Acerca de la vista de Proyección estándar de Procore
Objetivo
Resumir las características de la vista "Proyección estándar de Procore" en la herramienta Presupuesto a nivel de proyecto.
Contexto
La función de proyección avanzada está habilitada en Procore de forma predeterminada. Puede activar o desactivar la función en la página Configurar ajustes de la herramienta Presupuesto (consulte Configurar ajustes: Presupuesto). Con esta función, el Administrador Procore de su compañía puede crear plantillas de proyección personalizadas utilizando la vista predeterminada del sistema "Proyección estándar de Procore".
- Configurar una vista de proyección. Los pasos para configurar columnas y asignar la vista a los proyectos son similares a los pasos que se siguen para crear vistas de presupuesto, pero están diseñados específicamente para su uso con la pestaña Proyección en la herramienta Presupuesto. También es conveniente que asigne la vista a los proyectos en los que planea usarla. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una nueva vista de proyección.
- Aplicar curvas de proyección avanzadas a su presupuesto. Una vez asignada la vista de proyección a un proyecto, puede definir Fechas de inicio y Fechas de finalización para proyectar los costos mensuales de su proyecto en cada partida de presupuesto. Los costos se pueden distribuir en cuatro (4) curvas: lineal, carga trasera, carga frontal y campana. También puede escribir los montos de proyección que desea en las columnas de proyección mensual de una partida del presupuesto para ingresar al modo de entrada "Manual". Además, puede realizar actualizaciones masivas para cambiar la fecha de inicio, la fecha de finalización y la curva, o puede aplicar curvas de proyección a partidas individuales. Para obtener más información, consulte el tutorial Aplicar curvas de proyección avanzadas.
- Importar curvas de proyección avanzadas con sus datos presupuestarios. También puede importar fechas de inicio, fechas de finalización y curvas utilizando la plantilla de importación de presupuesto. Consulte Importar un presupuesto.
- Aplicar opciones de agrupación y filtrado. También puede aplicar los filtros existentes "Datos reales por fecha" y "Fecha de inicio de la proyección" disponibles con las vistas de presupuesto de Procore a la vista de proyección. Para obtener más información sobre estos filtros, consulte Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista de presupuesto o proyección.
Ejemplo
Pasos
- Configurar una nueva vista de proyección
- Si necesita agregar partidas a su presupuesto, puede Importar un presupuesto o agregar una partida del presupuesto
- Aplicar curvas de proyección avanzada
- Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto o de proyección.