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Procore

Permisos

Directorio de compañías

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

+: Indica que la tarea se puede completar si el usuario recibe los permisos granulares correctos. Consulte Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos de compañía

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía, automáticamente se le otorgan permisos de "Administrador" en todas las herramientas a nivel proyecto y todas las herramientas a nivel compañía (excepto la herramienta Permisos).
Tarea Ninguno Solo Lectura Estándar Administrador
Agregar una compañía al directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un grupo de distribución al Directorio de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar Seguro a un proveedor en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Directorio de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar una compañía en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una vCard (Tarjeta de presentación virtual) para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Editar una compañía en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contacto en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una cuenta de usuario en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar un grupo de compañías en el Directorio a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de compañías   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar un contacto en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar una compañía en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Iniciar sesión en Procore Web icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Unificar compañías       icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas en el Directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un lote de compañías en el Directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un lote de cuentas de usuario en el Directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un contacto en el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar una compañía en el directorio de compañías   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar un usuario en el directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Remover el seguro de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar importaciones de compañías y usuarios     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar el Directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la información del licitante a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar la plantilla de importación de la compañía Requiere Microsoft Excel 2
Actualizar la plantilla de importación de usuarios Requiere Microsoft Excel 2
Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Un usuario con permiso de nivel "Estándar" también debe recibir el permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas". Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto y Solicitar importaciones de compañías y usuarios.

2 La plantilla está diseñada para su uso con Microsoft Excel. Aunque no se recomienda, es posible que pueda utilizar un programa de hoja de cálculo que sea compatible con el formato XLSX. Un usuario con permiso de nivel "Administrador" o un usuario con permiso de nivel "Estándar" más el permiso granular "Solicitar importación de compañías y personas" puede descargar la plantilla desde la aplicación web Procore. Consulte Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.

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