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Procore

Configuraciones avanzadas: Administrador de la compañía

Objetivo

Establecer la configuración administrativa, la configuración del proyecto y la configuración de la herramienta para Procore con la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 

Contexto

La barra lateral de la herramienta de Administrador a nivel Compañía proporciona al Administrador de Procorede su compañía la habilidad de administrar una amplia variedad de configuraciones para la cuenta de Procore de su compañía.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de administración de nivel de empresa.
  • Información adicional:

Configuraciones disponibles

Los ajustes en la barra lateral de la herramienta de Administrador a nivel Compañía están organizados en tres (3) grupos distintos:

Configuraciones de la compañía

En Configuración de la empresa, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

Configuraciones de la compañía Haga clic en este enlace… Para realizar estas tareas…
configuración de administrador de la empresa Información de la cuenta Ver información de la cuenta
Administración de aplicaciones Administrar las aplicaciones
Análisis de certificación Ver Análisis de Certificación
Clasificaciones Añadir una clasificación
Códigos de costo Agregar, editar y eliminar códigos de costo de la compañía
  Códigos de costo de la compañía exportadora
  Importar códigos de costo a Procore
  Importar Códigos de costos personalizados a una compañía
Tipos de costo Establecer los Tipos de costos predeterminados
Asignación de gastos Crear una Nueva asignación de gastos
Configuraciones generales Añadir una Ubicación de oficina
  Permitir la Participación en las encuestas de usuarios de Procore
  Habilitar avatares
  Configurar Procore para el Okta SSO iniciado por IdP
  Configurar SSO iniciado por Procore para Okta
  Configurar SSO iniciado por IdP para OneLogin
  Configurar el SSO iniciado por Procore para OneLogin
  Configurar el SSO iniciado por IdP para Microsoft Azure AD
  Configurar el SSO iniciado por Procore para Microsoft Azure AD
  Eliminar una ubicación de oficina
  Editar una ubicación de oficina
  Quitar el logotipo de la oficina
  Establecer las configuraciones de su compañía
  Actualizar el Número de identificación del empleador para la cuenta de Procore de su compañía
  Cargar un logotipo de empresa
  Cargar un logotipo de la oficina
Análisis de raíz de la causa Añadir campos de Análisis de las causas de raíz
  Editar los campos de Análisis de las causas de raíz
  Eliminar campos de análisis de causa raíz
Cuentas de servicio Añadir, modificar o eliminar una cuenta de servicio
Configuración de inicio de sesión único Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de Administrador de la compañía
Especialidades Agregar una especialidad personalizada
Lista maestra de unidades de medida Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida
Webhooks Configurar los Webhooks de la compañía

Configuraciones de la herramienta

En Configuración de la herramienta, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

Configuraciones de la herramienta Haga clic en este enlace… Para realizar estas tareas…
tool-settings.png Licitación Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía
Presupuesto Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados
  Eliminar una Vista del presupuesto
  Editar una Vista del presupuesto existente
  Configurar una nueva vista de presupuesto
Administración de cambios Establecer las Configuraciones predeterminadas de la administración de cambios
Contratos Actualizar la configuración de herramientas para contratos
Correspondencia Crear un nuevo tipo de correspondencia
  Editar un tipo de correspondencia
  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
  Crear secciones personalizadas
Registro diario Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
Directorio Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
Documentos (documentos del proyecto) Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
Planos Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
Formularios Crear una plantilla de formulario a nivel compañía
  Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa
Incidentes Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
  Agregar opciones personalizadas para los campos de incidentes
  Editar opciones personalizadas para los campos de incidentes
  Eliminar opciones personalizadas para campos de incidentes
  Configurar alertas y gravedad para incidentes
Inspecciones Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
  Configurar opciones para exportar inspecciones como PDF
Reuniones Configurar Plantillas de reuniones
  Crear una plantilla de reunión
  Eliminar una Plantilla de reunión
  Editar una Plantilla de reunión
Observaciones Añadir Tipos de observación a nivel Compañía
  Eliminar Tipos de observación
  Editar los tipos de observación
  Crear una Plantilla de observación a nivel Compañía
  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
Punch list Crear un elemento de perforación a nivel de empresa Plantilla
  Eliminar una Plantilla de ítems punch a nivel compañía
  Crear una Categoría de punch rápidos a nivel compañía
  Eliminar una Categoría de punch rápidos a nivel Compañía
  Editar una Categoría de punch rápidos a nivel compañía
  Crear Configurable nuevo Conjuntos de campo
  Crear nuevos campos personalizados
RFI Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
  Crear secciones personalizadas
Especificaciones Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
Submittals Crear Estatus de registro de submittals personalizados
  Crear Tipos de submittals personalizados
  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear secciones personalizadas
  Crear Nuevos campos personalizados
Fichas de T&M Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear Nuevos campos personalizados
Tareas Agregar categorías de tareas
  Eliminar Categorías de tareas
  Marcar una categoría de tarea como inactiva
Códigos de impuestos Establecer las configuraciones del código de impuestos

Ver también

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