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Procore

Configuraciones avanzadas: Administrador de la compañía

Objetivo

Establecer la configuración administrativa, la configuración del proyecto y la configuración de la herramienta para Procore con la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 

Fondo

La barra lateral de la herramienta de Administrador a nivel Compañía proporciona al Administrador de Procorede su compañía la habilidad de administrar una amplia variedad de configuraciones para la cuenta de Procore de su compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de nivel compañía.
  • Información Adicional:

Configuraciones disponibles

Los ajustes en la barra lateral de la herramienta de Administrador a nivel Compañía están organizados en tres (3) grupos distintos:

Configuraciones de la compañía

En Configuración de la empresa, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

Configuraciones de la compañía Haga clic en este enlace… Para realizar estas tareas…
company admin settings Información de la cuenta Ver información de la cuenta
Administración de aplicaciones Administrar las aplicaciones
Análisis de certificación Ver Análisis de Certificación
Clasificaciones Agregar una clasificación
Asignación de gastos Crear una Nueva asignación de gastos
Configuraciones generales Agregar una ubicación de Office
  Permitir la Participación en las encuestas de usuarios de Procore
  Habilitar los Avatares
  Eliminar una ubicación de Office
  Editar una ubicación de oficina
  Quitar el logotipo de la oficina
  Establecer las configuraciones de su compañía
  Actualizar el Número de identificación del empleador para la cuenta de Procore de su compañía
  Cargar el logotipo de la compañía
  Cargar un logotipo de la oficina
Análisis de las causas de raíz Añadir campos de Análisis de las causas de raíz
  Editar los campos de Análisis de las causas de raíz
  Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz
Cuentas de servicio Crear una cuenta de servicio
  Eliminar una cuenta de servicio
  Modificar una Cuenta de servicio
  Restablecer la Clave secreta del cliente para una Cuenta de servicio
Configuración de inicio de sesión único Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de Administrador de la compañía
Especialidad Agregar una especialidad personalizada
Lista maestra de unidades de medida Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida
Webhooks Configurar los Webhooks de la compañía
NUEVO Estructura de desglose del trabajo
Para obtener más información, consulte la Guía de administración de la compañía

Cree la estructura de desglose del trabajo de su compañía

Configuraciones de la herramienta

En Configuración de la herramienta, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

Configuraciones de la herramienta Haga clic en este enlace… Para realizar estas tareas…
tool-settings.png Licitación Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía
Presupuesto Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados
  Eliminar una Vista del presupuesto
  Editar una Vista del presupuesto existente
  Establecer una Nueva vista del presupuesto
Administración de cambios Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios
  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear secciones personalizadas
  Crear nuevos campos personalizados
Contratos Actualizar la configuración de herramientas para contratos
  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
  Crear secciones personalizadas
Correspondencia Crear un nuevo tipo de correspondencia
  Agregar un tipo de correspondencia de plantilla
  Editar un tipo de correspondencia
  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
  Crear secciones personalizadas
Registro diario Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Directorio Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
Documentos (documentos del proyecto) Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Planos Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Formas Crear una plantilla de formulario a nivel compañía
  Eliminar una plantilla de formulario a nivel compañía
Incidentes Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
  Agregar opciones personalizadas para los campos de incidentes
  Editar opciones personalizadas para los campos de incidentes
  Eliminar las opciones personalizadas de los campos de incidentes
  Configurar las Alertas y la gravedad de los incidentes
Inspecciones Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
  Configurar opciones para exportar inspecciones como archivos PDF
Reuniones Configurar Plantillas de reuniones
  Crear una Plantilla de reunión
  Eliminar una Plantilla de reunión
  Editar una Plantilla de reunión
Observaciones Agregar tipos de observación a nivel compañía
  Eliminar Tipos de observación
  Editar los tipos de observación
  Crear una plantilla de observación a nivel compañía
  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Punch List Crear una plantilla de ítem punch a nivel compañía
  Eliminar una plantilla de ítem punch a nivel compañía
  Crear una Categoría de punch rápidos a nivel compañía
  Eliminar una Categoría de punch rápidos a nivel Compañía
  Editar una categoría de punch rápidos a nivel compañía
  Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
RFI Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
  Crear secciones personalizadas
Especificaciones Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Submittals Crear estatus de registro de submittals personalizados
  Crear tipos de submittals personalizados
  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear secciones personalizadas
  Crear nuevos campos personalizados
Mi tiempo Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Fichas de T&M Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Tareas Añadir Categorías de tareas
  Eliminar Categorías de tareas
  Marcar una Categoría de tarea como inactiva
Códigos de impuestos Establecer las configuraciones del código de impuestos
Timesheets Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados

Ver también