plantilla de reunión
  Editar una Plantilla de reunión
Observaciones Añadir Tipos de observación personalizados
  Crear una Plantilla de observación a nivel Compañía
  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
  Eliminar los Tipos de observación
  Editar los Tipos de observación
Punch list Crear un Ítem punch a nivel Compañía Plantilla
  Crear nuevos conjuntos de campo configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
  Eliminar una Plantilla de ítems punch a nivel Compañía
  Crear una Categoría de punch rápidos a nivel Compañía
  Eliminar una Categoría de punch rápidos a nivel Compañía
  Editar una Categoría de punch rápidos a nivel Compañía
RFI Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
Submittals Crear Estatus de registro de submittals personalizados
  Crear Tipos de submittals personalizados
Tareas Añadir Categorías de tareas
  Eliminar Categorías de tareas
  Marcar una Categoría de tarea como inactiva
Códigos de impuestos Establecer las configuraciones del código de impuestos
Seguimiento del tiempo Administrar las configuraciones de seguimiento del tiempo

Ver también