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Procore

Cargar reportes al servicio Power BI (Beta)

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Objetivo

Cargar reportes al servicio de Power BI.

Pasos

  1. Descargue un archivo de reporte Procore Analytics de la ubicación Google Drive proporcionada a su compañía por el equipo Procore Analytics.
  2. Inicie sesión en el servicio Power BI en https://app.powerbi.com/ utilizando sus credenciales de inicio de sesión Power BI.
  3. Cree un espacio de trabajo donde desee almacenar los reportes de Procore Analytics de su compañía. Consulte la documentación de soporte de Power BI de Microsoft para obtener más información.
  4. En el área de trabajo, haga clic en Cargar.
  5. Haga clic en Examinar.
  6. Seleccione el archivo de reporte desde su ubicación en su computadora y haga clic en Abrir.
  7. Después de cargar el archivo, haga clic en Filtrar y seleccione Modelo archivado.
  8. Coloque el cursor sobre la fila con el nombre del reporte y haga clic en el icono de puntos suspensivosicon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  9. Haga clic en Configuración.
  10. En la página de configuración, haga clic en credenciales de origen de datos y luego haga clic en Editar credenciales.
  11. En la ventana "Configurar [Nombre del reporte]" que aparece, complete lo siguiente:
    • Método de autenticación: Seleccione "Clave". 
    • Clave de cuenta: ingrese el token que recibió de la página de generación de token en Procore. 
    • Configuración de nivel de privacidad para esta fuente de datos: seleccione el nivel de privacidad. Recomendamos seleccionar "Privado" o "Organizativo". Consulte la documentación de soporte de Power BI de Microsoft para obtener más información sobre los niveles de privacidad.
  12. Haga clic en Iniciar sesión.
  13. Haga clic en Parámetros: 
    • delta_share_url: ingrese la URL de la página de generación de token. 
    • catálogo: ingrese los Share_name proporcionados desde la página de generación de token. 
    • db: ingrese "público".
  14. Haga clic en Actualización programada y complete lo siguiente:
    • Haga clic en el botón "Mantener sus datos actualizados" para alternar a la posición ENCENDIDO.
    • Frecuencia de actualización: seleccione "Diario".
    • Zona horaria: seleccione la zona horaria que desea utilizar para las actualizaciones de datos programadas.
    • Hora: haga clic en Agregar otra hora y seleccione 7:00 a.m.
    • Opcional:
      • Marque la casilla de verificación "Enviar notificaciones de error de actualización al propietario del dataset" para enviar notificaciones de falla de actualización.
      • Ingrese las direcciones de correo electrónico de cualquier otro colega al que desee que el sistema envíe notificaciones de falla actualizada.
    • Haga clic en Aplicar.
  15. Para verificar que los ajustes se configuraron correctamente y que los datos del reporte se actualizarán correctamente, regresen a la página "Filtrar y seleccionar Modelo de devolución" y complete los siguientes pasos:
    • Coloque el cursor sobre la fila con el nombre del reporte y haga clic en el icono de flecha circular para actualizar los datos manualmente.
  16. Para verificar que los ajustes se configuraron correctamente y que los datos del reporte se actualizarán correctamente, regresen a la página "Filtrar y seleccionar Modelo de devolución" y complete los siguientes pasos:
    • Coloque el cursor sobre la fila con el nombre del reporte y haga clic en el icono de flecha circular para actualizar los datos manualmente.
    • Verifique la columna "Actualizada" para ver si hay un icono de advertencia icon-warning-estimating.png.
      • Si no se muestra ningún icono de advertencia, los datos del reporte se actualizaron correctamente.
      • Si se muestra un icono de advertencia, se ha producido un error. Haga clic en el icono de advertencia icon-warning-estimating.png para ver más información sobre el error.
  17. Para eliminar el tablero en blanco, el servicio Power BI creado automáticamente, complete los siguientes pasos:
    • Coloque el cursor sobre la fila con el nombre del tablero. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu3.png y haga clic en Eliminar.
  18. Para verificar que el reporte se renderiza correctamente, navegue hasta la página "Todo" o "Contenido" y haga clic en el nombre del reporte para ver el reporte en el servicio Power BI.
     Recomendación
    Haga referencia a la columna "Tipo" para asegurarse de que haga clic en el reporte en lugar de un activo diferente.
  19. Repita los pasos anteriores para cada archivo de reporte Procore Analytics.