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Procore

Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía

Objetivo

Para añadir un usuario al directorio de la compañía. 

Contexto 

En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha agregado a Procore. Procore identifica a los usuarios por su dirección de correo electrónico, lo que significa que no se puede agregar la misma dirección de correo electrónico a varios perfiles de usuario.

Los usuarios se pueden agregar a la cuenta Procore de una empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Este tutorial explica cómo agregar usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Cosas a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso granular 'Crear y editar usuarios' habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de directorio de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Los usuarios con los permisos adecuados pueden agregar usuarios en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, que agrega automáticamente los nuevos usuarios a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
    • Los usuarios se pueden agregar a diferentes cuentas de Procore para múltiples empresas. Por ejemplo, un subcontratista que está trabajando en dos trabajos diferentes para dos contratistas generales diferentes puede agregarse a la cuenta Procore de cada contratista general. Al iniciar sesión en Procore, el subcontratista puede elegir la cuenta de la empresa a la que desea acceder. También pueden cambiar entre las empresas después de iniciar sesión.
  • Limitaciones:

Pasos

Para agregar un usuario al directorio de compañía, complete las siguientes tareas:

Agregar un usuario

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la empresa.
  2. Haga clic en Agregar usuario.
  3. Complete este ingreso de datos:

    directory-add-user-to-company-level.png
     
    1. Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario. 
    2. Apellido . Ingrese el apellido del nuevo usuario.
    3. Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Esta será la dirección de correo electrónico que usarán para iniciar sesión en Procore. La dirección de correo electrónico debe agregarse con el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
    4. Solo administrador. Plantilla de permisos del proyecto (predeterminado). Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyectos, consulte Administrar plantillas de permisos de proyectos.
    5. Solo administrador. Plantilla de permisos de la empresa. Selecciona una de las siguientes opciones:
      • Aplicar la plantilla de permisos más tarde. Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario para las herramientas de nivel de empresa más adelante.
        O
      • Seleccione una plantilla de permisos de empresa en el menú desplegable. Consulte Crear una plantilla de permisos de empresa.
  4. Haga clic en Crear.
    Se lo redireccionará al perfil del usuario en el Directorio a nivel compañía, donde puede actualizar la información de su compañía, información personal y otras configuraciones del proyecto, como se describe a continuación.

Actualizar la información de la compañía del usuario

Hay dos (2) opciones para actualizar la información de la compañía de un usuario:

Opción 1: buscar una coincidencia de empresa

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la compañía
  2. Escriba el nombre de la compañía en el cuadro de Búsqueda.
  3. Seleccione la compañía correspondiente de los resultados. 
  4. Haga clic en Usar información de la empresa para completar automáticamente cualquier información existente en el perfil del usuario (es decir, dirección de la empresa, ciudad, país, estado, código postal, teléfono comercial, extensión y fax comercial).

Opción 2: crear una nueva compañía

Esta tarea solo puede ser completada por usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel de empresa o por usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso granular 'Crear y editar empresas' habilitado en su plantilla de permisos.

¡Importante! Al agregar una nueva empresa a un proyecto, le recomendamos que preste mucha atención a cómo se escriben los registros de proveedores/empresas existentes en todos los proyectos Procore de su empresa (por ejemplo, 'ABC Concrete' comparado con 'ABC Concrete LLC'). Cualquier entrada de datos única para el nombre de la empresa puede resultar en la presencia de dos o más registros únicos para una sola entidad en el directorio de la empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo entradas duplicadas en el directorio de empresas de Procore?.

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la compañía
  2. Haga clic en Crear nuevo.
  3. Introduzca la siguiente información:
    1. Nombre de la compañía. Este es un campo obligatorio. Escriba el nombre completo de la compañía en el recuadro. 
    2. DBA. Ingrese el nombre con el que opera la compañía (Doing Business As, DBA). 
    3. Teléfono comercial. Ingrese el número de teléfono comercial de la empresa.
    4. Fax. Ingrese el número de fax comercial de la empresa.
    5. Ciudad. Ingrese la ciudad de la compañía. 
    6. ZIP. Ingrese el código postal de la empresa.
    7. País. Seleccione el país de la empresa de la lista.
    8. Estado. Seleccione el estado de la empresa de la lista.
  4. Haga clic en Crear

Actualizar la información de contacto del usuario

Haga clic en Copiar a información personal en 'Información de la empresa' si la información de contacto del usuario es la misma que la información de contacto de la empresa.

Si la información de contacto del usuario es diferente de la información de la empresa que ingresó anteriormente, modifique la información de contacto del usuario de la siguiente manera:

  • Dirección. Si el usuario trabaja en una ubicación diferente a la dirección de la empresa, actualice la dirección del usuario aquí.
  • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario.
  • Estado. Seleccione el estado deseado de la lista desplegable.
  • Ciudad. Seleccione la ciudad deseada de la lista desplegable. 
  • ZIP. Ingrese el código postal en el cuadro de texto.
  • Teléfono comercial. Ingrese el número de teléfono comercial del usuario.
  • Fax comercial. Ingrese el número de fax del usuario.
  • Teléfono celular. Introduzca el número de teléfono móvil del usuario.
  • Título del puesto. Ingrese el puesto de trabajo del usuario.
  • Roles del proyecto. Seleccione el rol del usuario en el proyecto. Para crear estas opciones, consulte Agregar roles de proyecto personalizados
  • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca etiquetas y palabras clave para facilitar la búsqueda del usuario en el directorio de proyectos. Por ejemplo, si se especializan en Selección de fuente de mejor valor (BVSS), es posible que desee ingresar el acrónimo BVSS. Este es un campo de texto libre, por lo que puede crear su propio sistema de clasificación de etiquetas/palabras clave para satisfacer las necesidades específicas de su organización.
  • ¿Activo? Esta configuración solo se puede cambiar en el directorio de la empresa.
  • Clasificación. Seleccione una clasificación de la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten 'Clasificaciones'?
  • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Vía correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como contacto de facturación, seleccione siempre Vía correo electrónico para asegurarse de que se envíen los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
  • Es empleado de ? Coloque una marca de verificación si el usuario es un empleado de su empresa. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario está empleado por otra entidad comercial.
  • Es gerente de seguros de . Si este usuario también es el administrador de seguros de su empresa, coloque una marca de verificación en esta casilla. Para obtener más información, consulte Designe un administrador de seguros para su empresa Procore .
  • Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivo(s) o use una operación de arrastrar y soltar para mover el archivo desde una computadora o ubicación de red a Procore.

Actualizar los permisos de la compañía del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Desplácese hasta la sección 'Plantillas de permisos de la empresa'. Seleccione una plantilla de permisos de la empresa en el menú desplegable (recomendado) o seleccione No aplicar una plantilla de permisos.

Si no desea aplicar una plantilla de permisos de la empresa, haga clic en el botón debajo del nivel de permiso que desea proporcionar para cada herramienta a la que desea que el usuario tenga acceso. La configuración predeterminada de Procore proporciona a los usuarios el permiso 'Solo lectura' para la herramienta Portfolio, que permite al usuario ver todos los proyectos a los que se han agregado.

directory-company-permissions-templates.png

Agregar el usuario a los grupos de distribución de la compañía

Si su compañía ha creado algún grupo de distribución, aparecerá en esta tabla. Coloque una marca de verificación en las casillas deseadas para agregar el usuario a ese grupo. Si la tabla está en blanco, primero debe crear grupos de distribución. Consulte Agregar un grupo de distribución al Directorio de la compañía.

cdir-distrib-groups.png

Actualizar la configuración del nuevo proyecto del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  1. Desplácese hasta Configuración de nuevo proyecto.
  2. Elija entre estos ajustes:

    cdir-project-settings.png
    1. Para seleccionar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada para el usuario, haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyectos, consulte Administrar plantillas de permisos de proyectos.
    2. Para agregar el usuario a todos los proyectos nuevos creados en la cuenta de Procore de su compañía, marque Agregar todos los proyectos nuevos casilla de verificación. 
    3. Para permitir que el usuario cree nuevos proyectos, marque Permitir para crear nuevos proyectos casilla de verificación. 
  3. Continúe con Actualizar la configuración actual del proyecto del usuario.

Actualizar la configuración actual del proyecto del usuario

Si desea agregar al usuario a uno o más proyectos existentes:

  1. Desplácese hasta Proyectos No pertenece a la lista. 
  2. Busque el proyecto deseado en la lista.
  3. Haga clic en Agregar.
    Nota: Los usuarios con el permiso granular 'Crear y editar usuarios' en la herramienta Directorio de nivel de empresa solo pueden agregar otros usuarios a proyectos a los que ya se han agregado.
    Ocurre lo siguiente:
    1. Esto mueve el nombre del proyecto a la lista "Configuración actual del proyecto".
    2. También agrega al usuario al directorio de proyectos correspondiente.
  4. Si desea cambiar la plantilla de permisos del usuario para un proyecto específico, consulte Cambiar la plantilla de permisos del proyecto de un usuario en el directorio de la compañía. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyectos, consulte Administrar plantillas de permisos de proyectos.
  5. Continúe con Guardar el registro del usuario.

Guardar el registro del usuario

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Quieres invitar al nuevo usuario a unirse a tu proyecto.
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desee notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario ha iniciado sesión previamente en Procore.
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO esté listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

También puede volver a invitar a un usuario en otro momento. Consulte Invitar o volver a invitar a un usuario a Procore .

Ver también