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Procore

Desactivar una compañía en el directorio a nivel compañía

Objetivo

Desactivar una compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía de Procore. 

Contexto

Si tiene una compañía o proveedor que ya no está activo o ya no estará trabajando en proyectos para su compañía, puede marcar el registro de la compañía como inactivo. Para ello, siga los pasos siguientes. Tenga en cuenta que en Procore, no se le permite eliminar el registro de una compañía. Esto preserva la integridad de cualquier dato histórico asociado con la compañía en la cuenta de su compañía. Después de desactivar el registro de una compañía en Procore, la compañía ya no aparece como una selección en los menús y listas desplegables de Procore. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Requisitos:
    • Antes de que pueda desactivar una compañía, debe realizar una de las siguientes acciones:
      • Eliminar a Los usuarios de la compañía del registro de la compañía.
      • Reasigne los usuarios a un registro de compañía diferente.
      • Desactivar los usuarios. 
  • Limitaciones:
    • Los registros de compañías no se pueden desactivar si hay uno (1) o más usuarios activos vinculados a un proyecto activo en la cuenta de su compañía. 
  • Información adicional:
    • Los registros de compañías inactivas ya no aparecen como selecciones en las listas desplegables "Contratista responsable" y "compañía" de Procore. 
    • Los registros de compañías inactivas NO se eliminan de Procore. Esto mantiene la integridad histórica. En su lugar, se mueven a la vista "compañías inactivas". 
    • Los registros de compañías inactivas solo pueden ser reactivados por un usuario con permiso de nivel "Administrador" para el Directorio.
  • Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP:
    • Es posible que deba consolidar entradas duplicadas ya que solo una entrada a nivel Compañía puede estar vinculada a un proveedor de ERP. En tales casos, es posible que deba reasignar a los usuarios a la entrada de la compañía elegida y desactivar las otras entradas duplicadas.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Compañías.
  3. Haga clic en Editar junto a la compañía que desea desactivar.
    O
    Para desactivar varias compañías a la vez, consulte Desactivar un lote de compañías en el Directorio de compañías.
  4. Haga clic en Desactivar compañía.
    Nota: Si el botón "Desactivar compañía" no está disponible, coloque el cursor sobre el iconoicon-help.png para ver por qué no se puede desactivar la compañía.
    Aparece un banner VERDE para confirmar que la compañía está inactiva.

Ver también