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Procore

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía

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Las plantillas de permisos del proyecto se utilizan para crear un conjunto de permisos que se pueden asignar a varios usuarios. Muchas empresas optan por crear plantillas de permisos en función de las necesidades de los diferentes roles de su organización y de sus colaboradores.

Una vez que haya creado las plantillas de permisos de su proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a los usuarios desde las herramientas de directorio a nivel compañía o proyecto. En este artículo se muestra cómo asignar plantillas a usuarios en el directorio de nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • Solo se pueden seleccionar plantillas de permisos globales como plantillas de permisos predeterminadas.

  • Solo puede actualizar de forma masiva los permisos para los usuarios de proyectos activos.

Requisitos previos

Pasos

  • Cambiar las plantillas de permisos del usuario para proyectos actuales

  • Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

Cambiar las plantillas de permisos del usuario para proyectos actuales

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.

  2. Navegue hasta la pestaña Usuarios.

  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desea asignar una plantilla de permisos.

  4. En la lista "Configuración actual del proyecto", haga clic en el enlace Cambiar plantilla .
    current-project-settings.png

  5. En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar al usuario.

  6. Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
    Notas:

    • Si elige una plantilla de permiso global de la lista "Plantilla", puede colocar una marca en la casilla de verificación Aplicar esta plantilla a todos los proyectos [Nombre de usuario] pertenece a. La configuración predeterminada de esta casilla de verificación está desactivada.

    • Si elige una plantilla de permiso específica del proyecto de la lista "Plantilla", esta casilla de verificación no afectará las otras asignaciones de plantilla del proyecto del usuario.

  7. Haga clic en Aplicar.

En Beta

Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta para Agregar un usuario a proyectos de forma masiva desde el directorio de la compañía.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.

  2. Haga clic en Usuarios.

  3. Haga clic en Ver junto al usuario que desee actualizar.

  4. Haga clic en la pestaña Proyectos.

  5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Editar plantilla de permisos en proyectos asignados.

  6. Seleccione la plantilla de permisos de proyecto que se aplicará a todos los proyectos asignados actualmente.

  7. Seleccione los proyectos que desea asignar:

    • Proyectos activos a los que el usuario está asignado actualmente.

    • Proyectos inactivos a los que el usuario está asignado actualmente.

    • Todos los proyectos a los que el usuario está asignado actualmente.

  8. Haga clic en Guardar.

Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.

  2. Navegue hasta la pestaña Usuarios.

  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desea asignar una plantilla de permisos.

  4. En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.
    select-default-template.png

  5. En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario cuando se agrega a nuevos proyectos.

  6. Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.

  7. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada".

En Beta

Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta para Agregar un usuario a proyectos de forma masiva desde el directorio de la compañía.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.

  2. Haga clic en Usuarios.

  3. Haga clic en Ver junto al usuario que desee actualizar.

  4. Haga clic en la pestaña Proyectos.

  5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Editar plantilla de permiso de proyecto predeterminada.

  6. Seleccione la plantilla de permiso deseada en el menú desplegable.

  7. Haga clic en Guardar.

Ver también