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Procore

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía

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Objetivo

Para asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en la herramienta Directorio de nivel de compañía.

Fondo

Las plantillas de permisos del proyecto se utilizan para crear un conjunto de permisos que se pueden asignar a varios usuarios. Muchas empresas optan por crear plantillas de permisos en función de las necesidades de los diferentes roles de su organización y de sus colaboradores.

Una vez que haya creado las plantillas de permisos de su proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a los usuarios desde las herramientas directorio a nivel compañía o proyecto. Este artículo le muestra cómo asignar plantillas a los usuarios en el Directorio a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Navegue hasta la pestaña Usuarios .
  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
  4. En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.

    select-default-template.png
  5. En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario.
  6. Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.
  7. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada". 
    Ahora, cuando agregue el usuario a un nuevo proyecto de Procore, la configuración de la plantilla seleccionada se aplicará al perfil del usuario en el nuevo proyecto.

Cambiar las plantillas de permiso del usuario para proyectos actuales

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Navegue hasta la pestaña Usuarios .
  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
  4. En la lista "Configuración actual del proyecto", haga clic en el enlace Cambiar plantilla.

    current-project-settings.png
  5. En la lista desplegable Plantilla , seleccione la plantilla que desea asignar al usuario.
  6. Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
    Notas:
    • Si elige una plantilla de permisos globales de la lista "Plantilla", puede colocar una marca en Aplicar esta plantilla a todos los proyectos [Nombre de usuario] pertenece a casilla de verificación. La configuración predeterminada para esta casilla de verificación está desactivada. 
    • Si elige una plantilla de permiso específica del proyecto de la lista "Plantilla", esta casilla de verificación no afectará las otras asignaciones de plantilla del proyecto del usuario.
  7. Haga clic en Aplicar.