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Procore

Agregar un proyecto al tablero de licitación

Objetivo

Agregar un nuevo proyecto al Tablero de licitaciones en Procore.

Contexto

Cuando agrega un nuevo proyecto al Tablero de licitaciones en Procore, puede agregar detalles, cargar documentos y comenzar el proceso de despegue y estimación, todo desde la misma herramienta.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Tablero de licitación a nivel compañía.
       

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Tablero de licitaciones en Procore.
  2. Haga clic en Agregar nuevo proyecto.
    Un nuevo proyecto se crea automáticamente con las siguientes pestañas:
    • Vista general: una página para ingresar información del proyecto, agregar notas y asignar tareas.
    • Documentos: una herramienta que le permite cargar y administrar documentos y planos.
    • Despegue: una herramienta que le permite agregar y administrar despegues.
    • Estimación: una herramienta que le permite agregar y administrar estimaciones.
    • Oferta: una página donde puede ajustar la configuración de la oferta y exportar una oferta.

Consulte las secciones a continuación para saber cómo agregar información a su proyecto:

Ingrese la información del proyecto

Vista general de estimación

En la sección Vista general de estimación, ingrese información para lo siguiente:

  • Nombre estimado: ingrese un nombre para el proyecto.
  • Número de proyecto: ingrese un número para el proyecto. 
  • Descripción del proyecto: ingrese una breve descripción del proyecto.
  • Precios estimados: haga clic en el menú desplegable para seleccionar si los precios deben desbloquearse o bloquearse.
  • Estimador: haga clic en el menú desplegable para seleccionar a la persona que debe estar designada como estimador del proyecto.
  • Sistema de medición: haga clic en el menú desplegable para seleccionar un sistema de medición para el proyecto.
  • Pies cuadrados: ingrese los pies cuadrados del proyecto. 
  • Fecha de vencimiento: haga clic en el campo para seleccionar una fecha de vencimiento en el calendario.
  • Hora de vencimiento: haga clic en el campo para seleccionar una hora en el reloj. Haga clic en AM o PM según sea necesario.
    Nota: Si no selecciona una hora, la hora de la fecha de vencimiento se establece en 12 PM de forma predeterminada.

Información del cliente

  1. Si desea agregar información del cliente, haga clic en Agregar cliente.
  2. Seleccione un contacto del cliente de la lista.
    Nota: Utilice la barra de búsqueda si es necesario.
  3. Haga clic en Seleccionar para confirmar el contacto.

Agregar notas

Puede agregar y administrar notas básicas a la sección Notas del proyecto.

  1. En la sección Notas, haga clic en el icono más .
  2. Ingrese una nota.
  3. Haga clic en Crear.

Agregar tareas

Puede crear y administrar las tareas del proyecto para asignar a los miembros del equipo.

  1. En la sección Tareas, haga clic en el icono más .
  2. Complete la siguiente información:
    • Descripción: ingrese una descripción de la tarea.
    • Fecha de vencimiento: haga clic para seleccionar una fecha de vencimiento del calendario.
    • Hora de vencimiento: haga clic para seleccionar una hora del reloj.
    • Asignado a: haga clic para seleccionar un usuario a el que asignar la tarea. Haga clic en Seleccionar para confirmar.
  3. Haga clic en Crear.
    La tarea se agrega automáticamente a la sección Tareas.

Cargar archivos

Puede cargar documentos desde la página Vista general o desde la página Documentos.

Siga los pasos a continuación para ver cómo cargar planos o archivos adjuntos (documentos):

Cargar documentos

  1. Haga clic en Cargar documentos.
  2. Seleccione Cargar archivos adjuntos.
    Esto abre la ventana Cargar archivos, donde puede cargar archivos directamente desde su dispositivo o desde otras plataformas compatibles.
  3. Seleccione los archivos que desea cargar.
    Nota: Haga clic en Cargar más si necesita adjuntar archivos adicionales. 
  4. Haga clic en Cargar
    Una vez completada la carga, el archivo aparece en la sección Archivos adjuntos de la página Documentos.

Cargar planos

  1. Haga clic en Cargar documentos.
  2. Seleccione Cargar planos.
    Esto abre la ventana Cargar archivos, donde puede cargar archivos directamente desde su dispositivo o desde otras plataformas compatibles.
  3. Seleccione los archivos que desea cargar.
    Nota: Haga clic en Cargar más si necesita adjuntar archivos adicionales. 
  4. Haga clic en Cargar
  5. Una vez procesada su carga, sus planos aparecerán en la página Documentos.
    En este punto, puede hacer clic en Iniciar despegue y establecer la escala de plano y comenzar el proceso de despegue. Vea los pasos a continuación.

Agregar el proyecto a la herramienta Portafolio de Procore

Para aprovechar todas las herramientas del proyecto a las que su organización tiene acceso, el proyecto debe agregarse a la herramienta Portafolio en Procore. Consulte Agregar un proyecto de tablero de licitación a la herramienta Portafolio.
Nota: Este acción solo los administradores del directorio de la compañía pueden realizarlo o los usuarios con el privilegio "Crear nuevos proyectos". Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.