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Procore

Directorio de compañía

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

El Directorio de compañía permite a las personas crear, importar y almacenar una cantidad ilimitada de información de usuario en Procore. Los administradores de Procore también pueden invitar a las personas a unirse a Procore como usuarios, así como establecer permisos de acceso de usuario a diferentes herramientas de Procore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Agregar y editar información de usuario a nivel compañía
  • Invitar y volver a invitar a las personas a unirse a Procore como usuarios finales
  • Otorgue permisos de acceso a las herramientas de Procore y configure los ajustes de herramientas
  • Importar compañías y personas

Tutoriales populares (ver todos)

Preguntas frecuentes principales (ver todo)

Enlaces rápidos

Los enlaces a continuación detallan las tareas realizadas en el Directorio de la compañía. También se pueden realizar diferentes tareas en el Directorio del proyecto.

 

No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.

Administrar cuentas de usuario
Administrar compañías de colaboradores
Administre la información de su compañía
Administrar grupos de distribución
Configurar el Directorio del proyecto
Uso general
 

 
 Nota:
Consulte < a title=" " href.path="//products/procore-imports/videos" href.nombre del archivo=">Procore Imports para obtener videos adicionales relacionados con el Compañía Directorio.
 Recomendación

Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

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VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

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Importaciones de directorio: mejores prácticas

 

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Administrador: agregue un usuario al directorio de la compañía

 

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Administrador: agregar una compañía al directorio de la compañía

 

Directorio y niveles de permisos

Importaciones de directorio: mejores prácticas

 

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Directorio a nivel compañía

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Directorio de compañía

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Permisos

¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Nivel compañía Directorio?

 Importante
Una usuario a la que se le otorga 'Administrador' permisos en la herramienta Nivel compañía Directorio se otorga automáticamente 'Administrador' permisos en todo A nivel de proyecto y Nivel compañía herramientas.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Aceptar o denegar la solicitud de un usuario para unirse a su compañía

 Web

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Agregar una compañía al directorio de compañías

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Agregar un grupo de distribución al Directorio de compañía

 Web

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Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular solo pueden agregar otros usuarios a los proyectos a los que ya se han agregado.

Beta  Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía

 Web

  

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  • Agregar o actualizar la asignación de proyectos

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  • Agregar o actualizar la asignación de proyectos
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Agregar un usuario existente a proyectos futuros en el directorio de su compañía

 Web

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Beta  Agregar un usuario existente a los proyectos en el directorio de su compañía

 Web

  

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  • Asignar a proyectos futuros

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  • Asignar a proyectos futuros
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Agregar Seguro a un proveedor en el Directorio de compañía

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos

 Web

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Asignar una plantilla de permisos de compañía a un usuario en el Directorio de compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se pueden asignar usuarios a plantillas de permisos de empresa asignables. 
  • Solo puede asignar usuarios a proyectos de los que forman parte.
  • No se puede cambiar permisos para administradores de Compañía. La sección "Compañía Permisos" estará oculta para esos usuarios.

Asignar una plantilla de Permisos de proyecto predeterminada a un Usuario en la Compañía Directorio

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de "Solo lectura" o superior en la herramienta A nivel de proyecto Directorio con la granular permiso "Administrar plantillas de Permiso (solo asignables)".
  • Solo puede asignar plantillas de permisos globales o específicas del proyecto que estén designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos de proyecto. 
  • Solo se puede actualizar otra usuario plantilla de permisos proyecto para proyectos a los que ya se han agregado.

Configurar opciones avanzadas: Directorio de compañía

 Web

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Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un contacto en el directorio de la compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una compañía en el directorio de compañías

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Desactivar cuentas de usuario en el Directorio de compañías

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía

 Web

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Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Descargar una vCard (Tarjeta de presentación virtual) para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario

 Web

     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una compañía en el Directorio de compañía

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Editar un contacto en el Directorio de compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un contacto en el directorio de la compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una compañía en el directorio de compañías

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
 icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar o reinvitar a un usuario a Procore

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Unificar compañías

 Web

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Reactivar un contacto en el Directorio de compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar una compañía en el directorio de compañías

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
 icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar un usuario en el directorio de la compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar los contactos de licitación para compañías conectadas en el Directorio de compañía

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
 icon-mindtouch-table-check.png  

Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permiso granular solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte.

Beta Eliminar un usuario existente de los proyectos en la cuenta Procore de su compañía

 Web

 

  

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  • Eliminar asignación de proyecto

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  • Eliminar asignación de proyecto
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Eliminar el seguro de la compañía

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Solicitar Importaciones de compañías y Personas

 Web

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Responder a un correo electrónico de "Bienvenido(a) a Procore"

 Web

 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar usuarios activos, contactos y compañías en el directorio de la compañía

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar compañías inactivas en el directorio de compañías

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Buscar y filtrar usuarios y contactos inactivos en el directorio de la compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore

 Web

     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer la información del licitante a nivel compañía

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía

 Web

  

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía

 Web

  

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  • Crear y editar compañías
    O
  • Ver detalles de la compañía

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  • Crear y editar compañías
    O
  • Ver detalles de la compañía
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Ver historial de fusiones de la compañía

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Ver historial de cambios del usuario

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía

 Web

  

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalles del usuario

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalles del usuario
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A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Cambios recientes

Flujo de inicio de sesión actualizado (06/03/2025)

A partir de hoy y en las próximas semanas, se lanzará a los usuarios una experiencia de inicio de sesión mejorada de Procore. Esta mejora mejora la experiencia del usuario al mostrar el campo de contraseña solo después de ingresar una dirección de correo electrónico. La página de inicio de sesión ya no muestra la opción de ingresar una contraseña de Procore para los usuarios que utilizan el inicio de sesión único (SSO) con proveedores de identidad como Okta o Microsoft Entra. Para obtener más información, consulte Cómo iniciar sesión en Procore.

Cambios en el proyecto agregados al registro de cambios del usuario (05/12/2025)

En el historial de cambios de un usuario, ahora puede ver las acciones del usuario relacionadas con los proyectos. Los nuevos registros ahora incluyen cuándo se agregó o eliminó un usuario de un proyecto, y si la información del usuario se copió del directorio de la compañía. Consulte Ver historial de cambios de usuarios.

Guarde compañías de la red de construcción procore en su directorio (05/14/2024)

Al agregar compañías a su directorio de compañía, puede guardar las empresas enumeradas en la red de construcción de Procore en lugar de crearlas manualmente. Al guardar estas compañías conectadas, estamos haciendo que sea más fácil para que se conecten con las empresas ya en Procore para que pueda utilizar nuevas funciones de colaboración a medida que estén disponibles. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías.

Guarde compañías de la red de construcción procore en su directorio (04/08/2024)

Al agregar compañías a su directorio de compañía, puede guardar las empresas enumeradas en la red de construcción de Procore en lugar de crearlas manualmente. Al guardar estas compañías conectadas, estamos haciendo que sea más fácil para que se conecten con las empresas ya en Procore para que pueda utilizar nuevas funciones de colaboración a medida que estén disponibles. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías.

APROBAR O RECHAZAR SOLICITUDES PARA UNIRSE A SU COMPAÑÍA (12/03/2024) 

Cuando las personas crean una cuenta de Procore, pueden solicitar que se unan a su compañía si ya tiene un cuenta en Procore. Los administradores de la compañía para la compañía reciben una notificación por correo electrónico. Pueden iniciar sesión en Procore y aceptar o rechazar la solicitud. Consulte Accept o Niega la solicitud de un usuario para unirse a su compañía.

Administrar contactos de licitación para una compañía conectada (03/05/2024)

Puede agregar contactos de licitación desde su Directorio a una compañía conectada. Consulte Set Bidder Información del licitante a nivel compañía.

Vuelva a intentar o cancelar al fusionar compañías (15/02/2024)

Los usuarios que fusionan compañías ahora pueden cancelar la fusión o volver a intentar la fusión si reciben un error. Consulte Compañías demerge.

Nuevo campo "Asegurado adicional" para compañías (14/02/2024)

Al agregar información de seguro para compañías en su Directorio, está disponible un nuevo campo "Asegurado adicional". Agregue una entrada de texto libre sobre cualquier entidad asegurada adicional para el certificado de seguro (COI). Consulte Add insurance a un registro de compañía en la Directorio compañía.

Actualizar los contactos de licitación para compañías conectadas (12/04/2023)

Ahora puede actualizar los contactos de licitación de compañías conectadas en el Directorio de compañía. Esto le permite ver los contactos de licitación actuales establecidos por la compañía conectada. Consulte Actualizar contactos de licitación para compañías conectadas en el Directorio de compañía.

Desactivar usuarios conectados (10/18/2023)

Ahora puede desactivar usuarios y contactos de ofertas de una empresa conectada en el directorio de su empresa. Esto también le permite desactivar una empresa conectada. Consulte Desactivar un usuario en el directorio de la empresa y Desactivar una empresa en el directorio de la empresa.

Obra de empleado configurable al crear nuevos usuarios (10/18/2023)

Al crear un nuevo usuario, puede actualizar el campo "Es empleado" para indicar si el usuario es un empleado de su compañía. De forma predeterminada, los usuarios no están marcados como empleados, lo que facilita la adición de colaboradores. Si no desea mostrar este campo, puede crear o editar la conjunto de campos configurables configurable para que el Directorio oculte el campo. Ocultar el campo también lo elimina de la página de detalles del usuario. Lea el Anuncio para obtener más detalles.

Nuevos campos al crear una Usuario (10/02/2023)

Se han añadido nuevos campos al crear un usuario en los directorios de nivel de proyecto y empresa. Ahora debe seleccionar si el usuario es un empleado de su empresa y seleccionar la empresa a la que pertenece el usuario. Esto garantizará una mayor precisión de los datos en su directorio. Véase Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto y Add a User Account to the Company Directory.

Fusionar compañías conectadas (07/19/2023)

Ahora es posible fusionar compañías conectadas que se agregan desde la red de construcción de Procore y las compañías creadas localmente en su Directorio a nivel compañía. Consulte Fusionar compañías y ¿Cómo se manejan compañías duplicadas entre la herramienta Directorio y la red de construcción de Procore?

Plantillas de permisos de proyecto asignables (11/07/2023)

Las plantillas de permisos de proyecto predeterminadas asignables ahora están disponibles en el Directorio a nivel compañía. Esto permite a los usuarios con permiso granular para "Crear y editar usuarios (basados en plantillas de permisos asignables)" en el Directorio a nivel compañía para asignar a otros usuarios plantillas de permisos de proyecto predeterminadas seleccionadas al agregar o editar usuarios. Anteriormente, solo los administradores de directorios podían realizar esta tarea. Consulte tutoriales para agregar cuentas de usuario al directorio de la compañía y editar los permisos de proyecto predeterminados en el directorio de la compañía.

Plantillas de permisos de la compañía asignables (13/06/2023)

Las plantillas de permisos asignables ahora están disponibles para el Directorio a nivel compañía, lo que permite a los usuarios con permiso granular para "Crear y editar usuarios" en el Directorio a nivel compañía asignar a otros usuarios una plantilla de permisos asignable a nivel compañía y otorgar acceso a las herramientas a nivel compañía. Obtenga más información en el anuncio y vea los tutoriales para asignar una plantilla de permisos de empresa a un usuario en el directorio de la empresa.

Nuevas vistas y filtros al administrar proyectos para un usuario (05/23/2023)

Al editar los proyectos de un usuario, puede configurar la tabla de proyectos que muestra campos específicos, reorganizar y reorganizar las columnas de chinchetas o aplicar un filtro para mostrar solo los proyectos asignados por el usuario. Para saber cómo, consulte Ver detalles del usuario en el Directorio de la compañía, Agregar un usuario existente a los proyectos y Eliminar un usuario existente de los proyectos.

Administre fácilmente el acceso de los usuarios a los proyectos (04/06/2023)

Los administradores de directorios y los usuarios con permisos granulares para crear y editar usuarios ahora pueden editar fácilmente a qué proyectos pertenece un usuario. Lea el Announcement o Agregar un usuario existente a proyectos en la cuenta de Procore de su compañía para obtener más información.