Permisos

Directorio de compañías

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

+: Indica que la tarea se puede completar si el usuario recibe los permisos granulares correctos. Consulte Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos de compañía

Tarea	Ninguno	Solo Lectura	Estándar	Administrador
Agregar una compañía al directorio de compañía		+	+
Agregar un grupo de distribución al Directorio de compañía
Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía		+	+
Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía		+	+
Agregar Seguro a un proveedor en el Directorio de compañía		+	+
Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía		+	+
Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el Directorio de compañía		+	+
Configurar opciones avanzadas: Directorio de compañía
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio
Desactivar una compañía en el directorio de la compañía
Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía
Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore		+	+
Descargar una vCard (Tarjeta de presentación virtual) para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía
Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario			1
Editar una compañía en el Directorio de compañía		+	+
Editar un contacto en el Directorio de compañía		+	+
Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía
Editar una cuenta de usuario en el Directorio de compañía		+	+
Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF
Desactivar un grupo de compañías en el Directorio a nivel compañía		+	+
Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de compañías		+	+
Desactivar un contacto en el Directorio de compañía		+	+
Desactivar una compañía en el Directorio de compañía		+	+
Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía		+	+
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore		+	+
Iniciar sesión en Procore Web
Unificar compañías
Realizar acciones masivas en el Directorio de la compañía		+	+
Reactivar un lote de compañías en el Directorio de la compañía		+	+
Reactivar un lote de cuentas de usuario en el Directorio de la compañía		+	+
Reactivar un contacto en el Directorio de compañía		+	+
Reactivar una compañía en el directorio de compañías		+	+
Reactivar un usuario en el directorio de la compañía		+	+
Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía		+	+
Remover el seguro de la compañía		+	+
Solicitar importaciones de compañías y usuarios			1
Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore
Buscar y filtrar el Directorio de compañía
Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore			1
Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable
Establecer la información del licitante a nivel compañía		+	+
Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía
Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía		+	+
Actualizar la plantilla de importación de la compañía	Requiere Microsoft Excel 2
Actualizar la plantilla de importación de usuarios	Requiere Microsoft Excel 2
Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía		+	+
Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía		+	+

¹ Un usuario con permiso de nivel "Estándar" también debe recibir el permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas". Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto y Solicitar importaciones de compañías y usuarios.

² La plantilla está diseñada para su uso con Microsoft Excel. Aunque no se recomienda, es posible que pueda utilizar un programa de hoja de cálculo que sea compatible con el formato XLSX. Un usuario con permiso de nivel "Administrador" o un usuario con permiso de nivel "Estándar" más el permiso granular "Solicitar importación de compañías y personas" puede descargar la plantilla desde la aplicación web Procore. Consulte Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.