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Procore

Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía

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Objetivo

Para añadir un usuario al directorio de la compañía. 

Contexto 

En Procore, un usuario es una persona que tiene un perfil configurado en un Directorio de Procore. Procore identifica a los usuarios únicos por su dirección de correo electrónico de inicio de sesión. Debido a esto, no se puede utilizar la misma dirección de correo electrónico de inicio de sesión para más de un perfil de usuario en el Directorio de una compañía.

Los usuarios se pueden agregar a la cuenta Procore de una empresa en la herramienta de directorio de nivel compañía o en la herramienta de directorio de nivel de proyecto. Este tutorial explica cómo agregar usuarios en la herramienta Directorio de nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

Para agregar un usuario al directorio de compañía, complete las siguientes tareas:

Agregar un usuario

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Agregar usuario.
  3. Complete el formulario:
    1. Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario. 
    2. Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario.
    3. Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que utilizan para iniciar sesión en Procore. La dirección de correo electrónico debe agregarse utilizando el formato adecuado (por ejemplo, jsmith@example.com).
    4. Plantilla de permisos del proyecto (predeterminada). Seleccione una opción de la lista desplegable:
      Nota: Los usuarios con los permisos de granular solo pueden asignar a otros usuarios plantillas de permisos asignables.
    5. Plantilla de permisos de la compañía. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Aplicar plantilla de permisos más tarde. Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario para las herramientas a nivel compañía más adelante.Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos de compañía, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas de nivel compañía más individuales.
        O
      • Seleccione una plantilla de permisos de la compañía en el menú desplegable. Consulte Crear una plantilla de permisos de la compañía.
    6. Empresa. Busque la compañía del usuario y luego seleccione la compañía.
    7. Opcional: Seleccione si el usuario es un empleado de su compañía.
       
  4. Haga clic en Crear.
    Se lo redireccionará al perfil del usuario en el Directorio a nivel compañía, donde puede actualizar la información de su compañía, información personal y otras configuraciones del proyecto, como se describe a continuación.

Actualizar la información de la compañía del usuario

Hay dos (2) opciones para actualizar la información de la compañía de un usuario:

Opción 1: buscar una coincidencia de compañía

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la compañía. 
  2. Escriba el nombre de la compañía en el recuadro de Búsqueda.
  3. Seleccione la compañía correspondiente de los resultados. 
  4. Haga clic en Usar información de la compañía para completar automáticamente cualquier información existente en el perfil del usuario (es decir, dirección de la compañía, ciudad, país, estado, código postal, teléfono laboral, extensión y fax laboral).

Opción 2: crear una nueva compañía

Esta tarea solo puede ser completada por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía o por usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.

¡Importante! Al agregar una nueva empresa a un proyecto, le recomendamos que preste mucha atención a cómo se escriben los registros de proveedores/empresas existentes en todos los proyectos Procore de su empresa (por ejemplo, 'ABC Concrete' comparado con 'ABC Concrete LLC'). Cualquier entrada de datos única para el nombre de la empresa puede resultar en la presencia de dos o más registros únicos para una sola entidad en el directorio de la empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo entradas duplicadas en el directorio de empresas de Procore?.

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la compañía. 
  2. Haga clic en Crear nuevo.
  3. Ingrese la siguiente información:
    1. Nombre de la compañía. Este es un campo obligatorio. Escriba el nombre completo de la compañía en el cuadro. 
    2. DBA. Ingrese el nombre con el que opera la compañía (Doing Business As, DBA). 
    3. Teléfono laboral. Ingrese el número de teléfono comercial de la compañía. 
    4. Fax. Ingrese el número de fax comercial de la empresa.
    5. Ciudad. Ingrese la ciudad de la compañía. 
    6. ZIP. Ingrese el código postal de la compañía. 
    7. País. Seleccione el país de la empresa de la lista.
    8. Estado. Seleccione el estado de la compañía de la lista. 
  4. Haga clic en Crear. 

Actualizar la información de contacto del usuario

  1. Haga clic en Copiar a información personal en "Información de la compañía" si la información de contacto del usuario es la misma que la información de contacto de la compañía.
  2. Si la información de contacto del usuario es diferente de la información de la compañía que ingresó anteriormente, modifique la información de contacto del usuario.
    • Dirección. Si el usuario trabaja en una ubicación diferente a la dirección de la empresa, actualice la dirección del usuario aquí.
    • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
    • Estado. Seleccione el estado deseado de la lista desplegable.
    • Ciudad. Seleccione la ciudad deseada de la lista desplegable.
    • ZIP. Ingrese el código postal en el cuadro de texto. 
    • Teléfono laboral. Ingrese el número de teléfono laboral del usuario.
    • Fax comercial. Ingrese el número de fax del usuario.
    • Teléfono celular. Ingrese el número de teléfono móvil del usuario.
    • Título laboral. Ingrese el título laboral del usuario.
    • Roles del proyecto. Seleccione el rol del usuario en el proyecto. Para crear estas opciones, consulte Agregar roles de proyecto personalizados.
    • Etiquetas/palabras clave. Ingrese las etiquetas y palabras clave para que el usuario en el Directorio del proyecto sea más fácil.Por ejemplo, si se especializan en La Selección de Fuentes de Mejor Valor (GLOSARIOS), es posible que desee ingresar el acrónimo PISTONSS. Este es un campo de texto libre, por lo que puede crear su propio sistema de clasificación de etiquetas/palabras clave para satisfacer las necesidades específicas de su organización.
    • ¿Activo?Esta configuración solo se puede cambiar en el Directorio de la compañía.
    • Clasificación. Seleccione una clasificación de la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten 'Clasificaciones'?
    • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Por correo electrónico o No en absoluto en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como contacto de facturación, seleccione siempre Por correo electrónico para asegurarse de que se envíen los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
    • ¿Es empleado de [nombre de la compañía]? Coloque una marca de verificación si el usuario es un empleado de su compañía. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario es empleado por otra entidad comercial.
    • ¿Es un administrador de seguros de [nombre de la compañía]? Si este usuario también es el Administrador de seguros de su compañía, coloque una marca de verificación en esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar un administrador de seguros para su compañía Procore.
    • Archivos adjuntos.Haga clic en Adjuntar archivos o use una operación de arrastrar y soltar para mover el archivo desde una computadora o ubicación de red a Procore.

Actualizar los permisos de la compañía del usuario

  1. Desplácese hasta la sección "Plantillas de permisos de la compañía".
  2. Seleccione una plantilla de permisos de la compañía en el menú desplegable (recomendado) o seleccione No aplicar una plantilla de permisos.
    Nota: Los usuarios con el permiso de granular solo pueden otorgar permisos a las herramientas de la compañía asignando usuarios a una plantilla de permisos asignables.
  3. Si no desea aplicar una plantilla de permisos de compañía, haga clic en el botón debajo del nivel de permiso que desea proporcionar para cada herramienta a la que desea que el usuario tenga acceso.
    Notas:
    • Solo los administradores del directorio de la compañía pueden otorgar permisos de esta manera.
    • La configuración predeterminada de Procore proporciona a los usuarios el permiso "Solo lectura" para la herramienta Portafolio, que permite al usuario ver todos los proyectos a los que se han agregado.
 Nota:
Para que el usuario un administradorde la compañía, seleccione los permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel compañía. Esto les da permisos de nivel "Administrador" para todas las herramientas a nivel compañía y herramientas a nivel proyecto para proyectos a los que se agregan.


directory-company-permissions-templates.png

Agregar el usuario a los grupos de distribución de la compañía

Si su compañía ha creado algún grupo de distribución, aparecerán en esta tabla. Marque la marca de verificación del grupo de distribución para agregar el usuario a ese grupo. Si la tabla está vacía, primero debe crear grupos de distribución. Consulte Agregar un grupo de distribución al directorio de compañía. 


cdir-distrib-groups.png

Actualizar la configuración del nuevo proyecto del usuario

  1. Desplácese hasta Configuración de nuevo proyecto.
    cdir-project-settings.png 
    • Haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada para seleccionar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada para el usuario.
      Nota: Los usuarios con los permisos de granular solo pueden asignar a otros usuarios plantillas de permisos asignables.
    • Marque la casilla de verificación para agregar [usuario] a todos los proyectos nuevos.
      Nota: Esta tarea solo puede ser completada por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Marque la casilla de verificación para permitir que [Nombre de usuario] cree nuevos proyectos. 
      Nota: Esta tarea solo puede ser completada por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Continúe y actualice la configuración actual del proyecto del usuario.

Actualizar la configuración actual del proyecto del usuario

  1. Desplácese hasta "Configuración actual del proyecto".
  2. Desplácese hasta "Proyectos [Nombre de usuario] no pertenece a". 
    • Para agregar el usuario a un proyecto, haga clic en Agregar junto a un proyecto.
      Notas:
      • Los usuarios con los permisos de granular solo pueden agregar otros usuarios a los proyectos a los que pertenecen.
      • Cuando se agrega a un proyecto, el usuario se agrega automáticamente al Directorio de proyectos correspondiente.
  3. Continúe con Guardar el registro del usuario.

Guardar el registro del usuario

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desee invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desee notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario haya iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

También puede volver a invitar a un usuario más adelante. Consulte Invitar o volver a invitar a un usuario a Procore.