Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía
Objetivo
Para añadir un usuario al directorio de la compañía.
Contexto
En Procore, un usuario es una persona que tiene un perfil configurado en un Directorio de Procore. Procore identifica a los usuarios únicos por su dirección de correo electrónico de inicio de sesión. Debido a esto, no se puede utilizar la misma dirección de correo electrónico de inicio de sesión para más de un perfil de usuario en el Directorio de una compañía.
Los usuarios se pueden agregar a la cuenta Procore de una empresa en la herramienta de directorio de nivel compañía o en la herramienta de directorio de nivel de proyecto. Este tutorial explica cómo agregar usuarios en la herramienta Directorio de nivel compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Los campos obligatorios se administran en el conjunto de campos configurables para el Directorio.
- Si no desea mostrar el campo 'Es empleado' al crear un usuario, puede crear o editar el conjunto de campos configurables para el Directorio para ocultar el campo. Al ocultar el campo, también se elimina de la página de detalles del usuario.
- Los usuarios no se pueden eliminar pero se pueden desactivar. Consulte Desactivar cuentas de usuario en el directorio de compañía.
- Para asignar permisos de usuario:
- Los usuarios con permisos granulares solo pueden asignar plantillas de permisos asignables a otros usuarios.
- Solo se pueden seleccionar plantillas de permisos globales para proyectos al agregar un usuario en el Directorio a nivel compañía. Sin embargo, puede asignar una plantilla de permiso específica del proyecto después de la creación, editando la cuenta del usuario. Consulte Asignar una plantilla de permisos del proyecto a un usuario en el directorio de compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Agregar usuario.
- Complete el formulario:
- Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario.
- Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario.
- Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
- Plantilla de permisos del proyecto (predeterminado). Seleccione la plantilla de permiso del usuario o para aplicar una más tarde.
- Plantilla de permisos de la compañía. Seleccione la plantilla de permiso del usuario o para aplicar una más tarde.
- Compañía. Seleccione la compañía del usuario.
- Es empleado: Seleccione si el usuario es un empleado de su compañía.
- Haga clic en Crear.
Siguientes pasos
- Agregar un usuario a una compañía
- Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía
- Asignar una plantilla de permisos de la compañía
- Asignar una plantilla de permisos del proyecto
- Editar los grupos de distribución de un usuario
- Agregar usuarios a proyectos
- Agregar usuarios a proyectos futuros
- Agregar personas a la planificación de recursos