Acerca de la vista de proyección estándar de Procore
Objetivo
Resumir las características de la vista "Proyección estándar de Procore" en la herramienta Presupuesto a nivel de proyecto.
Fondo
La función de proyección avanzada está habilitada en Procore de forma predeterminada. Puede activar o desactivar la función en la página Configurar ajustes de la herramienta Presupuesto (consulte Configurar ajustes: Presupuesto). Con esta función, el Administrador Procore de su compañía puede crear plantillas de proyección personalizadas utilizando la vista predeterminada del sistema "Proyección estándar de Procore".
- Configurar una vista de proyección. Los pasos para configurar columnas y asignar la vista a los proyectos son similares a los pasos que se utilizan para crear vistas de presupuesto, pero están diseñados específicamente para usar con la pestaña Proyección en la herramienta Presupuesto. También querrá asignar su vista a los proyectos en los que planea usarlo. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una nueva vista de proyección.
- Aplicar curvas de proyección avanzadas a su presupuesto. Una vez asignada la vista de proyección a un proyecto, puede definir Fechas de inicio y Fechas de finalización para proyectar los costos mensuales de su proyecto en cada partida de presupuesto. Los costos se pueden distribuir en cuatro (4) curvas: lineal, carga trasera, carga frontal y campana. También puede escribir los montos de proyección que desea en las columnas de proyección mensual de una partida del presupuesto para ingresar al modo de entrada "Manual". Además, puede realizar actualizaciones masivas para cambiar la fecha de inicio, la fecha de finalización y la curva, o puede aplicar curvas de proyección a partidas individuales. Para obtener más información, consulte el tutorial Aplicar curvas de proyección avanzadas.
- Importar curvas de proyección avanzadas con sus datos presupuestarios. También puede importar fechas de inicio, fechas de finalización y curvas utilizando la plantilla de importación de presupuesto. Consulte Importar un presupuesto.
- Aplicar opciones de agrupación y filtrado. También puede aplicar los filtros existentes "Datos reales por fecha" y "Fecha de inicio de la proyección" disponibles con las vistas de presupuesto de Procore a la vista de proyección. Para obtener más información sobre estos filtros, consulte Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista de presupuesto o proyección.
Ejemplo
Ejemplo
Vista de proyección estándar de Procore
La siguiente ilustración muestra el diseño predeterminado para la vista "Proyección estándar de Procore", tal como se ve cuando se asigna a la herramienta de presupuesto de un proyecto.
Valores predeterminados
La siguiente tabla detalla la columna predeterminada y el diseño de la vista "Proyección estándar de Procore".
Nombre de la columna | Tipo de columna | Formato de la columna | Descripción |
---|---|---|---|
Fecha de inicio | - | Fecha | Seleccione una fecha de inicio para su línea de tiempo de la proyección en el control de calendario desplegable. |
Fecha final | - | Fecha | Seleccione una fecha de finalización para su cronograma de previsión en el control de calendario desplegable. |
Curva | - | N/D | Seleccione la curva que desea aplicar a la línea de tiempo de la proyección. Esto define cómo se distribuyen los costos presupuestarios a lo largo de la línea de tiempo de proyección. |
OC aprobadas | Origen | Moneda | Muestra la cantidad de cualquier orden de cambio en el estatus de "Aprobado" asociado con la partida del presupuesto. |
Presupuesto revisado | Calculado | Moneda | Muestra el importe del presupuesto revisado para la partida del presupuesto. |
Presupuesto proyectado | Calculado | Moneda | Muestra el importe de presupuesto proyectado para la partida del presupuesto. |
Costos proyectados | Calculado | Moneda | Proporciona los costos proyectados asociados con la partida del presupuesto. |
Costos estimados al finalizar | Calculado | Moneda | Proporciona el costo estimado al finalizar la partida del presupuesto. |
Trabajo a la fecha | Origen | Moneda | Muestra todos los costos del proyecto hasta la fecha actual de la partida del presupuesto. |
Costos proyectados para completar | Calculado | Moneda | Proporciona un valor calculado que muestra la cantidad proyectada para completar la tarea asociada con la partida presupuestaria. |
Proyección para completar | Calculado | Moneda | Proporciona una cantidad de proyección calculada para completar la tarea asociada con la partida del presupuesto. |
Proyectado por encima de/por debajo de | Calculado | Moneda | Muestra un valor calculado con la cantidad proyectada que indica si la partida está por encima o por debajo del presupuesto. |
Restante | Calculado | Moneda | Muestra la cantidad restante del total de la partida presupuestaria. |
Mes(es) | - | Mes | Muestra una columna de mes para cada mes en la línea de tiempo que definió en las columnas Fecha de inicio y Fecha de finalización en la partida del presupuesto. |
Pasos
- Configurar una nueva vista de previsión
- Si necesita agregar partidas a su presupuesto, puede Importar un presupuesto o agregar una partida del presupuesto
- Aplicar curvas de proyección avanzada
- Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto o de proyección.