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Procore

Directorio de compañía

El Directorio de compañía permite a las personas crear, importar y almacenar una cantidad ilimitada de información de usuario en Procore. Los administradores de Procore también pueden invitar a las personas a unirse a Procore como usuarios, así como establecer permisos de acceso de usuario a diferentes herramientas de Procore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Agregar y editar información de usuario a nivel compañía
  • Invitar y volver a invitar a las personas a unirse a Procore como usuarios finales
  • Otorgue permisos de acceso a las herramientas de Procore y configure los ajustes de herramientas
  • Importar compañías y personas

Los enlaces a continuación detallan las tareas realizadas en el Directorio de la compañía. También se pueden realizar diferentes tareas en el Directorio del proyecto.

No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.

Administrar cuentas de usuario
 Nota:
Consulte < a title=" " href.path="//products/procore-imports/videos" href.nombre del archivo=">Procore Imports para obtener videos adicionales relacionados con el Compañía Directorio.
 Recomendación

Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

Agregar una compañía a la herramienta Directorio a nivel compañía
 
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VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

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Administrador: crear un grupo de distribución

 

Importar usuarios al directorio

Administrador: agregue un usuario al directorio de la compañía

 

Administrador: importar compañías a la herramienta Directorio

 

Administrador: agregar una compañía al directorio de la compañía

 

Directorio y niveles de permisos

Importaciones de directorio: mejores prácticas

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

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VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

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Directorio y niveles de permisos

 

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Importar usuarios a la herramienta Directorio de la compañía

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

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Directorio y niveles de permisos

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Directorio y niveles de permisos

 

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Directorio y niveles de permisos

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Directorio y niveles de permisos

 

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El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

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Importar usuarios al directorio

Administrador: agregue un usuario al directorio de la compañía

 

Administrador: importar compañías a la herramienta Directorio

 

Administrador: agregar una compañía al directorio de la compañía

 

Directorio y niveles de permisos

Importaciones de directorio: mejores prácticas

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

 

Directorio de compañía

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Permisos

¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Nivel compañía Directorio?

 Importante
Una usuario a la que se le otorga 'Administrador' permisos en la herramienta Nivel compañía Directorio se otorga automáticamente 'Administrador' permisos en todo A nivel de proyecto y Nivel compañía herramientas.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Aceptar o denegar la solicitud de un usuario para unirse a su compañía

 Web

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Agregar una compañía al directorio de compañías

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Agregar un grupo de distribución al Directorio de compañía

 Web

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Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular solo pueden agregar otros usuarios a los proyectos a los que ya se han agregado.

Agregar Seguro a un proveedor en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos

 Web

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Asignar una plantilla de permisos de compañía a un usuario en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se pueden asignar usuarios a plantillas de permisos de empresa asignables
  • Solo puede asignar usuarios a proyectos de los que forman parte.
  • No se puede cambiar permisos para administradores de Compañía. La sección "Compañía Permisos" estará oculta para esos usuarios.

Asignar una plantilla de Permisos de proyecto predeterminada a un Usuario en la Compañía Directorio

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos granulares sólo pueden asignar usuarios a plantillas de permisos de proyecto predeterminadas asignables

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de "Solo lectura" o superior en la herramienta A nivel de proyecto Directorio con la granular permiso "Administrar plantillas de Permiso (solo asignables)".
  • Solo se puede actualizar otra usuario plantilla de permisos proyecto para proyectos a los que ya se han agregado.
  • Solo puede asignar plantillas de permisos globales o específicas del proyecto que estén designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos de proyecto. 

Cambiar los permisos de un usuario a las herramientas de la compañía en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permisos granulares solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a plantillas de permisos de la empresa asignables

Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se puede actualizar otra usuario plantilla de permisos proyecto para proyectos a los que ya se han agregado.
  • Solo puede asignar plantillas de permisos globales o específicas del proyecto que estén designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos de proyecto. 
  • No se puede cambiar permisos para administradores de Compañía. La sección "Compañía Permisos" estará oculta para esos usuarios.

Configurar opciones avanzadas: Directorio de compañía

 Web

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Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una compañía en el directorio de la compañía

 Web

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Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía

 Web

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Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una vCard (Tarjeta de presentación virtual) para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una compañía en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Editar un contacto en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía

 Web

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Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de compañías en el Directorio a nivel compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un contacto en el directorio de la compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una compañía en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Invitar o reinvitar a un usuario a Procore

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Unificar compañías

 Web

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Reactivar un lote de compañías en el Directorio de la compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar un contacto en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar una compañía en el directorio de compañías

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar un usuario en el directorio de la compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
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Actualizar los contactos de licitación para compañías conectadas en el Directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permiso granular solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte.

Eliminar el seguro de la compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Solicitar Importaciones de compañías y Personas

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a un correo electrónico de "Bienvenido(a) a Procore"

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar el Directorio de compañía

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer la información del licitante a nivel compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
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Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía

 Web

 

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  • Crear y editar compañías
    O
  • Ver detalles de la compañía

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  • Crear y editar compañías
    O
  • Ver detalles de la compañía
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Ver historial de fusiones de la compañía

 Web

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Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalles del usuario

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  • Crear y editar usuarios (basados en plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalles del usuario
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A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Cambios recientes

Guarde compañías de la red de construcción procore en su directorio (05/14/2024)

Al agregar compañías a su directorio de compañía, puede guardar las empresas enumeradas en la red de construcción de Procore en lugar de crearlas manualmente. Al guardar estas compañías conectadas, estamos haciendo que sea más fácil para que se conecten con las empresas ya en Procore para que pueda utilizar nuevas funciones de colaboración a medida que estén disponibles. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías.

Guarde compañías de la red de construcción procore en su directorio (04/08/2024)

Al agregar compañías a su directorio de compañía, puede guardar las empresas enumeradas en la red de construcción de Procore en lugar de crearlas manualmente. Al guardar estas compañías conectadas, estamos haciendo que sea más fácil para que se conecten con las empresas ya en Procore para que pueda utilizar nuevas funciones de colaboración a medida que estén disponibles. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías.

APROBAR O RECHAZAR SOLICITUDES PARA UNIRSE A SU COMPAÑÍA (12/03/2024) 

Cuando las personas crean una cuenta de Procore, pueden solicitar que se unan a su compañía si ya tiene un cuenta en Procore. Los administradores de la compañía para la compañía reciben una notificación por correo electrónico. Pueden iniciar sesión en Procore y aceptar o rechazar la solicitud. Consulte Accept o Niega la solicitud de un usuario para unirse a su compañía.

Administrar contactos de licitación para una compañía conectada (03/05/2024)

Puede agregar contactos de licitación desde su Directorio a una compañía conectada. Consulte Set Bidder Información del licitante a nivel compañía.

Vuelva a intentar o cancelar al fusionar compañías (15/02/2024)

Los usuarios que fusionan compañías ahora pueden cancelar la fusión o volver a intentar la fusión si reciben un error. Consulte Compañías demerge.

Nuevo campo "Asegurado adicional" para compañías (14/02/2024)

Al agregar información de seguro para compañías en su Directorio, está disponible un nuevo campo "Asegurado adicional". Agregue una entrada de texto libre sobre cualquier entidad asegurada adicional para el certificado de seguro (COI). Consulte Add insurance a un registro de compañía en la Directorio compañía.

Actualizar los contactos de licitación para compañías conectadas (12/04/2023)

Ahora puede actualizar los contactos de licitación de compañías conectadas en el Directorio de compañía. Esto le permite ver los contactos de licitación actuales establecidos por la compañía conectada. Consulte Actualizar contactos de licitación para compañías conectadas en el Directorio de compañía.

Desactivar usuarios conectados (10/18/2023)

Ahora puede desactivar usuarios y contactos de ofertas de una empresa conectada en el directorio de su empresa. Esto también le permite desactivar una empresa conectada. Consulte Desactivar un usuario en el directorio de la empresa y Desactivar una empresa en el directorio de la empresa.

Obra de empleado configurable al crear nuevos usuarios (10/18/2023)

Al crear un nuevo usuario, puede actualizar el campo "Es empleado" para indicar si el usuario es un empleado de su compañía. De forma predeterminada, los usuarios no están marcados como empleados, lo que facilita la adición de colaboradores. Si no desea mostrar este campo, puede crear o editar la conjunto de campos configurables configurable para que el Directorio oculte el campo. Ocultar el campo también lo elimina de la página de detalles del usuario. Lea el Anuncio para obtener más detalles.

Nuevos campos al crear una Usuario (10/02/2023)

Se han añadido nuevos campos al crear un usuario en los directorios de nivel de proyecto y empresa. Ahora debe seleccionar si el usuario es un empleado de su empresa y seleccionar la empresa a la que pertenece el usuario. Esto garantizará una mayor precisión de los datos en su directorio. Véase Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto y Add a User Account to the Company Directory.

Fusionar compañías conectadas (07/19/2023)

Ahora es posible fusionar compañías conectadas que se agregan desde la red de construcción de Procore y las compañías creadas localmente en su Directorio a nivel compañía. Consulte Fusionar compañías¿Cómo se manejan compañías duplicadas entre la herramienta Directorio y la red de construcción de Procore?

Plantillas de permisos de proyecto asignables (11/07/2023)

Las plantillas de permisos de proyecto asignables ahora están disponibles en el Directorio a nivel compañía. Esto permite a los usuarios con permiso granulares crear y editar usuarios (basados en plantillas de permisos asignables)" en el directorio a nivel compañía para asignar a otros usuarios seleccionados plantillas de permisos de proyecto predeterminadas al agregar o editar usuarios. Previamente, solo los administradores del directorio podían hacer esta tarea. Lea más en el anuncio y consulte tutoriales para agregar cuentas de usuario al directorio de la compañía y editar permisos de proyecto predeterminados en el directorio de la compañía.

Plantillas de permisos de la compañía asignables (13/06/2023)

Las plantillas de permisos asignables ahora están disponibles para el Directorio a nivel compañía, lo que permite a los usuarios con permiso granulares crear y editar usuarios" en el Directorio a nivel compañía para asignar a otros usuarios una plantilla de permiso a nivel compañía y otorgar acceso a las herramientas a nivel compañía. Lea más en el anuncio y consulte tutoriales para asignar una plantilla de permisos de compañía a un usuario en el Directorio de compañía y cambiar los permisos de un usuario a las herramientas de la compañía en el Directorio de compañía.

Nuevas vistas y filtros al administrar proyectos para un usuario (05/23/2023)

Al editar los proyectos de un usuario, puede configurar la tabla de proyectos que muestra campos específicos, reorganizar y reorganizar las columnas de chinchetas o aplicar un filtro para mostrar solo los proyectos asignados por el usuario. Para saber cómo, consulte Ver detalles del usuario en el Directorio de la compañía, Agregar un usuario existente a los proyectos y Eliminar un usuario existente de los proyectos.

Administre fácilmente el acceso de los usuarios a los proyectos (04/06/2023)

Los administradores de directorios y los usuarios con permisos granulares para crear y editar usuarios ahora pueden editar fácilmente a qué proyectos pertenece un usuario. Lea el Announcement o Agregar un usuario existente a proyectos en la cuenta de Procore de su compañía para obtener más información.