Saltar al contenido principal
Procore

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía

Objetivo

Para asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en la herramienta Directorio de nivel de compañía.

Fondo

En Procore, permisos basados en roles se utiliza para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso para cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos de proyectos basadas en roles. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué es una plantilla de permisos? y ¿Cuáles son las plantillas de permisos del proyecto predeterminadas en Procore?

Una vez que haya creado las plantillas de permisos de su proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a los usuarios desde las herramientas directorio a nivel compañía o proyecto. Este artículo le muestra cómo asignar plantillas a los usuarios en el Directorio a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para configurar la plantilla de permisos predeterminada de un usuario:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Para asignar una plantilla de permisos del proyecto a un usuario:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de directorio a nivel compañía.
        O bien:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en la plantilla de permisos de su compañía Y permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar plantillas de permisos (solo asignables)" habilitado en su plantilla de permisos de proyecto.
        Nota: Los usuarios con estos permisos granulares habilitados en sus plantillas de permisos solo pueden:
        • Actualice la plantilla de permisos del proyecto de otro usuario para los proyectos a los que ya se han agregado.
        • Asigne plantillas de permisos globales o plantillas de permisos específicos del proyecto que estén designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos de proyecto. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
  • Información Adicional:
    • Los niveles de permiso de Procore (por ejemplo, Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Navegue hasta la pestaña Usuarios .
  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
  4. Desplácese hacia abajo hasta el área "Configuraciones de proyecto"  y configure las siguientes opciones:

Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  1. En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.

    select-default-template.png

    Esto revela la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada".
  2. En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario.
    Nota: Solo se pueden seleccionar plantillas de permisos globales como plantillas de permisos predeterminadas.
  3. Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.

    select-default-template-window.png
  4. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada". 
    Ahora, cuando agregue el usuario a un nuevo proyecto de Procore, la configuración de la plantilla seleccionada se aplicará al perfil del usuario en el nuevo proyecto.
  5. Si desea agregar automáticamente el usuario a todos los proyectos nuevos en la cuenta Procore de su compañía, marque Agregar [Nombre de usuario] a todos los proyectos nuevos en la casilla de verificación de su compañía. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.
  6. Si desea proporcionar al usuario el permiso para crear nuevos proyectos utilizando la herramienta Directorio de la compañía, marque Permitir [Nombre de usuario] para crear nuevos proyectos casilla de verificación.Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.
    Nota: Seleccionar esta opción proporciona automáticamente al usuario el permiso de acceso administrativo completo a los proyectos que crean en Procore.

Cambiar las plantillas de permiso del usuario para proyectos actuales

La lista 'Configuración actual del proyecto' muestra todos los proyectos de Procore a los que se le ha otorgado acceso al usuario. También muestra la asignación de plantilla actual del usuario para cada proyecto. Puede cambiar la asignación de la plantilla de permisos de la siguiente manera:

  1. En la lista "Configuración del proyecto actual", haga clic en el enlace Cambiar plantilla.

    current-project-settings.png

    Esto revela la ventana "Seleccionar una plantilla de permiso de proyecto".
  2. En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar al usuario.
    Nota: Puede seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto de esta lista.
  3. Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
    Notas:
    • Si elige una plantilla de permisos globales de la lista de Plantillas , puede colocar una marca en Aplicar esta plantilla a todos los proyectos [Nombre de usuario] pertenece a casilla de verificación. La configuración predeterminada para esta casilla de verificación está desactivada.
    • Si elige una plantilla de permiso específica del proyecto de la lista de Plantillas, esta casilla de verificación no tendrá ningún efecto en las otras asignaciones de plantilla del proyecto del usuario.

      select-a-project-permission-template.png
       
  4. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada". 
    Nota: Si colocó una marca en la casilla de verificación "Aplicar esta plantilla a todos los proyectos", el sistema muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en Aceptar para confirmar el cambio de plantilla. 

    confirm-apply.png

    El sistema aplica el cambio de plantilla a los proyectos del usuario como se especifica. 

    current-project-template-changed.png

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.