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Procore

Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía

Objetivo

Para añadir un usuario al directorio de la compañía. 

Contexto 

En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha agregado a Procore. Procore identifica a los usuarios por su dirección de correo electrónico, lo que significa que la misma dirección de correo electrónico no se puede agregar a varios perfiles de usuario.

Los usuarios se pueden agregar a la cuenta Procore de una empresa en la herramienta de directorio de nivel compañía o en la herramienta de directorio de nivel de proyecto. Este tutorial explica cómo agregar usuarios en la herramienta Directorio de nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de directorio de nivel compañía.
  • Información Adicional:
    • Los usuarios con los permisos adecuados pueden agregar usuarios en la herramienta Directorio a nivel proyecto, que agrega automáticamente los nuevos usuarios a la herramienta Directorio a nivel compañía. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
    • Se pueden agregar usuarios a diferentes cuentas Procore para múltiples compañías. Por ejemplo, un subcontratista que está trabajando en dos proyectos diferentes para dos contratistas generales diferentes puede agregarse a la cuenta Procore de cada contratista general. Al iniciar sesión en Procore, el subcontratista puede elegir la cuenta de la compañía a la que desee acceder. También pueden cambiar entre las compañías después de iniciar sesión.
  • Limitaciones:

Pasos

Para agregar un usuario al directorio de compañía, complete las siguientes tareas:

Agregar un usuario

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Agregar usuario.
  3. Complete este ingreso de datos:

    directory-add-user-to-company-level.png
     
    1. Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario. 
    2. Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario.
    3. Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que utilizan para iniciar sesión en Procore. La dirección de correo electrónico debe agregarse utilizando el formato adecuado (por ejemplo, jsmith@example.com).
    4. Solo Administrador. Plantilla de permisos del proyecto (predeterminada).Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos del proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
    5. Solo administrador. Plantilla de permisos de la compañía. Selecciona una de las siguientes opciones:
      • Aplicar plantilla de permisos más tarde. Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario para las herramientas a nivel compañía más adelante.Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos de compañía, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas de nivel compañía más individuales.
        O
      • Seleccione una plantilla de permisos de la compañía en el menú desplegable. Consulte Crear una plantilla de permisos de la compañía.
  4. Haga clic en Crear.
    Se lo redireccionará al perfil del usuario en el Directorio a nivel compañía, donde puede actualizar la información de su compañía, información personal y otras configuraciones del proyecto, como se describe a continuación.

Actualizar la información de la compañía del usuario

Hay dos (2) opciones para actualizar la información de la compañía de un usuario:

Opción 1: buscar una coincidencia de compañía

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la compañía
  2. Escriba el nombre de la compañía en el recuadro de Búsqueda.
  3. Seleccione la compañía correspondiente de los resultados. 
  4. Haga clic en Usar información de la compañía para completar automáticamente cualquier información existente en el perfil del usuario (es decir, dirección de la compañía, ciudad, país, estado, código postal, teléfono laboral, extensión y fax laboral).

Opción 2: crear una nueva compañía

Esta tarea solo puede ser completada por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía o por usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.

¡Importante! Al agregar una nueva empresa a un proyecto, le recomendamos que preste mucha atención a cómo se escriben los registros de proveedores/empresas existentes en todos los proyectos Procore de su empresa (por ejemplo, 'ABC Concrete' comparado con 'ABC Concrete LLC'). Cualquier entrada de datos única para el nombre de la empresa puede resultar en la presencia de dos o más registros únicos para una sola entidad en el directorio de la empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo entradas duplicadas en el directorio de empresas de Procore?.

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la compañía
  2. Haga clic en Crear nuevo.
  3. Ingrese la siguiente información:
    1. Nombre de la compañía. Este es un campo obligatorio. Escriba el nombre completo de la compañía en el cuadro. 
    2. DBA. Ingrese el nombre con el que opera la compañía (Doing Business As, DBA). 
    3. Teléfono laboral. Ingrese el número de teléfono comercial de la compañía. 
    4. Fax. Ingrese el número de fax comercial de la empresa.
    5. Ciudad. Ingrese la ciudad de la compañía. 
    6. ZIP. Ingrese el código postal de la compañía. 
    7. País. Seleccione el país de la empresa de la lista.
    8. Estado. Seleccione el estado de la compañía de la lista. 
  4. Haga clic en Crear

Actualizar la información de contacto del usuario

Haga clic en Copiar a información personal en "Información de la compañía" si la información de contacto del usuario es la misma que la información de contacto de la compañía.

Si la información de contacto del usuario es diferente de la información de la compañía que ingresó anteriormente, modifique la información de contacto del usuario de la siguiente manera:

  • Dirección. Si el usuario trabaja en una ubicación diferente a la dirección de la empresa, actualice la dirección del usuario aquí.
  • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
  • Estado. Seleccione el estado deseado de la lista desplegable.
  • Ciudad. Seleccione la ciudad deseada de la lista desplegable.
  • ZIP. Ingrese el código postal en el cuadro de texto. 
  • Teléfono laboral. Ingrese el número de teléfono laboral del usuario.
  • Fax comercial. Ingrese el número de fax del usuario.
  • Teléfono celular. Ingrese el número de teléfono móvil del usuario.
  • Título laboral. Ingrese el título laboral del usuario.
  • Roles del proyecto. Seleccione el rol del usuario en el proyecto. Para crear estas opciones, consulte Agregar roles de proyecto personalizados.
  • Etiquetas/palabras clave. Ingrese las etiquetas y palabras clave para que el usuario en el Directorio del proyecto sea más fácil.Por ejemplo, si se especializan en La Selección de Fuentes de Mejor Valor (GLOSARIOS), es posible que desee ingresar el acrónimo PISTONSS. Este es un campo de texto libre, por lo que puede crear su propio sistema de clasificación de etiquetas/palabras clave para satisfacer las necesidades específicas de su organización.
  • ¿Activo?Esta configuración solo se puede cambiar en el Directorio de la compañía.
  • Clasificación. Seleccione una clasificación de la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten 'Clasificaciones'?
  • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Por correo electrónico o No en absoluto en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como contacto de facturación, seleccione siempre Por correo electrónico para asegurarse de que se envíen los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
  • ¿Es empleado de [nombre de la compañía]? Coloque una marca de verificación si el usuario es un empleado de su compañía. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario es empleado por otra entidad comercial.
  • ¿Es un administrador de seguros de [nombre de la compañía]? Si este usuario también es el Administrador de seguros de su compañía, coloque una marca de verificación en esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar un administrador de seguros para su compañía Procore.
  • Archivos adjuntos.Haga clic en Adjuntar archivos o use una operación de arrastrar y soltar para mover el archivo desde una computadora o ubicación de red a Procore.

Actualizar los permisos de la compañía del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Desplácese hasta la sección 'Plantillas de permisos de la empresa'. Seleccione una plantilla de permisos de la empresa en el menú desplegable (recomendado) o seleccione No aplicar una plantilla de permisos.

Si no desea aplicar una plantilla de permisos de compañía, haga clic en el botón debajo del nivel de permiso que desea proporcionar para cada herramienta a la que desea que el usuario tenga acceso. La configuración predeterminada de Procore proporciona a los usuarios el permiso "Solo lectura" para la herramienta Portafolio, que permite al usuario ver todos los proyectos a los que se han agregado.

 Nota:
Para que el usuario un administrador de la compañía, seleccione los permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel compañía (o seleccione una plantilla de permisos con estos permisos). Esto les da permisos de nivel "Administrador" para todas las herramientas a nivel compañía y herramientas a nivel proyecto para los proyectos a los que se agregan.


directory-company-permissions-templates.png

Agregar el usuario a los grupos de distribución de la compañía

Si su compañía ha creado algún grupo de distribución, aparecerá en esta tabla. Coloque una marca de verificación en las casillas deseadas para agregar el usuario a ese grupo. Si la tabla está en blanco, primero debe crear grupos de distribución.Consulte Agregar un grupo de distribución al directorio de compañía.

cdir-distrib-groups.png

Actualizar la configuración del nuevo proyecto del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  1. Desplácese hasta Configuración de nuevo proyecto.
  2. Elija entre estas configuraciones:

    cdir-project-settings.png
     
    1. Para seleccionar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada para el usuario, haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos del proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
    2. Para agregar el usuario a todos los proyectos nuevos creados en la cuenta Procore de su compañía, marque Agregar [Nombre de usuario] a todos los proyectos nuevos casilla de verificación.
    3. Para permitir que el usuario cree nuevos proyectos, marque Permitir que [Nombre de usuario] cree nuevos proyectos casilla de verificación.
  3. Continúe con Actualizar la configuración actual del proyecto del usuario.

Actualizar la configuración actual del proyecto del usuario

Si desea agregar al usuario a uno o más proyectos existentes:

  1. Desplácese hasta los proyectos [Nombre de usuario] No pertenece a la lista.
  2. Busque el proyecto deseado en la lista.
  3. Haga clic en Agregar.
    Nota: Los usuarios con el permiso granular "Crear y editar usuarios" en la herramienta Directorio a nivel compañía solo pueden agregar otros usuarios a proyectos a los que ya se han agregado.
    Ocurre lo siguiente:
    1. Esto mueve el nombre del proyecto a la lista "Configuración actual del proyecto".
    2. También agrega el usuario al directorio de proyectos correspondiente.
  4. Si desea cambiar la plantilla de permisos del usuario para un proyecto específico, consulte Cambiar la plantilla de permisos del proyecto de un usuario en el Directorio de compañía.Para obtener más información sobre las plantillas de permisos del proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
  5. Continúe con Guardar el registro del usuario.

Guardar el registro del usuario

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desee invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desee notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario haya iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

También puede volver a invitar a un usuario más tarde. Consulte Invitar o volver a invitar a un usuario a Procore.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.