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Procore

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de la empresa

Objetivo

Para asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Contexto

Una vez que haya creado las plantillas de permisos de su proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a los usuarios del directorio de proyectos o de la empresa. Este artículo le muestra cómo asignar plantillas a usuarios en el directorio de la empresa.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para configurar la plantilla de permisos predeterminada de un usuario:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Para asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario:
      • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de directorio de nivel de empresa.
        O
      • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso granular 'Crear y editar usuarios' habilitado en su plantilla de permisos.
        Nota: Los usuarios con el permiso granular 'Crear y editar usuarios' habilitado en su plantilla de permisos solo pueden:
        • Actualice la plantilla de permisos de proyecto de un usuario para los proyectos a los que ya se han agregado.
        • Asigne plantillas de permisos globales O plantillas de permisos específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
  • Información adicional:
    • Los niveles de permiso de Procore (por ejemplo, Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Navegue hasta la pestaña Usuarios .
  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desea asignar una plantilla de permisos.
  4. Desplácese hacia abajo hasta el área "Configuraciones de proyecto"  y configure las siguientes opciones:

Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  1. En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.



    Esto revela la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada".
  2. En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario.
    Nota: Solo se pueden seleccionar plantillas de permisos globales como plantillas de permisos predeterminadas.
  3. Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.


  4. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada". 
    Ahora, cuando agregue el usuario a un nuevo proyecto de Procore, la configuración de la plantilla seleccionada se aplicará al perfil del usuario en el nuevo proyecto.
  5. Si desea agregar automáticamente el usuario a todos los proyectos nuevos en la cuenta Procore de su empresa, marque Agregar [Nombre de usuario]a todos los proyectos nuevos en [Nombre de la compañía] casilla de verificación. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.
  6. Si desea otorgar al usuario el permiso para crear nuevos proyectos utilizando la herramienta Directorio de compañía, marque Permitir a [Nombre de usuario] crear nuevos proyectoscasilla de verificación. Esta casilla de verificación está desactivada por defecto. 
    Nota: Al seleccionar esta opción, el usuario obtiene automáticamente el permiso de acceso administrativo completo a los proyectos que crea en Procore.

Cambiar las plantillas de permisos del usuario para proyectos actuales

La lista 'Configuración actual del proyecto' muestra todos los proyectos de Procore a los que se le ha otorgado acceso al usuario. También muestra la asignación de plantilla actual del usuario para cada proyecto. Puede cambiar la asignación de la plantilla de permisos de la siguiente manera:

  1. En la lista "Configuración del proyecto actual", haga clic en el enlace Cambiar plantilla.



    Esto revela la ventana "Seleccionar una plantilla de permiso de proyecto".
  2. En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar al usuario.
    Nota: Puede seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto de esta lista.
  3. Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
    Notas:
    • Si elige una plantilla de permiso global  de la lista de Plantillas, puede colocar una marca en Aplicar esta plantilla a todos los proyectos [Nombre de usuario]pertenece en la casilla de verificación. La configuración predeterminada para esta casilla de verificación está desactivada.
    • Si elige una plantilla de permiso específica del proyecto de la lista de Plantillas, esta casilla de verificación no tendrá ningún efecto en las otras asignaciones de plantilla del proyecto del usuario.


       
  4. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada". 
    Nota: Si colocó una marca en la casilla de verificación "Aplicar esta plantilla a todos los proyectos", el sistema muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en Aceptar para confirmar el cambio de plantilla. 



    El sistema aplica el cambio de plantilla a los proyectos del usuario como se especifica. 

Ver también