Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía
Objetivo
Para asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en la herramienta Directorio de nivel de compañía.
Fondo
Las plantillas de permisos del proyecto se utilizan para crear un conjunto de permisos que se pueden asignar a varios usuarios. Muchas empresas optan por crear plantillas de permisos en función de las necesidades de los diferentes roles de su organización y de sus colaboradores.
Una vez que haya creado las plantillas de permisos de su proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a los usuarios desde las herramientas directorio a nivel compañía o proyecto. Este artículo le muestra cómo asignar plantillas a los usuarios en el Directorio a nivel compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Solo se pueden seleccionar plantillas de permisos globales como plantillas de permisos predeterminadas.
Requisitos previos
Pasos
- Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos
- Cambiar las plantillas de permisos del usuario para proyectos actuales
Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Navegue hasta la pestaña Usuarios .
- Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
- En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.
- En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario.
- Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.
- Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada".
Ahora, cuando agregue el usuario a un nuevo proyecto de Procore, la configuración de la plantilla seleccionada se aplicará al perfil del usuario en el nuevo proyecto.
Cambiar las plantillas de permiso del usuario para proyectos actuales
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Navegue hasta la pestaña Usuarios .
- Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
- En la lista "Configuración actual del proyecto", haga clic en el enlace Cambiar plantilla.
- En la lista desplegable Plantilla , seleccione la plantilla que desea asignar al usuario.
- Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
Notas:- Si elige una plantilla de permisos globales de la lista "Plantilla", puede colocar una marca en Aplicar esta plantilla a todos los proyectos [Nombre de usuario] pertenece a casilla de verificación. La configuración predeterminada para esta casilla de verificación está desactivada.
- Si elige una plantilla de permiso específica del proyecto de la lista "Plantilla", esta casilla de verificación no afectará las otras asignaciones de plantilla del proyecto del usuario.
- Haga clic en Aplicar.